然之CRM：會記帳的CRM

咱們都知道，CRM是經過 對 企業業務流程的全面管理來 理順客戶關係，下降企業成本。CRM對企業業務流程的管理主要包括：

一） 溝通管理

銷售人員 經過 記錄 與客戶的 溝通內容、創建日程安排、查詢預定提醒、快速瀏覽客戶數據，回溯客戶維護全過程，有效縮短工做時間，也保留了原始的客戶資料和數據。

 

（然之CRM 能夠查看 客戶的跟進方式、時間、結果、跟進對象以及溝通細節全程跟蹤記錄 ）

二） 合同管理

到達合同簽定階段，銷售人員就能夠在CRM中建立合同了。CRM中 合同 的管理 ， 包括 合同 編號，購買 的 產品， 成交 金額，主要條款，起止時間，簽署人等 一相關信息一目瞭然 。

（ 然之CRM 中在合同中點擊回款便可計入回款信息）

 

三）回款管理

合同完成後，就到了回款階段。 回款管理包括 回款方式，回款時間，回款金額，經手人，帳號信息及交付狀況等 的記錄 ，完美跟蹤整個交易流程。

（ 然之CRM 支持屢次回款，在回款單中詳細記錄回款金額，選擇帳戶，就記好了一筆賬 ）

 

隨着合同及回款的完成， 通常的CRM使命便到此結束 。而記帳環節通常由財務人員來處理。財務人員經過查詢帳目，確認無誤後記錄每筆帳目。

而中小企業通常現金交易比較頻繁，帳目不清楚的狀況時有發生，財務人員就須要經過與銷售人員（包括採購，行政人員等） 頻繁 溝通來進行帳目的核實。

但在然之中，銷售人員在CRM中記錄的回款信息會自動關聯到財務記帳模塊中。款項金額，來源，用處，金額，發票等信息包羅萬象，也就免去了財務人員的因記帳產生的時間成本和因數據覈實帶來的溝通成本，提升了效率和準確率。

（財務人員同時在財務記帳模塊中能夠查看到回款狀況）