Dynamics CRM字段安全配置文件

在實施Dynamics CRM的過程當中，有些需求會提到部分字段針對特殊的人員或者團隊進行顯示、更新以及建立的需求的控制。這裏咱們就須要用到字段安全性文件這個功能。此功能針對具體實體的字段進行配置能夠達到讓不一樣的用戶在同一表單下屏蔽一些敏感信息。下面開始進行字段安全性的配置講解。

首先咱們須要將須要設置字段安全性的字段的字段安全性的屬性開啓

 

 接下來要進行字段安全性的設置，

導航到設置->安全性->字段安全配置文件

 

 進入後新建一個字段安全配置文件

能夠看到右邊菜單有團隊、用戶以及字段權限三項

 

 團隊和用戶分別是選擇此字段安全性對於那些人員起效

字段權限則是配置開啓了字段安全性的字段的讀寫、更新以及建立的權限。

 

 選擇須要設置的字段雙擊

 

 PS:系統默認有一個系統管理員的配置文件，這個配置文件裏面的用戶能夠無視其餘配置文件的設置，只要用戶被這個文件設置了就能夠看到所有的設置了字段安全性的字段。因此這個文件添加用戶慎用。

效果：

 安全字段信息也能夠經過共享給其餘人的方式供其餘人查看

打開啓用了字段安全性實體的表單，點擊共享安全字段

 

 彈窗中首先在左邊設置須要共享的人

 

 添加好後，選擇添加好的人，能夠在右側進行設置相應的字段安全性權限