PMP--2.1 商業論證（經濟可行性研究報告）

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願各位愈來愈好。

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本節開始咱們正式開始項目管理流程過程當中的具體文檔、工具、技術的細節內容，再也不是隻總結理論和框架。

《商業論證》做爲項目的始端，目的是爲了證實項目的經濟可行性，作項目最終目標是爲了得到效益、財務目標或戰略（項目目標可在1.4節中看到詳細內容）。

因此我稱《商業論證》爲文檔化的經濟可行性研究報告。

1、​​​文件背景概述

​​1. 項目發起需編制文檔

（1）​​需求分析

（2）可行性報告

（3）商業論證報告

（4）有待項目處理的狀況描述​​​

（5）假設日誌（商業論證中的假設高層級需求）​

2. 項目發起相關方

​　　項目由內部經營須要或外部影響而發起。
　　項目啓動者或發起人應該具備必定的職權，能爲項目獲取資金並提供資源。​

包含以下相關方​ ​

（1）​​發起人

（2）項目集

（3）PMO​​

​​​​​（4）項目組合治理委員會主席​​

（5）其受權表明​

​3. 項目商業論證執行時間

　　（1）項目啓動前，經過商業論證會作出繼續/終止項目的決定。 ​

　　（2）項目啓動後，在整個項目生命週期中使用，並須要按期審覈。

​4. 商業論證適用狀況

　　 ​用於對所選的尚缺少充分定義的方案的收益進行有效性論證，是啓動後續項目管理的依據。

​​​ ​5. 做用 ​

　　（1）商業論證從商業視角描述必要的信息，而且據此決定項目的指望結果是否值得所需投資，列出項目啓動的目標和理由以及項目對業務目標的貢獻的相關信息。
​　　（2）高於項目級別的經理和高管們一般使用商業論證做爲決策的依據（繼續/終止項目）。 ​
　　（3）項目商業論證是後續項目管理的依據。 ​
　　（4）​有助於在項目結束時根據項目目標衡量項目是否成功。
　　（5）​ ​通常狀況下，商業論證會包含商業需求和成本效益分析，以論證項目的合理性並肯定項目邊界。
　　（6）商業論證和效益管理計劃都是在項目啓動以前編制的，而且要成爲項目完成以後評估項目成功的依據​。

6. 負責人

（1）項目發起人一般負責項目商業論證文件的制定和維護（更新或修改）。 ​

（2）項目經理負責提供建議和看法，使項目商業論證、項目管理計劃、項目章程和項目效益管理計劃中的成功標準相一致，並與組織的目的和目標保持一致。

​​（3）項目經理須要確保項目管理辦法緊扣商業文件的意圖。​​

2、文件內容

1. 業務需求

（1）肯定促進採起行動的動機、指望

（2）​​狀況說明，記錄了待處理的業務問題或機會，包括可以爲組織創造的價值

（3）​​肯定受影響的相關方

（4）​​肯定範圍

（5）所需投資

2. 形式分析

（1）​肯定組織戰略、目的和項目目標

項目的啓動一般出於如下一項或多項戰略考慮：

• • • • <1> 市場需求
      • <2> 戰略機會/業務需求
      • <3> 社會須要
      • <4> 環境考慮
      • <5> 客戶要求
      • <6> 技術進步
      • <7> 法律或法規要求
      • <8> 現有問題或已預見到的問題

（2）肯定問題的根本緣由或機會的觸發因素

（3）分析項目所需能力與組織現有能力之間的差距

（4）識別已知風險

（5）識別成功的關鍵因素

（6）肯定可能用於評估各類行動的決策準則

• • 形式分析準則
    • • <1> 必需。必須踐行的準則，可處理問題或機會。
      • <2> 預期。但願踐行的準則，可處理問題或機會
      • <3> 可選。非必要的準則。這一準則的踐行狀況可能成爲區分備選行動方案的因素

（7）肯定一套用以處理業務問題或機會的方案
　　  商業論證可能會提供多個方案，商業論證可提供如下三種可選方案：

• • • • <1> 不採起任何行動。亦稱爲「一切照常」方案。選擇這種方案會使項目未被受權。
      • <2> 盡最小的努力處理問題或機會。最小的努力可能指肯定一系列對處理問題或機會而言極爲關鍵的既定準則
      • <3> 以超過最低限度的努力處理問題或機會。這一方案可知足最低限度的準則以及一些或全部其餘在案准則。

3. 推薦

（1）​一種給出了針對項目的建議方案的說明書

（2）說明書的內容可能包括（但不限於）：

• • • <1> 潛在方案的分析結果
    • <2> 潛在方案的制約因素、假設、風險和依賴關係
    • <3> 成功標準（見1.4節項目目標）

　　　　（3）實施方法，可能包括（但不限於）：

• • • <1> 里程碑
    • <2> 依賴關係
    • <3> 角色與職責

　　4. 評估

　　　　一種描述了衡量項目交付效益的計劃的說明書，應包含在初步實施以後，任何持續運營層面的可選方案。

　　5. 財務測量指標

商業論證中記錄的已商定的財務測量指標（可選標準）
這些財務測量指標可能包括（但不限於）：

（1）淨現值 (NPV)

（2）投資回報率 (ROI)

（3）內部報酬率(IRR)

（4）回收期 (PBP)

（5）效益成本比率 (BCR)