CRM【第三篇】: crm業務

時間 2019-12-15

標籤 crm 第三篇業務简体版

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1. 項目背景

crm系統是某某教育公司正在使用的項目，系統主要爲銷售部、運營部、教質部門提供管理平臺，隨着公司規模的擴展，對公司員工的業務信息量化以及信息化建設愈來愈重要。數據庫

crm系統爲不一樣角色的用戶提供了不一樣的功能，功能以下：學習

銷售部，爲課程顧問提供公戶、私戶管理，而且針對每一個銷售實現私戶分配 <=150個客戶，而且銷售須要填寫跟進記錄。當客戶轉化成功以後，要添加入班申請且繳費信息，最終由財務審覈入班。加密
運營部，錄入客戶信息到公戶並對於客戶進行跟蹤，因爲銷售經理或課程顧問進行分配或申請到私戶，而後進行轉化。spa
教質部，平常學員考勤及上課記錄，定時對學員進行談話以及紀律維護（積分管理），除此以外由班主任能夠發起轉班以及留級申請。插件

2. 項目開發

2.1 概覽

基礎業務處理
- 校區管理
- 部門管理
- 用戶管理
- 課程管理
- 開班管理
客戶管理
- 公戶
- 私戶
學員管理
- 考勤
- 談話記錄
- 積分
應用rbac組件

2.2 開發

2.2.1 建立項目【luffy_crm-1-建立項目.zip】
2.2.2 校區管理【luffy_crm-2-校區管理.zip】
2.2.3 部門管理【luffy_crm-3-部門管理.zip】
2.2.4 用戶管理
- 用戶基本操做【luffy_crm-4-用戶基本管理.zip】
- 添加頁面增長一個確認密碼字段 & 編輯頁面刪除密碼字段【luffy_crm-5-用戶ModelForm定製和密碼加密.zip】
- 重置密碼【luffy_crm-6-用戶重置密碼.zip】
- 用戶頁面功能增長【luffy_crm-7-用戶頁面功能的豐富.zip】
  - 模糊搜索
  - 組合搜索
2.2.5 課程管理和代碼拆分【luffy_crm-8-課程管理和代碼拆分.zip】
2.2.6 班級管理
- 班級管理基本操做【luffy_crm-9-班級基本管理和定製.zip】
- 基於limit_choice_to 關聯FK或M2M進行篩選
- 班級管理時間插件的應用（stark組件新增datetimepicker組件）【luffy_crm-10-班級管理和時間選擇.zip】
2.2.7 客戶管理
- 公戶
  - 公戶基本管理：公戶列表、錄入客戶【luffy_crm-11-公戶基本管理.zip】
  - 查看跟進記錄：【luffy_crm-12-公戶查看跟進記錄.zip】
  - 申請到私戶：【luffy_crm-13-公戶申請到私戶.zip】（數據庫鎖）
  - 用戶登陸：【luffy_crm-14-用戶登陸_公戶申請到私戶.zip】
- 私戶
  - 私戶基本管理：【luffy_crm-15-私戶基本管理.zip】
  - 私戶踢出到公戶：【luffy_crm-16-私戶踢出到公戶.zip】
  - 跟進記錄管理：
    - 查看：【luffy_crm-17-私戶查看跟進記錄.zip】
    - 添加：【luffy_crm-18-私戶添加跟進記錄.zip】
    - 編輯
    - 刪除：【luffy_crm-19-私戶跟進記錄編輯和刪除.zip】
    - 漏洞：【luffy_crm-20-私戶跟進記錄漏洞處理.zip】
  - 繳費&報名
    - 業務分析
      - 學員繳費
      - 課程顧問：提交繳費申請
      - 財務：審覈（狀態更新、入班學習）
    - 代碼實現
      - 表結構設計【luffy_crm-21-繳費表結構設計.zip】
      - 查看繳費列表：【luffy_crm-22-查看繳費列表.zip】
      - 添加繳費記錄：【luffy_crm-23-添加繳費記錄.zip】
      - 繳費審批：【luffy_crm-24-繳費審批.zip】
2.2.8 學員管理
- 學生管理：【luffy_crm-25-學生管理.zip】
- 積分管理：【luffy_crm-26-積分管理.zip】
- 考勤管理
  - 批量生成考勤記錄【luffy_crm-28-批量生成考勤記錄.zip】
  - 批量設置考勤記錄【luffy_crm-29-批量考勤管理.zip】
2.2.9 權限應用
- 基本權限校驗【luffy_crm-30-基本權限校驗.zip】
- 粒度控制到按鈕【luffy_crm-31-基本粒度控制到按鈕.zip】