論道經營分析體系的建設

時間 2019-11-10

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寫在前面：html

公司內部的報表體系，先後通過了3批人員的3次重大改動，可是仍然處於很尷尬的處境。是咱們不夠努力嗎，顯然不是。咱們開發了幾百張各類各樣的報表，可是使人滿意的幾乎沒有。隨着咱們踩坑愈來愈多，咱們也慢慢發現了，在報表體系方面，咱們缺的不是技術。算法

那麼咱們的短板在哪裏？編程

方法論！咱們缺的是系統的方法論！咱們一直悶頭苦幹，卻忘記擡頭看路！咱們迷失於對「術」的研究，卻忽視了對「道」的理解！ide

從理論開始，到實際能夠操做的步驟結束，我總結概括了一些本身的經驗，但願在和你們分享的過程當中，集思廣益，在「道」的層面上對公司建設經營分析體系貢獻本身的力量。工具

1 報表的現狀

1.1 一聲嘆息

據統計，在2014年期間，IT部共提供524份數據統計報表（包括常規統計報表213份，以及臨時性提取數據需求311次）。spa

但是。。。設計

領導說：提供給個人報表太多了，可是這些數據要表達什麼，從這些數據中能看出什麼來，眼睛都看近視了，仍是霧裏看花。3d

分析人員說：已經開發的報表使用率很低，新的數據需求卻層出不窮。天天設計各類報表，疲於應付，累的半死還沒啥效果。orm

統計人員說：各類報表需求花樣百出，指標不統一，算法常常變，原始數據不許確，卻又要求統計結果準確。htm

唉。。。

1.2 數據不等於報表

上面這張圖片（移動支付平臺平常報表片斷）是領導們天天都要痛苦面對的一份數據。這張報表共有27列（圖片僅包含小部分），涵蓋了咱們想獲得的大部分信息，可謂是大而全的典範。

但是。。。

你能愉快的閱讀它嗎？

2 經分報表

決策者，管理者以及業務執行者，究竟須要什麼？

經營分析報表（簡稱經分報表）是以必定形式展示的多個業務指標的彙總。它的做用是幫助讀者瞭解業務的狀態和趨勢，因此經分報表並非大量明細數據的堆砌，而是依據不一樣分析角度進行數據彙總以後的展示。嚴格的說，經營分析報表是經營分析三要素的自由組合。

2.1 三要素

經分報表 = 關鍵指標 + 分析維度 + 分析方法

案例：2015Q1期間騰訊NFC交易額的環比趨勢

2.1.1 關鍵指標

指標是對業務運營的衡量，提供能夠用來定義和追蹤業務成果的可量化的信息。

每一種業務領域內都有核心的業務活動，根據企業的戰略目標對核心業務進行分解，在關鍵節點上提煉出可量化的信息，這些信息就能夠進一步分解爲具體的指標和分析維度。在實際操做過程當中，一個比較經常使用的方法是基於價值樹分解（樣例見附錄：價值樹分解指標法）。

各個業務領域都有一些比較通用的經分指標。一套合適的經分指標體系應該具備如下三個特色：

1) 少而精小而美。指標是對核心業務關鍵信息的高度提煉，統計人員和分析人員，都應該把注意力集中到少許的關鍵指標上，而不是設立大量的指標。由於過多指標會分散精力，浪費人力。

2) 分析結構穩定。在至關長的時間內，指標的算法須要保持不變。頻繁變換的指標會讓分析人員無所適從，而且只有相對穩定的指標才能對業務進行時間趨勢的比較分析。

3) 目的明確，層次清晰。指標必定要體現核心業務邏輯，分析目的雷同或近似的指標儘可能進行統一。而且針對不一樣的管理層級，能夠設置不一樣的指標。好比，某些特定的指標是僅能提供給高層決策者的。

2.1.2 分析維度

分析維度是指對指標的不一樣分解視角和統計範圍，可分爲時間，空間以及不一樣管理對象等。具體選擇哪種分析維度，取決於報表的服務對象。如，商戶拓展人員關注商戶狀況，就會從商戶維度進行分解彙總；而市場部門關心業務開展狀況，就應該從業務維度進行指標的分解彙總。

分析維度的一個特徵是，在同一個維度上，根據具體的應用須要能夠逐層細化分析或者彙總。分解的方向和顆粒度取決於服務對象的管理層級。如，針對業務維度（含業務大類和業務名稱兩個層次），決策者關注在業務大類這個層次上的彙總數據，而基層業務人員可能會更關注某一個具體業務的彙總信息。維度分解和彙總的一個更直觀應用場景是，在時間維度上，按照日-月-季這三個時間屬性層次進行逐級彙總或分解，知足不一樣層級讀者的需求。

2.1.3 分析方法

單純的指標+維度，是不能準確對業務進行分析的。如，「1季度交易額100萬」這個指標和維度組合，並不能反映出業務是否處於健康狀態。由於100萬是高是低，是可能是少，必需要和其餘數據進行比較才能知道。也就是說，除了指標和維度以外，咱們還須要提供至少一個分析方法。

分析方法實質上是對數值型的指標進行的二次運算和比較，包括但不限於對指標的各類累計，排序以及對比。經常使用的分析方法主要包括：佔比，同比，環比，與計劃比，排名，TOP N，趨勢。

備註：在對數值型的指標作基於時間序列的分析時，要特別留意爲全加型（full-additive）數據和半加型（semi-additive）數據選擇不一樣的分析方法。如，全加型指標（交易額）能夠在時間序列上進行累加，可是半加型指標（帳戶餘額）在時間序列上就要求均值，而不能累加。

2.2 細化彙總，因人而異

很難想象，一個企業的高層決策者和基層執行者天天都在閱讀一樣的報表。更加合情合理的狀況是，根據使用對象的管理層級不一樣，即便是針對一樣的數據指標，經分報表也應該以不一樣形式進行展示的。任何一個企業的人員結構都接近於下圖的金字塔型，經分報表的建設也一樣遵循金字塔模式。

在分析維度這個要素上，最能體現經分報表的層次特徵。下面咱們用同一份基礎數據，來設計適合不一樣使用對象的報表。

2.2.1 細化的明細數據

基層的業務執行者和分析人員，由於須要對細節進行關注，因此不少時候須要的數據是一種明細或者輕度彙總的報表。這種程度的報表，可讓讀者準確掌握細節，方便更好開展平常工做，發現增值點，監控問題點。

這種明細數據的另外一個最大優勢是，業務分析人員經過在Excel等工具，能夠很是方便的進行數據二次分析和圖表處理。使用Excel透視表進行數據分析的一個實踐原則就是，原始數據儘可能保持在明細狀態。

2.2.2 彙總的維度視角

中層的業務管理者，不須要頻繁的關注細節，可是須要關注從不一樣維度分解以後的業務指標數據。因此，管理者更多須要的是多維度的彙總數據。經過不一樣視角對數據進行對比，得出合理結論，及時調整工做計劃。

以下圖，《按月分析交易額》體現的是交易額和用戶數隨着時間的趨勢變化；《按業務分析交易額排名》體現的是不一樣的業務所佔的比重。一樣的基礎數據，只要按照不一樣維度（時間，業務）分別進行統計以後，就實現了不一樣的經營分析目的。

2.2.3 數據儀表盤

公司的高層決策者，時間很是寶貴，他們須要得到簡明，直觀的經營信息。若是不是很是特殊的狀況，決策者不會也不該該關注到具體的細節數據。最適合決策者閱讀的報表，應該是在各個分析維度上通過高度濃縮彙總的，而且可以一目瞭然掌握宏觀狀況的報表。這種類型的報表，一般叫作Dashboard（或叫數據儀表盤），經過圖表和數據的合理組合，儘可能在一個頁面以內就讓讀者掌握全部必要信息。

假設決策者最關心的是三個方面的信息：企業近期交易額趨勢；最有價值的業務排名；特定任務的完成率。咱們設計以下圖的Dashboard（爲了更好體現主題，該圖表中有一部分虛構數據）。

3 從指標到報表

3.1 要素對應表

經分指標，分析維度，和分析方法這三個要素，能夠進行任意多的自由組合，理論上會產生很是多的報表。在報表整個設計過程當中，咱們必需要提供一個簡單的工具，這個工具備兩個重要做用：

1) 做爲業務分析人員和IT人員溝通的橋樑，避免溝通中的歧義和偏差，保證你們說的是同一件事情；

2) 詳細並準確地記錄經分報表三要素的關係，避免在設計報表的時候易出錯，遺漏或者重複；

上面這個Excel表格是咱們設計的一個「要素對應表」。這個最簡化的工具涵蓋了全部的指標，計算公式，以及每個指標能夠關聯的分析維度和方法。應該說，業務分析人員設計報表的一個最重要工做，就是梳理三要素的關係，而且完成這張表格。

做爲一個簡單的工具，要素對應表的使用也很是容易，各個元素的含義都一目瞭然。這個最簡化的版本已經能夠完成大部分的工做，而且根據具體的要求，還能夠適當增長其餘信息，好比原始數據的來源，對應的最終報表名稱等等。

3.2 基本設計原則

把經分三要素組合在一塊兒，數據堆放在一塊兒，這也不是經分報表。要時刻牢記「數據不等於報表，報表不等於報告」。設計報表的過程，其實是一個推銷數據的過程，這些數據要表達什麼意思，讓讀者重點關注什麼地方，這些都是須要考慮的細節。雖然設計報表的過程能夠各顯神通，可是下面的一些基本原則仍是不能忘記：

Ø 關注焦點突出重點：一張報表只說一件事情，把核心目標分析透徹，不能多組數據混雜羅列，致使沒法迅速明確主題；經過不一樣顏色或格式等方式，把報表的重點數據突出顯示。

Ø 字不如表表不如圖：有效的圖表方式可以使表述的問題清楚明瞭，可是切忌過度追求圖形花樣而喧賓奪主，要根據想表達的問題仔細進行圖表的選擇（圖表選擇請參見附錄：Andrew Abela的圖表類型選擇指南）。

Ø 方寸之間盡顯乾坤：不以數量取勝，要以深度取勝。不要羅列擺放太多數據，報表儘可能反映彙總的信息。從讀者的角度出發，把最關注的信息都放在一個屏幕以內（或者一張A4紙以內）。

Ø 因人而異有的放矢：針對不一樣的讀者，用不一樣的展示形式把相同的數據展示。

Ø 風格統一格式一致：報表的風格保持一致，使讀者的注意力關注在內容上，而不須要常常適應新的格式。好比，金額字段都是右對齊，千分位符號，小數點後兩位。

3.3 武裝到牙齒

若是從使用簡易度和功能強大性這兩個方面考慮，EXCEL無疑是綜合實力最強的工具，沒有之一。容易獲取，上手簡單，功能強大，若是你願意研究，還能實現各類超級複雜的數據分析功能。表哥表妹有這樣一件利器在手，理應具有「天下我有」的氣概。

若是必定要找出缺點的話，EXCEL在報表自動化方面須要掌握VBA編程，略微複雜。不過，在IT部門的強力支持下實現自動化，這都不叫事兒！

3.4 從開始到完成

一份使人滿意的經分報表，從構思到投產，會通過幾個環節。

1) 構思要素：對核心業務進行分解，明確三要素而且完成要素對應表。這個過程由業務分析人員主導完成。這個環節是最重要的一環，是整個經分體系的基礎。

2) 提供數據：根據三要素，整理提供基礎的數據。基礎數據大多狀況下，應該是明細或者輕度彙總的原始數據。這些數據還不能叫作報表，二是報表的原材料。這個過程由IT部統計人員完成。

3) 設計報表：根據報表的分析目的和讀者分類，對報表格式進行設計，要素如何組織，內容如何擺放，突出什麼內容，用什麼圖表。這個過程由業務分析人員完成，使用的工具就是EXCEL。用上一個環節輸出的基礎數據，把想要表現的內容顯示出來。這個環節也是重要的一環，不光考驗你對業務的理解，還考驗你對用戶體驗的理解。

4) 試用和調整：完成設計的報表還須要通過用戶的檢驗。經分報表的用戶就是分析人員，業務人員，各級管理者。把設計好的樣本報表交給不一樣的讀者體驗，收集反饋意見，驗證是否達到了「推銷數據」的目的。這個環節由業務分析人員主導，各類讀者參與。

5) 自動化投產：通過實踐驗證的報表，就須要按照分析週期，自動生產，自動發送了。這個環節是IT部完成。