使用Vtiger CRM進行客戶關係管理3

本章介紹VtigerCRM首頁視圖，系統初始化設置，及各類系統設置項，是爲pk雜誌寫的文章連載系列第三篇，若是遇到CRM系統設置，配置等麻煩能夠在個人Blog給我留言交流。

1、VtigerCRM首頁視圖

在安裝完成Vtiger CRM以後，就能夠打開您的瀏覽器(IE7或者Firefox等)，在地址欄輸入[url]http://localhost:8888/vtiger/[/url]，登錄系統了；localhost:8888可替換爲您安裝Vtiger CRM的IP地址，域名和端口。

在安裝 Vtiger CRM過程當中設置了倆賬戶，一個admin用戶，一個standuser用戶，使用admin用戶登錄能夠進行各類系統設置。下面咱們看看Vtiger CRM系統的首頁視圖界面。

         登陸VtigerCRM系統後，能夠看到最新的Vtiger CRM系統5.0.4 中文版標準視圖，首頁視圖界面的介紹以下圖所示：
圖片：home

      從主菜單，咱們能夠看到Vtiger主要功能模塊包括：市場營銷、銷售管理、售後服務，統計分析，產品管理，系統設置，本文下面主要就是介紹系統設置中的內容。 

點擊子菜單或主菜單的下拉菜單，能夠進入對應模塊列表頁面，點擊新增圖標能夠新增記錄，點擊查找圖標，能夠查找當前模塊記錄，點擊導入圖標，能夠導入當前模塊的記錄，點擊導出圖標，能夠導出當前模塊的記錄。

注意：圖標在灰色的狀況下是不能夠點擊的，表示在當前狀況下沒法使用此功能。

2、如何初始化VtigerCRM系統。

        

新安裝的CRM系統要正常使用，必須進行些設置，必要的時候還須要根據公司特定業務須要，定製部分功能項，下面咱們主要講解下Vtiger CRM系統管理內的各個項目，以進行Crm系統初始化設置的前後順序介紹。

第一步、設置指定公司的詳細信息，由於在導出的一些PDF文件會用到公司的一些信息，例如公司名稱，地址和logo等。

操做步驟：以管理員的身份登錄VtigerCRM系統，點擊「系統設定」主菜單，進入系統設定頁面，點擊「其它設置」板塊的「公司信息」，能夠看到默認的公司信息，點擊右上角的「編輯」按鈕開始指定公司的詳細信息，填寫正確的公司信息後，點擊右上角的「保存」按鈕便可保存填寫的公司信息。

        

第二步：設置SMTP服務器 smtp服務器主要用來發送Email，工做流提醒，庫存提醒以及其它提醒信息。


        

操做步驟：以管理員的身份登錄VtigerCRM系統，點擊「系統設定」主菜單，進入系統設定頁面，點擊「其它設置」板塊的「SMTP服務器設定」，點擊右上角的「編輯」按鈕配置SMTP服務器信息，填寫正確的信息後點擊保存按鈕，保存過程系統會自動發送一封測試Email信息到管理員的Email地址，若是SMTP服務器信息和管理員的Email正確，管理員將收到一封Test Email郵件。

第三步：設置各個模塊所須要的字段 每一個公司的業務大都不同，須要的字段可能也不同，因此須要屏蔽一些本身公司不須要的字段和添加一些本身須要但系統沒有的字段。 

   

屏蔽字段：以管理員的身份登錄VtigerCRM系統，點擊「系統設定」主菜單，進入系統設定頁面，點擊「用戶和權限管理」板塊的「字段權限」，選擇一個模塊，能夠查看所選模塊的全部字段，點擊右上角的「編輯」按鈕，在須要的字段前面打勾，在不須要的字段前面不打勾，肯定後點擊「保存」按鈕便可保存所選模塊的全局字段信息。

        

添加字段：以管理員的身份登錄VtigerCRM系統，點擊「系統設定」主菜單，進入系統設定頁面，點擊「工做臺」板塊的「自定義字段」，首先選擇須要添加新字段的模塊，而後點擊「新增自定義字段」按鈕，在彈出的小窗口裏選擇字段類型，而後在右邊輸入標籤(新字段的顯示名稱)和字段長度，確認後點擊「保存」按鈕，便可爲所選模塊添加新字段，添加的新字段會在所選模塊的頁面上顯示。

        

第四步：設置各個模塊的下拉菜單的選項 每一個公司的業務大都不同，例如銷售流程，客戶級別等，因此在CRM系統實施時須要修改下拉框的選項。操做步驟：以管理員的身份登錄VtigerCRM系統，點擊「系統設定」主菜單，進入系統設定頁面，點擊「工做臺」板塊的「選擇清單編輯器」，選擇一個模塊，能夠查看所選模塊的全部下拉框選項，點擊下拉框選項右上角的「編輯」按鈕，進入編輯頁面，在彈出窗口裏輸入下拉框選項，每行只能輸入一個選項，輸入完畢後點擊保存按鈕便可生效，保存後能夠到相應模塊查看下拉框選項。

        

第五步：設置訪問權限組(Profile，對系統的各類權限分組)，訪問權限組是權限的核心部分，用戶權限均是在訪問權限組的基礎上肯定的。經過訪問權限組能夠控制對某個模塊的權限(新增/編輯，刪除、查看，導入、導出等權限)，並且還能夠控制對某個模塊的字段的讀寫權限(可見、讀、寫等權限)，經過此功能便可實現簡單的審批功能(下級對某個字段具備只讀權限，上級對某個字段具備可寫權限)。

        

操做步驟：以管理員的身份登錄VtigerCRM系統，點擊「系統設定」主菜單，進入系統設定頁面，點擊「用戶與權限管理」板塊的「訪問權限」，點擊訪問權限名稱左邊的編輯圖標便可編輯所選訪問權限組，點擊右上角的「新增訪問權限」按鈕便可增長用戶組。

        

編輯某個用戶組，進入用戶組編輯頁面，若是選擇全局權限的查看全部模塊和編輯全部模塊前面的選擇框，下面的選擇框就無須選擇，固然若是不選擇查看全部模塊和編輯全部模塊的選擇框，就須要一一選擇下面模塊列表中中各個模塊的存取權限，在模塊的前面打勾表示能夠存取所選模塊，不打勾表示表示不能存取該模塊，在新增/編輯列的下面打勾表示能夠新增和編輯該模塊的記錄，在查看列的下面打勾表示能夠查看該模塊的記錄，在刪除列的下面打勾表示能夠刪除該模塊的記錄。若是沒有查看權限，就沒有新增/編輯和刪除權限。點擊「字段與工具設定」列的展開/收縮圖標，能夠設定該用戶組能存取該模塊的哪些字段(可見某個字段，可寫某個字段，只讀某個字段等)，而且能夠設定該訪問權限組是否能導入和導出改模塊的記錄。依次設定每一個模塊的權限，確認無誤後點擊上方或下方的保存按鈕便可保存該訪問權限組的權限設置。固然，若是以爲默認權限設置已經能知足本身公司的需求，就不須要編輯用戶組的權限設置。

        

新增某個訪問權限組，點擊右上角的「新增訪問權限組」按鈕，輸入用戶組名稱和描述信息，選擇「基於已存在的訪問權限修改 (建議)」，點擊下一步，進入用戶組的編輯頁面，操做方法和編輯某個訪問權限組的方法同樣，確認後點擊保存按鈕便可保存訪問權限組。

         

第六步：設置職位（Role,對應公司中的崗位設置），職位是和訪問權限組關聯的，一個職位能夠對應多個訪問權限組，一個用戶對應一個職位，用戶擁有職位，從而擁有訪問權限組對應的存取權限(各個模塊和字段的存取權限)。職位是分上下級的，因爲用戶和職位是關聯的，擁有上級職位的用戶能看到擁有下級職位的記錄，例如銷售經理A的角色是"銷售經理"，銷售人員A、銷售人員B、銷售人員C的角色是"銷售人員"，那麼銷售經理A能看到銷售人員A、銷售人員B和銷售人員C所擁有的記錄。

        

操做步驟：以管理員的身份登錄VtigerCRM系統，點擊「系統設定」主菜單，進入系統設定頁面，點擊「用戶管理」板塊的「職位」，進入角色的繼承關係圖，把鼠標放在某個職位上，職位的右邊會出現三個圖標，第一個圖標(+)是爲當前職位建立下級職位，第二個圖標是編輯當前職位，第三個圖標是移動當前職位，改變當前角在繼承關係圖中的位置。若是當前職位的左邊有減號的圖標，表示能夠展開或收縮當前職位。

        

點擊某個角色右邊的第一個圖標(+)，進入新增職位的頁面，首先輸入職位名稱，而後選擇左邊"可用訪問權限組"中的訪問權限組，接着中間的點擊>>按鈕，便可把所選訪問權限組選擇到"已指定訪問權限組"輸入框裏，確認後點擊保存按鈕便可保存該職位。點擊某個角色右邊的第二個圖標，進入編輯角色的頁面，操做方法和新增角色的方法同樣。


        

第七步：設置用戶（建立員工可用以登錄CRM系統的賬戶），用戶就是使用VtigerCRM系統的公司員工，只有爲公司員工建立賬戶並指定職位，公司員工才能開始使用VtigerCRM系統。每一個模塊記錄都有一個負責人，負責人主要是和用戶關聯的，當負責人指定爲某個用戶時，表示該用戶能夠操做這條記錄，根據前面的角色權限定義，該用戶的上級也能操做這條記錄。


        

操做步驟：以管理員的身份登錄VtigerCRM系統，點擊「系統設定」主菜單，進入系統設定頁面，點擊「用戶與權限管理」板塊的「用戶」，進入用戶列表頁面，點擊右上角的「新增用戶」按鈕能夠增長新用戶，點擊列表中編輯圖標便可編輯當前用戶信息，點擊列表中的複製圖標便可複製當前用戶信息，點擊列表中的刪除連接便可刪除當前用戶。


        

操做步驟：點擊右上角的「新增用戶」按鈕，進入新增用戶頁面，輸入用戶名，密碼，Email，姓名和權限，以及其它聯繫方式、地址、照片等信息，還可設置該用戶是否具備管理權限，另外能夠設定新用戶在首頁顯示的模塊最新記錄，確認後點擊保存按鈕便可保存新用戶信息。使用新用戶的用戶名和密碼便可登錄VtigerCRM系統。

第八步：設置用戶羣組（Group,相似公司中部門的概念），用戶羣組包含角色、用戶、其它用戶羣組等，經過用戶羣組能夠定義複雜的權限機制。每一個模塊的記錄都有一個負責人，負責人不只能夠指定爲用戶，也能夠指定爲組織。當負責人指定爲某個用戶羣組時，表示該用戶羣組所包含訪問權限組、用戶和其它用戶羣組有權限操做這條記錄。

操做步驟：以管理員的身份登錄VtigerCRM系統，點擊「系統設定」主菜單，進入系統設定頁面，點擊「用戶管理」板塊的「用戶羣組」，進入用戶羣組列表頁面，點擊右上角的「新增用戶羣組」按鈕能夠增長新用戶羣組，點擊列表中編輯圖標便可編輯所選用戶羣組信息，點擊列表中的刪除圖標便可刪除所選用戶羣組。
 

        

點擊右上角的「新增用戶羣組」按鈕，進入新增組織頁面，輸入組織名稱和描述信息，切換成員類型，列表裏能夠顯示所選成員類型對應的成員，選擇左邊的成員，而後點擊>>按鈕以添加新成員，選擇右邊的成員，而後點擊<<以刪除成員，確認後點擊「保存」按鈕。新增完畢後，在新增記錄時便可指定負責人爲該用戶羣組。&#8232;

         

點擊用戶羣組列表中的編輯圖標，進入編輯用戶羣組頁面，操做方法與新增用戶羣組的方法同樣，確認後點擊「保存」按鈕。

         

第九步：設置共享規則（高級權限控制， 設置共享權限比較複雜，通常企業採用默認的共享權限便可），VtigerCRM系統不只經過角色的上下級關係來控制權限，並且還經過共享來控制權限。若是全局共享規則爲私有時，職位的上下級權限有效，若是全局共享規則爲共享權限(非私有)時，角色的上下級權限就無須生效，由於已經全局共享了，公司內部的數據都是共享的，就無須上下級角色來控制權限了。若是全局共享規則爲私有時，公司內部還須要特別的共享規則時，則能夠經過自定義共享規則來實現。職位、職位和下級職位、用戶羣組之間能夠互相共享只讀和讀寫權限。注意自定義共享規則後，必須點擊右上角的「更新權限&從新計算」按鈕，只有這樣共享規則才能生效。

操做步驟：點擊右上角的「修改權限」按鈕能夠修改全局共享規則，點擊下面的「新增權限」按鈕或「點擊這裏」能夠自定義權限規則。

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點擊右上角的「修改權限」按鈕，進入全局共享規則編輯頁面，每一個模塊的共享規則能夠選擇私有，表示只有負責人和負責人的上級能存取負責人所建立的記錄，選擇「共享：共享只讀權限」，表示系統內的全部用戶均能查看該模塊的記錄，選擇」共享：讀、新增/編輯權限「，表示系統內的全部用戶均能查看、新增和編輯該模塊的記錄，選擇」共享：讀、新增/編輯、刪除權限「，表示系統內的全部用戶均能查看、新增和編輯、編輯該模塊的記錄。確認後點擊右上角的「保存」按鈕。

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點擊下面的「新增權限規則」按鈕，彈出新增自定義共享規則窗口，第一步：選擇擁有記錄的角色或角色和下級角色或組織，第二步：選擇共享對象和共享權限，第三步，選擇相關模塊的共享權限，確認後點擊下面的「新增規則」按鈕。注意：點擊上面「更新共享規則」按鈕纔可啓用剛新增的共享規則。

         

第十步：其它設置項目，經過系統的"其它設置"選項，能夠設置系統的通知模版，Email模版，貨幣幣種，稅額和業務條款，還能夠查看用戶的登錄歷史和操做日誌。

         

通過以上十個步驟的設置，CRM系統就能夠正常使用，爲公司進行客戶管理而服務了，後面就須要對VtigerCRM的其餘功能模塊進行逐一的介紹和講解了。