《信息系統項目管理師》

第一章 緒論

1.1什麼是項目

1.1.1項目的定義

一、項目定義：資源、時間、客戶、目標

二、項目特色：臨時性、獨特性（產品、服務或成果）和漸進性

1.1.2信息系統項目的特色

 

1.2項目與平常運營

一、區別：平常運營是持續不斷和重複進行的，而項目是臨時性的，獨特的。

 

1.3項目和戰略

項目批准的典型依據：市場需求、營運須要、客戶要求、技術進步、法律要求。

 

1.4項目管理的定義及其知識範圍

一、項目管理的定義

二、三重製約：項目範圍、時間和成本。

 

1.5項目管理須要的專門知識領域

一、5方面的專門知識領域：項目管理知識體系、應用領域的知識、標準和規定、項目環境知識、通用的管理知識和技能、軟技能（處理人際關係技能）。

二、項目管理知識體系

 

1.6項目管理高級話題

1.6.1大項目和大項目管理

一、大項目是以協同的方式管理。

1.6.2項目組合和項目組合管理

一、項目組合管理的目標（2個）

 

1.7項目管理學科的產生和發展

1.7.1項目管理的產生

一、甘特圖、關鍵路徑法（CPM）、計劃評審技術（PERT）、網絡管理技術

二、現代項目管理科學：工做分解結構（WBS）、蒙特卡羅模擬技術、掙值（EV）分析技術

1.7.2IPMA和PMI

一、國際項目管理協會（IPMA）、國際項目管理資質標準（ICB）

二、IPMA將其知識體系劃分爲28個核心要素和14個附加要素：

三、國際項目管理專業資質認證（IPMP）：4個等級-A級、B級、C級和D級。

四、項目管理的知識體系（PMBOK）：把項目管理分爲9個知識領域，即範圍管理、時間管理、成本管理、質量管理、人力資源管理、溝通管理、採購管理、風險管理和總體管理。

1.7.3項目管理科學的發展方向

一、全球化、多元化和專業化。

 

1.8優秀項目經理應該具有的技能和素質

1.8.1對項目經理的通常要求

一、廣博的知識：信息系統項目的項目經理所須要的知識包括3個部分-項目管理、系統集成行業、客戶行業；

二、豐富的經驗：包括3個方面-項目管理、系統集成行業、客戶行業；

三、良好的協調能力；

四、良好的職業道德；

五、良好的溝通和表達能力；

六、良好的領導能力；

 

 

第二章 項目生命期和組織

 2.1項目生命期

2.1.1項目生命期的特徵

一、項目生命期的一般規定（4點）

二、項目生命週期共同特徵（3點）

2.1.3項目生命期與產品生命週期的關係

2.1.4典型的信息系統項目的生命期模型

一、瀑布模型：階段----可行性分析（計劃）、需求分析、軟件設計（概要設計、詳細設計）、編碼（含單元測試）、測試、運行維護等。

二、螺旋模型：4個階段----制定計劃、風險分析、實施工程和客戶評估。--》強調了風險分析，特別適用於龐大而複雜的、高風險的系統。

三、迭代模型：4個階段----初始、細化、構造、移交。可進一步描述爲週期、 階段、迭代。     核心工做流：業務建模、需求獲取、分析與設計、實現、測試、部署。

四、信息化項目的生命週期：可行性分析、業務重組、信息系統規劃、系統需求分析、系統設計、系統實現、系統測試、系統實施、系統試運行、運行與維護。

 

2.2項目干係人

一、每一個項目都包含如下項目干係人：項目經理、顧客/客戶、執行組織、項目團隊人員、項目管理人員、出資人、有影響力的人、項目管理辦公室

 

2.3組織的影響

一、組織體系（2類）

二、組織結構：職能型組織、矩陣型組織（弱矩陣型、平衡矩陣型、強矩陣型）、項目型組織。

 

 

第三章 項目管理過程

項目管理過程組：啓動過程組、規劃過程組、執行過程組、監控過程組、收尾過程組。

3.1項目管理過程

一、「計劃-執行-檢查-行動」循環

3.2項目管理過程組

3.2.1啓動過程組

一、啓動過程組包括：制定項目章程、制定項目範圍說明書（初步）

3.2.2規劃過程組

一、規劃過程組包括：制定項目管理計劃、範圍計劃編制、範圍定義、建立工做分解結構（WBS）、活動定義、活動排序、活動資源估算、活動歷時估算、制定進度計劃、成本估算、成本預算。。。

3.2.3執行過程組

一、執行過程組包括：指導和管理項目執行、執行質量保證、項目團隊建設、信息發佈、獲取供方響應、選擇供方。

3.2.4監督與控制過程組

一、監督與控制過程組包括：監督和控制項目工做、總體變動控制、範圍驗證、範圍控制、進度控制、成本控制。。。

3.2.5收尾過程組

一、收尾過程組包括：項目收尾、合同收尾。

3.4項目管理過程演示

 

第四章 項目可行性研究與評估

信息系統項目開發的可能性：可能性、效益性和必要性。

4.1可行性研究的內容

一、可行性研究內容的幾個方面：技術可行性分析、經濟可行性分析、運行環境可行性分析以及其餘方面的可行性分析等。

二、經濟可行性分析：支出分析、收益分析、投資回報分析和敏感性分析等。

4.2可行性研究的步驟

一、可行性研究分爲：初步可行性研究、詳細可行性研究和可行性研究報告等。

二、基本步驟（7個）

三、初步項目可行性研究的內容包括：市場狀況、信息系統設計開發能力、配件、網絡物理佈局、技術和設備選擇、網絡安裝工程、企業管理費、人力資源、項目實施及經濟評價。

四、投資前期的四個階段：機會研究、初步可行性研究、詳細可行性研究、評估與決策

 4.4詳細可行性研究

4.4.3詳細可行性研究的方法

一、方法：經濟評價法、市場預測法、投資估算法、增量淨效益法。

二、投資估算法可分爲：數量性估算（即比例估算法）、研究性估算、預算性估算及投標估算。

三、增量淨效益法（有無比較法）

 

4.4.4詳細可行性研究的內容

4.4.5詳細可行性研究的步驟及報告的編寫

4.5效益的預測與評估

一、4種方法：函數求解法、相關關係法、模糊數學法、專家意見法（德爾菲法）、成本下降法、利潤增長法、

4.6項目論證

4.6.1項目論證的概念

一、項目論證應圍繞市場需求、開發技術和財務經濟三個方面展開調查和分析。

二、項目論證三個階段：機會研究、初步可行性研究、詳細可行性研究。

4.6.4項目論證的通常程序

一、7個主要步驟

 

 

第五章 項目總體管理

總體管理的過程包括：

5.1制定項目章程

5.1.1制定項目章程的輸入：合同（當有合同時）、工做說明書、環境和組織因素、組織過程資產。

5.1.2制定項目章程的工具和技術：項目選擇方法、項目管理方法、項目信息系統、專家判斷。

一、項目選擇方法：收益測量方法、數學模型。  決策模型——經常使用工具（決策樹、力場分析等）和場分析法。

二、項目管理信息系統（PMIS）

5.2制定項目範圍說明書（初步）

5.3制定項目管理計劃

5.4指導和管理項目執行

5.5監督和控制項目工做

5.6總體變動控制

5.7項目收尾

 

 

第六章 項目範圍管理

範圍兩種理解：產品範圍、項目範圍。

項目範圍是否完成以項目管理計劃、項目範圍說明書、WBS和WBS字典做爲衡量標準，產品範圍是否完成以產品需求說明書做爲衡量標準。

工做分解結構（WBS）：以結果爲導向的分析方法。制定WBS的主要方法包括：使用指導方針、類比法、自上而下法和自下而上法等。

對項目範圍變動控制的主要工具是創建和運用項目變動控制系統。

6.1範圍規劃

模板、表格或標準包括：工做分解結構模板、變動控制表格和範圍變動控制表格。

6.2範圍定義

6.3建立工做分解結構

一、經常使用的工做分解結構表示形式（2種）：分級的樹形結構，相似於組織結構圖、表格形式，相似於分級的圖書目錄。

二、工做包是WBS的最底層、「滾動式」計劃

三、WBS最終的結構有如下幾種：把主要的可交付物和子項目做爲第一層、外包的子項目結構、把項目的生命期做爲第一層，項目交付物做爲第二層、在每一個WBS分支採用不一樣的分解結構。

6.4範圍確認

6.5範圍控制

 

第七章 項目時間管理

項目時間管理中的過程包括：活動定義、活動排序、活動的資源估算、活動歷時估算、制定進度計劃以及進度控制。

7.3活動排序的工具和技術

一、前導圖法（PDM），也叫單代號網絡圖（AON）：節點、箭線。

每一個節點的活動會有4個時間：最先開始時間（ES）、最遲開始時間（LS）、最先結束時間（EF）、最遲結束時間（LF）。

4種活動依賴關係：結束-開始的關係（FS型）、結束-結束的關係（FF型）、開始-開始的關係（SS型）、開始-結束的關係（SF型）。

二、箭線圖法（ADM），又叫雙代號網絡圖法（AOA）：箭線。——>緊前事件和緊後事件。

     箭線圖法的三個基本原則。

　  虛活動、虛懸事件（或懸點）

三、依賴關係的屬性包括三種：強制性依賴關係（硬邏輯）、可自由處理的依賴關係（軟邏輯）、外部依賴關係。

7.6制定進度計劃

一、兩個主要的時間約束條件。

二、制定進度計劃的工具和技術：進度網絡分析、關鍵路徑法（CPM）、進度壓縮（趕工、快速跟進）、假設情景分析（蒙特卡洛分析）、資源平衡（試探法）、關鍵鏈、項目管理軟件、所採用的日曆（項目日曆、資源日曆）、超前和滯後、進度模型。

三、制定進度計劃的輸出：項目進度計劃（項目進度網絡圖、甘特圖【橫道圖、條形圖】、里程碑圖）

 

 

第八章 項目成本管理

8.1成本管理的意義和範疇

一、項目成本管理主要有： 成本估算、成本預算、成本預算。

二、「全生命週期成本計算」

8.2成本估算

一、項目成本的大小同項目所耗用資源的數量、質量和價格有關：同項目的工期長短有關、同項目的質量結果有關、同項目範圍的寬度和深度有關。

二、編制項目成本估算三個主要步驟。

三、國際成本協會（AACEI）定義了在建築工程中成本估算的5個等級：量級的、概念上的、初步的、肯定性的、可控的。

四、成本估算的工具和技術：類比估算法（自上而下估算法）、肯定資源費率、自下而上的成本估算（工料清單法）、項目管理軟件、賣方投標分析、準備金分析、質量成本。

8.3成本預算

一、成本基線：用來衡量和監測項目成本績效的按時間分段預算。-->以S曲線形式顯示

二、總資金=成本基線+管理儲備。

8.4成本控制

一、成本變動控制系統組成：成本變動申請、批准成本變動申請、變動項目成本預算。

二、績效測量：掙值分析法--達到範圍、時間、成本。  

掙值分析是測量績效最經常使用的方法。

掙值涉及計算每一個活動的4個關鍵點：計劃值（PV）、實際成本（AC）、掙值（EV）、剩餘工做的成本估算（ETC）。

   

最經常使用的尺度：

成本誤差（CV）（CV=EV-AC）-->CV>0，項目實施處於成本節省狀態；CV<0，項目實施處於成本超支狀態。

進度誤差（SV）（SV=EV-PV）-->SV>0，項目實施超過計劃進度；SV<0，項目實施落後於計劃進度。

成本績效指數（CPI）（CPI=EV/AC）-->CPI>1.0，表示成本結餘，實際成本少於計劃成本，資金使用效率較高；CP<1.0，表示成本超支，實際成本多於計劃成本，資金使用效率較低。

進度績效指數（SPI）（SPI=EV/PV）-->SPI>1.0，表示進度超前，進度效率高；CP<1.0，表示進度滯後，進度效率低。

三、預測技術：完工估算（EAC）

最經常使用的預測技術：

四、項目績效評估：誤差分析、趨勢分析、掙值分析。

 

 

第九章 項目質量管理

9.1質量管理概述

一、項目質量定義：ISO9000的定義、美國質量管理協會的定義。

二、質量和等級區別、精確和正確的區別。

三、質量的內涵包括：功能、美學性、特殊性、一致性、安全性、可靠性、壽命、售後服務等。

四、ISO9000系列標準：

五、ISO9000由計劃、控制和文檔工做三部分組成循環的體系。

六、項目質量管理包括：質量規劃、質量保證和質量控制。

9.2質量規劃

一、質量規劃的工具和技術：成本/效益分析、基準分析、實驗設計和質量成本。

二、質量成本：預防成本、評估成本和故障成本。預防成本、評估成本-->一致成本，故障成本-->不一致成本

三、質量規劃的輸出：質量管理計劃、質量度量、質量檢查單和過程改進計劃。

四、IT項目中影響質量的指標包括：功能性、系統輸出、性能、可靠性和可維護性。

9.3執行質量保證

一、質量保證：內部質量保證、外部質量保證。

9.4執行質量控制

一、進行質量控制的依據：質量管理計劃、績效報告以及工做結果。

二、進行質量控制的工具和技術通常有：檢查、控制圖和排列圖。

三、差異：預防和檢查、特殊抽樣和變量抽樣、特殊緣由和隨機緣由、許可的偏差和控制限度。

四、質量控制的工具和技術：檢查（包括測量、檢查和控制）、控制圖（又稱管理圖）、帕累託圖（又叫排列圖、ABC分析圖法，是一種柱狀圖）、統計抽樣、流程圖（包括因果圖[又叫因果分析圖、石川圖或魚刺圖]和系統或程序流程圖）、趨勢分析、缺陷修復審查、其餘工具（直方圖、散點圖、6α管理法）

五、決定樣本大小的公式：

六、正態分佈中，68.3%-->一個標準差，95.5%-->兩個標準差，99.7%-->三個標準差。

七、4M1E因素：人、機器、原材料、方法和環境。

八、因果圖的基本形式：

九、6α管理法：ppm-->百萬分之缺陷率

6α實施5個階段的改進步驟（DMAIC）：定義（define）、衡量（measure）、分析（analyze）、改善（improve）、控制（control）。

 

 

第十章 項目人力資源管理

10.1項目人力資源管理的定義和描述

一、項目人力資源的組成。

10.2人力資源計劃編制

一、組織結構圖：層次結構圖（工做分解結構WBS、組織分解結構OBS、資源分解結構RBS）、矩陣圖（RACI圖，負責-執行-諮詢-通知）、文本格式的角色描述。

10.4項目團隊建設

一、項目團隊建設要知足的兩個目標。

二、團隊兩個鮮明的特色：個體成員有共同的工做目標；成員須要協同工做。

三、優秀團隊建設須要經歷的階段：造成期（Forming）、震盪期（Storming）、正規期（Norming）、表現期（Performing）。

四、影響人們如何工做和如何更好的工做的心理因素三個方面：動機、影響和能力、有效性。

五、馬斯洛需求層次理論（生理、安全、社會自尊、自我實現）、赫茲伯格的激勵理論（保健衛生、激勵需求）、McGregor理論（X理論和Y理論）。

六、九條基本影響因素。

七、五種權利：合法的權利、強制力、專家權利、獎勵權利、潛示權利。

八、衝突的產生、衝突的類型-->七種衝突源、衝突的解決（問題解決、妥協-->求同存異、撤退、強迫）。

 

 

第十一章 項目溝通管理

11.1項目溝通管理的重要性

一、項目管理溝經過程包括：溝通計劃編制、信息分發、績效報告、項目干係人管理。

二、項目溝通模型：編碼、通訊、傳播媒介、噪聲、解碼。

11.2溝通計劃編制

一、美特卡伏定律：溝通渠道的數目=n(n-1)/2，n爲溝通人員的數量。

二、肯定項目溝通需求所需的典型信息包括（7項）。

三、影響項目的溝通技術元素（5條）。

11.4績效報告

一、績效報告步驟：進度和狀態報告、預測。

二、進度、費用、質量是工程項目管理的三個重要指標。

11.6改善溝通的軟技巧

一、項目溝通的幾個原則。

二、人際溝通風格四種類型：理想型、實踐型（操縱型）、表現型（親和型）、理性型（分析型）。

三、「六頂思考帽」：白、紅、黑、黃、綠、藍。

 

 

第十二章 項目風險管理

12.1風險和項目風險管理

一、風險定義的三個必要條件。

二、風險的屬性。

三、風險的分類：按風險後果分：純粹風險、投機風險；按分風險來源分：天然風險、人爲風險；。。。。。。

四、風險成本包括：有造成本、無造成本以及預防和控制風險點費用。

 

 

第十四章 合同管理

14.1合同管理的定義

一、常見的項目採購合同包括：通常買賣合同、技術開發合同、技術轉讓合同、技術諮詢合同和技術服務合同。

14.2合同的要件

一、合同無效的情形；合同中免責條款無效的情形。

二、書面形式：合同書、信件、數據電文。

14.3合同的訂立

一、合同訂立採用的形式：要約和承諾。

二、要約失效的情形。

14.4合同的履行

一、合同未盡事宜的肯定。

二、合同履行過程當中的變更。

 

 

第十五章 配置管理

15.1配置管理的定義

一、配置管理：PMBOK、ISO9000、CMMI。

二、配置項兩大類；主要屬性。

15.2配置管理計劃

一、配置項管理表。

15.3配置標識與創建基線

一、基線的主要屬性。

15.4變動控制

一、配置庫：開發庫、受控庫、產品庫。

 

 

第十六章 外包管理

16.1外包管理的相關概念

一、外包形式：活動外包、服務外包、內包、合包、利益關係。