AEAI CRM_v1.5.0_20150703發版說明

升級說明

在數通暢聯實際應用過程當中對不少功能進行完善、調整，強烈建議升級。

升級內容

1.統一修改：

1) 全部的列表頁面添加雙擊重置文本內容爲空白策略。

2. 潛在客戶：

1)Tab頁組織資源放在個體資源前面

2)標籤採用多選樹形選擇

3)潛在客戶默認過濾「有效」（個體跟組織都是這樣），狀態放在前面

4)「生成線索」改成「電話拜訪」直接生成電話拜訪記錄，在此處能夠生成客戶；此處選擇客戶窗口要小一些

5)新增客戶的時候添加「校驗提示」，如：該名稱的客戶已存在

6)潛在客戶：組織名稱先後去掉空格

7)生成電話拜訪的時候，生成拜訪人員

8)組織資源，個體資源對狀態能夠進行修改

9)組織資源去掉審覈、反審覈功能

10)組織資源，個體資源都是無效狀態才能夠刪除

11)添加更新時間、標籤選擇（改成單選）

12)列表頁面：

a) 郵箱不顯示；模糊改成「名稱」不對郵箱、標記過濾了；顯示更新時間；

b) 查詢條件「建立日期」改爲「日期」對更新時間進行過濾；

c) 查詢條件，去掉「聯繫人」；添加標籤下拉框過濾（標記過、未標記、以及對應標記）

13)保存後對應名稱不修改

3.客戶管理

1) 修正客戶「確認」按鈕無效的BUG；

2) 簡要介紹高度和寬度都調大一些；

3) 客戶名稱先後去掉空格；

4) 統計標籤：拜訪個數放在線索個數上面；拜訪要分類型統計

5) 修正反提交後不能直接刷新頁面的BUG；

4. 拜訪記錄

1)拜訪記錄要放在線索管理上面

2)拜訪記錄添加拜訪類型查詢條件

3)按填寫時間的倒序排列

4)對溝通效果改爲下拉框，列表頁面提供查詢條件來過濾

5)拜訪記錄添加生成線索功能

6)再加上「複製」功能，名稱爲「再次拜訪」；

7)生成線索控制；

a) 狀態控制，只有確認狀態下才能生成線索

b) 狀態沒有過去

c) 來源方式必需要選擇

d) 字段必填校驗、默認填寫值

8)再次拜訪時，拜訪日期從新生成

5.線索管理

1)編輯頁面，去掉客戶新增按鈕；

2)客戶選擇窗口小一點

3)編輯頁面相關字段長一些

4)生成商機頁面相關字段長一些

5)來源方式：添加線下拜訪

6.商機管理

1)客戶選擇窗口小一點

2)編輯頁面相關字段長一些

3)生成訂單頁面相關字段長一些

7.訂單管理

1)編輯頁面相關字段長一些

8.去掉冗餘的客戶選擇代碼

9.客戶選擇頁面的BUG

升級步驟

除了經過全新安裝部署新版原本升級之外，還能夠經過替換webapps目錄下aeaicrm應用方式來升級系統，步驟以下：

1. 複製新版本webapps目錄下的aeaicrm至老版本aeaicrm_server對應目錄下；

2. 複製新版本shared目錄下的hotweb_core.jar、agileai_common_1.1.0.jar兩個jar包至老版本aeaicrm_server對應目錄下；

3. 數據表調整

   1) crm_per_info擴展字段a.PRE_UPDATE_TIME

   2) crm_org_info擴展字段a.ORG_UPDATE_TIME