一. 項目基本狀況瀏覽器
基本概況主要是對調研項目的核心功能、創始團隊、行業背景進行簡介和分析。網絡
1.1 項目概況區塊鏈
Stellar(XLM),中文名恆星幣,是基於Ripple代碼建立的恆星支付網絡中的基礎加密貨幣,用於搭建一個加密貨幣與法訂貨幣之間傳輸的去中心化網關。恆星支付網絡以XLM爲基礎,用戶可以經過XLM轉帳任意一種法幣或加密貨幣,包括美圓、歐元、人民幣、日元、BTC、ETH。除了匯款外,Stellar(XLM)也能夠像任何其餘外匯交易同樣使用, 進行不一樣貨幣的兌換。測試
1.2 創始團隊網站
Stellar(XLM)的主要人負責人是Jed McCaleb,他建立了全球第一個比特幣交易所Mt.Gox,也是Ripple的創始人之一。Keith Rabois,天使投資人,曾在PayPal任高級執行官,在Square任COO,也是Xoom的董事會成員及Khosla Ventures的投資合夥人,曾經投資Youtube、Lyft、Airbnb、Quora等。加密
狗狗幣聯合創始人Jackson Palmer以及AngelList聯合創始人Naval Ravikant 是該項目的顧問。blog
1.3行業分析排序
Stellar(XLM)的應用場景是跨境支付,目前在這個領域嶄露頭角的項目還有Ripple,有趣的是兩者均出自同一位創始人。跨境支付屬於金融行業的一個分支,而區塊鏈最早顛覆的就是金融銀行支付。ip
二. 通證分析資源
通證分析是對調研項目的通證初始分配狀況、通證交易所接受度、以及在區塊鏈瀏覽器中的通證分佈狀況進行的數據分析。
2.1 初始分配
圖1-初始分配 數據源:Stellar官網
Stellar(XLM)的代幣總量爲1000億個,每一年增發1%。其中,50%經過邀請連接註冊的形式免費發放,數額在 50-300 XLM不等;25%給予合做夥伴;20%給予BTC和XRP持有者,Stellar.org向BTC和XRP持有者分發XLM(BTC持有者爲19%,XRP持有者爲1%);5%保留給Stellar.org運營費用。
2.2 交易所接受度
圖2-交易量分佈 數據源:幣氪
Stellar(XLM)共上架30家交易所,其中交易量排名前十的交易全部7家。如Stellar(XLM)交易所成交量佔比分佈圖所示,幣安的成交量穩居第一,佔比達50.31%,排名第二和第三的分別是幣夫的14.32%和P網的5.10%。
2.3 通證分佈
Stellar(XLM)是免費發放的,分佈在諸多網關中,流動性較大,分佈相對分散。觀察下圖數據,發現Stellar(XLM)近期總體交易量有所降低。
與其餘項目的區塊鏈瀏覽器不一樣,Stellar(XLM)並非以持幣數爲排序,而是以總體評價爲依據,地址並非單一地址,而是網關。如圖4所示,排名前五的網關分別從循環供應量、建立時間、持有人數量、24小時支付量及價格來記錄的。從數據能夠看出,幾個地址都異常活躍。
圖4-通證數據 數據源:Stellar官網
三. 資金和交易機會分析
3.1 價格
如圖所示,截至9月12日,Stellar(XLM)的價格爲$0.18893,觀察近幾周的趨勢,總體行情趨於下跌,24h漲幅2.06%,距歷史最高點$0.87556下跌了78.5%。
圖5-周交易量 數據源:Alcoin
觀察圖2的近兩個月走勢圖,發現Stellar(XLM)在7月下旬的$0.352造成短時間峯值,以後受總體行情影響一路下跌。20日均線向下,帶動60日、120日均線向下,將來或依然維持下跌趨勢。
圖6-月交易量 數據源:AIcoin
3.2 市值與換手率
圖7-市值 數據源:非小號
截至9月12日,Stellar(XLM)的流通市值爲$3,587,397,547,全球總市值佔比1.9%,排名暫列第6。換手率是加密資產在24小時內的成交量與其流通量之間的比值。截至9月12日,Stellar(XLM)的24小時換手率爲2.17%,活躍度較低,做爲跨境支付應用場景的項目,這個換手率不是一個好的市場信號。
3.3 成交量
圖8-成交量 數據源:幣氪
據幣氪App數據顯示,Stellar(XLM)日成交量排名前十,交易額達6613.87萬元,但淨流入額爲-176.19萬,屬於空方主導。
四.代碼分析
4.1 Cryptomiso排名
根據cryptomiso網站數據可知,Stellar(XLM)的代碼提交率排名爲107,代碼提交量較低。
圖9-代碼提交量排名 數據源:Cryptomiso
4.2 Github分析
圖10-代碼數量 數據源:Github
Stellar(XLM)在Github上已經開源,一共有87個代碼庫,核心代碼庫爲stellar-core,一共提交了4279次,貢獻者有52人,發佈版本35次,分支有6個,被fork490次,被標星1769次,被提問132條。
Contributor前4的代碼提交量狀況以下圖所示,次數最多的貢獻者MonsieurNicolas提交量爲1027次,次之爲graydon,提交了1006次。前四位代碼貢獻者均有提交間斷狀況出現。
圖12-Commits總數據 數據源:Github
經過項目的Commit的狀況能夠觀察出提交總趨勢和總量,項目代碼提交次數越多,說明項目的技術關注度和技術更新度越高,同時經過代碼提交頻率來參考項目的更新持續性和週期。Stellar(XLM)的Github首頁顯示共有4279次代碼提交。觀察圖12,發現Stellar(XLM)在初期的提交量最高,時間段爲2014年底到2015年4月,隨後便大幅減小。
圖13-Commit近一年數據 數據源:Github
觀察圖13,發現近一年的提交量相比項目初期降低了一個量級。這種現狀或許和Stellar的應用場景有關,跨境支付並不須要維持一個長期高頻的代碼更新,更多側重於市場拓展。
五.社區活躍度
圖14-社區分佈 數據源:Stellar官網
登陸Stellar(XLM)的官方網站後,能夠看到專門的社區頁面,包括官方與非官方的社區,以及同城線下聚會、社區資源、社區更新等模塊。據Coingecko統計,Stellar(XLM)的Reddit有94382位訂閱者,Twitter有248909位關注者,Fackbook點贊數19248。從數據上看,Stellar(XLM)擁有龐大的社羣基礎,且很是注重社區的打造。
六.發展路線
●2014.10.7:交易在客戶端開始測試運行。
●2014.10.12:直接註冊計劃更新。
●2014.11.17:Wallet V2發佈。
●2015.4.8:發佈白皮書,Github代碼庫開源。
●2015.6.3:Stellar(XLM)社區更新多重簽名交易。
●2015.11.3:Stellar(XLM)網絡升級。
●2016.5.24:Joyce Kim宣佈卸任Stellar.org的執行董事,由聯合創始人Jed McCaleb接任執行董事職務。
●2016.12.6:接入菲律賓市場,開放菲律賓市場的匯款業務。
●2017.5.8:接入非洲市場,在肯尼亞、尼日利亞設立辦事處。
●2017.9.7:推出Stellar Partnership Grant計劃,旨在促進Stellar生態系統中高影響力項目的開發。
●2017.10.15:Stellar(XLM)與IBM和KlickEx合做開發基於區塊鏈的跨境支付解決方案,該解決方案經證實可下降交易成本並提升交易速度。
綜合分析
Stellar(XLM)的價格近期受大盤影響整體呈下跌趨勢,短時間波動較大,經過Github數據得知,Stellar(XLM)近期代碼更新頻率較項目初期有所降低,市場活躍度與開發者社區關注度通常,這與該項目發展相對成熟、項目的跨境支付應用場景有關。TOP10的頭部交易所達到了7個席位,接受度較高。擁有官方及非官方社區,社區建設程度完善且活躍,參與者數量龐大。整體而言,Stellar(XLM)是目前很是不錯的一個區塊鏈項目。