PowerBI系列之入門案例動態銷售報告

　　本文將講解如何從零開始使用PowerBI Desktop製做一份動態銷售報告。幫助你們快速入門PowerBI Desktop的操做。咱們先來看一下一份動態銷售報告的構成。
一、左上角放置了小黎子數據分析的二維碼圖片，緊接着是切片器，由城市，店長，店鋪數據默認狀況下是全部的數據，點擊下拉框能夠進行篩選數據
二、右上角是放置的卡片圖，主要用於顯示報告分析中重要的指標。
三、中間部分的圖表顯示的業績排名，業績貢獻，業績增加狀況
四、左下角的散點圖，使用了十字線將全部員工分爲四個象限，右上角就是指標最佳的員工，左下角就是指標比較差的人員。圓圈大小表明着業績金額大小。
五、右下角用表展示店鋪的銷售數據狀況。

 

 

 

　　接下來，咱們來具體實現這個動態銷售報告。

1、瞭解數據源結構
　　本文中的數據源以下圖：

 

 

　　咱們須要分析銷售數據，因此我在銷售明細中模擬了2018年和2019年的數據。將它們放置在銷售明細文件夾中。銷售數據結構以下圖：

 

 

　　店鋪信息直接模擬了十一個店鋪以下圖：

 

 

　　銷售目標數據模擬數據以下圖：

 

 

　　該模擬數據只是爲了方便給你們講解PowerBI操做。在實際業務中，咱們的數據頗有多是來源於公司的業務系統或者來自不一樣部門的數據。獲取數據後咱們須要對數據進行數據處理，合併數據，轉換數據，處理成咱們須要製做報告的樣式方便分析數據。

2、導入數據源數據
　　在銷售數據明細文件夾中有兩個EXCEL文件，因此咱們須要先對這個文件夾的數據進行合併處理。而後處理合並單元格以及表頭。在PowerBI中能夠直接處理文件夾。接下來咱們開始導入數據源步驟
一、新建一個空白的PowerBI項目文件

 

 

二、點擊獲取數據，選擇更多，選擇文件夾

 

 

三、點擊鏈接，選擇數據源存儲位置，點擊肯定。而後點擊轉換數據進入PowerQuery編輯器（注意：該路徑不是一塵不變的，有時候咱們移動了文件夾，就須要從新引用。咱們能夠經過主界面編輯查詢的數據源設置來變動路徑便可）

四、查看導入

 

 

3、合併銷售數據
在沒有PowerBI以前咱們在Excel中合併數據時主要時編寫宏來處理數據，效率比較低。如今咱們在PowerBI中只須要編寫一個公式實現
一、點擊刪除不須要的列，只保留Name和Content.選擇這兩列而後再刪除列中。點擊刪除其餘列（注意：若是要刪除的列多，就選擇要保留的列，而後點擊刪除其餘列。若是時刪除的列少，保留的列多，選擇要刪除的列，點擊刪除列）

 

 

二、添加自定義列

 

 

打開自定義列表，輸入列名數據表，輸入自定義公式Excel.Workbook([Content])

 

 

三、展開數據表數據，只勾選data,使用原始列名做爲前綴（注意：由於本示例中的數據源每一個工做簿只有一個工做表因此只選擇了data，若是你們使用的時多個工做表就須要選擇name和data從而方便快速定位表）

 

 

四、將第一行做爲標題

 

 

五、向下填充空白內容，選擇轉換選項卡，點擊店鋪，下拉填充菜單，點擊向下

 

 

六、先複製銷售單編號列，拆分銷售訂單編號，提取日期列。日期在銷售報表中起到很大做用，能夠在後續中分析趨勢。能夠在轉換選項卡中找到拆分列

 

 

七、重命名列，將銷售單編號1刪除，銷售單編號2按分隔符-最右側分開。將第一列設置爲銷售日期

 

 

八、選中日期列，添加年，季度，月日期列

 

 

九、導入店鋪信息和銷售目標數據，能夠看到PowerQuery中有三個查詢信息

 

 

十、合併銷售明細和銷售目標數據，使用合併查詢

 

 

十一、篩選數據只保留2019年的數據

 

 

十二、查詢合併銷售數據，左鏈接銷售目標

 

 

展開銷售目標列，並重命名銷售目標

 

 

1三、由於銷售目標表只是中間計算過程，因此關閉啓用加載銷售目標表。右鍵取消勾選啓用加載，表名稱變爲斜體字就是操做成功

 

 

1四、關閉並應用數據處理，加載數據到PowerBI數據集中

 

 

等待應用查詢

 

 

4、創建表關係、新建度量值
一、創建三個表的關聯關係，店鋪資料和合並銷售數據，銷售明細進行關聯

 

 

二、新建分組列，經過面積進行分組

 

 

三、新建度量值
度量值公式：
1）、業績完成率 = DIVIDE ( SUM ( '合併銷售數據'[銷售金額] ), SUM ( '合併銷售數據'[銷售目標] ) )
2）、本年銷售筆數 = CALCULATE(DISTINCTCOUNT('銷售明細'[銷售單編號]),'銷售明細'[年]=2019)
3）、本年銷量= CALCULATE(SUM('銷售明細'[銷量]),'銷售明細'[年]=2019)
4）、本年銷售金額 = CALCULATE(sum('銷售明細'[業績金額]),'銷售明細'[年]=2019)
5）、去年銷售金額 = CALCULATE(sum('銷售明細'[業績金額]),'銷售明細'[年]=2018)
6）、增加率 = DIVIDE([本年銷售金額]-[去年銷售金額] ,[去年銷售金額])
7）、客單價 = DIVIDE('銷售明細'[本年銷售金額],'銷售明細'[本年銷售筆數])
8）、客單量 = DIVIDE('銷售明細'[本年銷量],'銷售明細'[本年銷售筆數])
5、製做可視化報告
一、添加圖片，選擇圖像菜單，選擇小黎子數據分析二維碼

 

 

二、製做切片器，在可視化面板中選擇切片器，勾選店鋪資料中的店鋪。一樣再添加店長和城市切片器，分別調整列表爲下拉。切片器的做用主要用於動態切換數據範圍，使得相應圖表一塊兒發生更改。

 

 

三、製做卡片圖，選擇可視化面板中的卡片圖，分別勾選本年銷售額，本年銷量，業績完成率，增加率，客單價，客單數指標

 

 

四、製做條形圖和柱狀圖，來查看城市銷售情況並進行排名。選擇折線和族狀柱形圖，選擇店鋪資料中的城市，列值選擇本年銷售金額，行值選擇業績完成率。開啓數據標籤功能

一樣的操做方式，選擇條形圖來製做銷售額增加排名

 

 

五、製做餅圖，餅圖是很好顯示銷售額佔比的圖像，也能夠很好展示貢獻度

 

 

六、製做散點圖，散點圖主要能夠容納豐富的數據，使得數據呈現規律變化。每一個圓圈表明一個銷售員，X軸表明客單量，Y軸表明客單價。圓圈的大小表明着銷售額的高低。

 

 

七、製做數據表,PowerBI除了圖表以外對於表格也是很是靈活的。方便查看數據，拖拽生成表格也比較容易。

 

 

到這裏咱們已經完成了動態銷售報告的製做。咱們能夠根據公司的風格來調整主題。你們有沒有以爲很方便了？
本文的示例地址：動態銷售報告本文中使用的模擬數據源，你們能夠小黎子數據分析公衆號回覆 銷售 獲取銷售數據源文件