SugarCRM成功實施的五大步驟

　　通過多年的發展，SugarCRM已經成爲了客戶管理軟件的主流之勢。有分析師表示，憑藉着快速更新、易於部署、初始成本低廉、用戶過渡方便等優點，SugarCRM的市場需求將會愈來愈旺盛！

　　若是企業想要順利地實施SugarCRM，CRM實施的五大步驟是不可缺乏的。

　　1. CRM實施要創建正確的商業用例

　　在評估部署選擇時，企業與CRM項目負責人應當全面衡量CRM解決方案與傳統預置型解決方案的利弊，而不僅僅只注重成本。根據企業自身的商業模式與經濟狀況，他們所要求的商業回報、靈活性，以及可以承擔的風險都各不相同。

　　分析師建議，決策者應事先深刻了解SugarCRM的整體擁有成本，好比軟件許可證費用、內部人力實施成本、專業服務費用、用戶培訓費用、移動與離線系統訪問成本、行業定製功能、儲存容量費用，以及幫助臺支持成本等。 

　　2. SugarCRM實施要商洽正確的合約

　　報告指出，企業中負責選擇Sugar解決方案的多半都是商業用戶(好比銷售總監或客服總監)，而非IT人員。這些用戶一般對技術都不甚精通，所以可能會在軟件合約中遺漏了重要的條款。

　　分析師指出，大部分CRM廠商在直接向商業用戶銷售產品時，也並不提供正式的服務等級協議(SLA)來規避風險、劃分責任。所以在合約中常被忽略，企業要懂得更好地保護本身的權益。

　　3. SugarCRM實施要採用正確的實施方法

　　相比預置型應用，Sugar解決方案更易於實施，但自定義能力也相對較弱。所以，當企業實施並管理新的SugarCRM解決方案時，會主要依靠軟件廠商或第三方專業服務商。無論怎樣，成功的實施都是創建在正確的實踐方式基礎上。

　　建議的最佳實踐是：定義目標(在開始部署以前，先肯定SugarCRM將支持的關鍵商業目標);創建高效的團隊(要有管理高層的支持，要有用戶表明，要有SugarCRM解決方案管理員，以及廠商的開發人員或專業CRM諮詢顧問);定義時間框架(在着手部署前先制定出時間框架和主要步驟，以及實施過程當中的責任分配);根據用戶需求來配置解決方案(最後一步是根據用戶的特定需求來配置SugarCRM解決方案)。

　　4. SugarCRM實施要採用正確的數據安全策略

　　在SugarCRM的部署過程當中，最多見的風險就是數據安全與管理。建議客戶應要求數據保護機制符合行業標準，堅持讓CRM廠商提供詳細的數據中心安全等級說明，容災恢復能力說明，以及客戶數據的保護策略。若是你的應用是由第三方託管，那麼也應當讓託管商提供詳細的安全與冗餘能力說明，並加以驗證。而後，企業應明肯定義用戶羣與訪問權限，並與廠商制定數據集成、轉換與撤銷計劃。

　　5. SugarCRM實施要搭建正確的支持架構

　　分析師指出，CRM解決方案一般都配備了快速便捷、點擊即用的工具，能讓商業用戶在無需太多技術背景的前提下輕鬆設置解決方案。儘管如此，Forrester的報告仍是強調了一套明確的治理結構的重要性，只有這樣才能保障企業實現預期的投資回報。好比如何管理CRM解決方案，誰來負責達成IT標準，從哪裏獲取支持資源，以及IT如何與第三方提供商協做等。而支持人員也須要創建一套備份流程。

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SugarCRM中文官網網站  http://www.sugarcrmcn.cn/