salesforce 零基礎學習（十八）WorkFlow介紹及用法

提及workflow你們確定都不陌生，這裏簡單介紹一下salesforce中什麼狀況下使用workflow。

當你分配許多任務，按期發送電子郵件，記錄修改時，能夠經過自動配置workflow來完成以上操做而不是手工作這些工做。

一. WorkFlow配置

 點擊setup-->build-->create-->Workflow & Approvals-->workflow Rules或者在搜索欄中搜索workflow 而後選擇workflow Rules.選擇後會出現下圖的引導頁，用來描述workflow組成部分以及Workflow能夠自動執行哪些種類型的action。從圖中能夠看到，能夠執行Tasks,Email Alerts,Field Updates以及Outbound Messages.

點擊Continue後進入列表頁面，此頁面顯示已經建立的全部的Workflow rules。從描述信息中能夠看到Workflow的執行流程爲，當一條記錄知足workflow rule標準條件時，便自動執行Workflow設置的action。

點擊new rule 開始新建一條workflow rule，以下圖所示，總共須要3步來建立一個workflow。

第一步爲選擇哪一個Object進行workflow設置。

 

第二步爲設置workflow的名稱以及什麼標準條件下才會自動執行此workflow的action，其中有幾點須要注意：

1. Evaluation Criteria的選擇：系統默認狀況下選擇第三種，即當這條記錄被建立或者被修改狀況下校驗下方校驗規則，若是條件知足，則執行action，其中執行action部分還須要配置time trigger,這點在第三步加以描述。當選中第一種則只有當記錄被建立時執行校驗，選擇第一種則這條記錄最多隻能執行一次workflow，選擇第二種爲每次添加或者修改操做時會執行下方校驗，若是校驗成功，則執行第三步的action，其中採用第二種方式則不須要配置time trigger，當即執行action操做。

　　2.  Rule Criteria:這部分是workflow執行的關鍵，當只有workflow知足設置的校驗的條件才能夠執行相應的action，注意2的部分是一個下拉框，當選擇另一種formula 　　evaluates to true的選項時，下方則變成了一個formula框，當校驗條件爲true狀況下才會走相關的action;

　　3.  Field/formula框：用於設置標準條件，當記錄知足設置的標準條件纔會觸發workflow配置的action,這裏須要注意的是，不是全部的formula函數都支持此處的formula，       使用時須要先查看一下所用函數是否支持workflow。

第三步爲配置知足標準條件的action。分紅4中狀況：

1.New Email Alert:https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=customize_wfalerts.htm&language=en_US

2.New Field Update:更新此workflow關聯的Object的字段值;

3.New Outbound Message:https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=workflow_managing_outbound_messages.htm&language=en_US

不要覺得建立完之後WorkFlow就能夠用了，由於建立後默認是不可用狀態，須要將其置爲可用。

二.WorkFlow的注意點

　　1.WorkFlow是在trigger執行之後(after trigger)知足條件纔會執行的;

　　2.一個WorkFlow只能做用在一個單獨的sObject上;

　　3.workflow的action能夠設置爲多個，若是有多個action狀況下，先執行Field Update操做，在執行其餘操做;

　　4.workflow rule formula中不容許使用$Label;

　　5.當sObject刪除後，綁定其workflow也自動刪除;

　　6.當想使用WorkFlow替代trigger時，確保將workflow置爲Activate之前刪除相關trigger，不然會拋出異常。

詳細注意點請參見：https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=workflow_rules_considerations.htm&language=en_US

總結：使用workflow能夠便捷的修改數據，分配任務等，但也相應的有不少的限制。在項目中，對於適合使用workflow的操做能夠選擇使用workflow，使用前應考慮其功能以及限制是否能夠完成你須要的工做。

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