從我的應用到企業級應用——數字錢包市場調研分析報告

 

做者：Linda Bao，紛享車鏈AutoChain團隊核心成員，專一於車聯網與區塊鏈應用的落地。

 本文目錄

1、數字錢包市場分析 2

一、數字錢包行業背景概況 2

1.1 數字錢包潛在市場巨大 2

1.2 數字錢包用戶規模增勢迅猛 2

二、數字錢包產品分析 4

2.1 錢包項目設備依賴分析 7

2.2 數字錢包項目是否開源分析 8

2.3 數字錢包項目支持幣種分析 8

三、數字錢包商業模式分析 9

3.1 數字錢包商業模式 9

3.2 數字資產錢包的盈利模式 10

2、數字錢包產品細分 12

1.  按產品形式分類 12

二、按數據存儲完整性分類 13

三、按私鑰存儲方式分類 14

四、按私鑰簽名方式分類 16

3、典型產品分析 17

一、ImToken 17

二、Ledger 18

三、Bitcoin Core 19

四、Blockchain 20

4、數字錢包行業狀況總結 22

5、企業級數字錢包市場調研 24

一、企業級數字錢包需求調研 24

二、目前企業級數字錢包產品調研 25

2.1 BitUN（比聯）數字錢包企業版 25

2.2 Hoo虎符錢包 29

2.3 InVault企業級數字資產管理平臺 32

2.4 Coldlar庫神硬件冷錢包 34

三、企業級錢包項目調研分析總結 37

3.1 產品定位分析 37

3.2 企業級數字錢包市場狀況總結 39

3.3 調研總結 39

                                                      從我的應用到企業級應用——數字錢包市場調研分析報告

調研說明

調研目的：從目前數字錢包行業的發展狀況，發現市場機會。

調研方法：調研了目前市場上較爲主流的數字錢包項目共計33個做爲數據分析來源。

1、數字錢包市場分析

一、數字錢包行業背景概況

1.1 數字錢包潛在市場巨大

伴隨着以比特幣爲首的數字貨幣熱潮，數字貨幣行業發展迅速，根據coinmarketcap統計，截至2018年8月13日，在全球範圍內已有共計1818種加密貨幣，全球加密數字資產總市值已達到2194.8億美金（17:40PM，13 Aug，2018，Coinmarketcap ）。

1.2 數字錢包用戶規模增勢迅猛

根據Statista統計，截止到2018年Q2季度，全球數字資產錢包用戶數爲2576.4萬人，同比增加72.1%，環比增加7.6%，可見數字錢包用戶增加態勢十分迅猛（截至2017年Q2用戶數爲1496.8萬人；2018年Q1用戶數爲2395.3萬人）。

目前是區塊鏈行業發展的初期階段，數字錢包做爲行業配套基礎設施一樣在發展初期，可是從用戶數的增加來看，行業發展態勢十分迅猛；相較於全球40億互聯網用戶數量，數字錢包行業尚在發展初期，但同時也意味着該市場具備很大的發展潛力。

 

 

根據University of Cambridge發佈的報告，以下圖所示，截至2017年，全球數字錢包用戶中，北美和歐洲用戶數佔總人數的61%，領跑整個數字錢包市場。其中，亞太地區數字錢包用戶數佔比爲20%。可是，隨着區塊鏈產業、加密貨幣行業的發展以及相關知識的普及，亞洲市場對於數字貨幣、數字資產管理的認知會有顯著提高，隨之而來的是對於數字資產安全管理的需求的進一步激發，所以，對於世界人口最多的亞洲來講，數字錢包具備極大的市場潛力和上升空間。

 

2、數字錢包產品分析

平常生活中，咱們所講的錢包主要是指實體錢包、銀行帳戶、第三方支付工具等，在傳統世界中的錢包主要是做爲管理資金的工具；而在虛擬貨幣世界中，數字錢包是儲存和管理私鑰的工具，同時也具備其餘擴展功能，包括數字資產餘額查詢、發送交易等。數字錢包做爲加密貨幣行業的配套基礎設施，具備不可或缺性，所以極爲重要。

l 定位：第三方服務

l 價值：流量入口、資金入口

做者收集了目前市場上33個數字錢包項目做爲調研樣本，從支持幣種、設備依賴、是否開源、用戶規模、其餘產品特色等維度進行梳理和總結，獲得以下表所示的數字錢包項目的彙總信息。並從設備依賴、持幣幣種、是否開源這幾個維度對錢包項目進行具體分析。（數字錢包項目市場調研結果詳見附件源數據）

 （續表）

 

 

2.1 錢包項目設備依賴分析

 

 

 

從上圖能夠看出，在調研的33個數字錢包項目中，咱們發現支持移動端設備的錢包數量最多，其佔比達到55%，其中只支持移動端設備的就佔到了43%；而支持兩種及以上設備的錢包項目佔比總和在12%；硬件錢包也佔到了所調研樣本總數的24%。根據調研數據判斷，支持移動端設備的數字錢包無疑是市場的主流產品。

2.2 數字錢包項目是否開源分析

 

數字資產錢包的安全性每每是用戶最關心的問題，特別是私鑰的存儲機制甚爲關鍵，從調研結果顯示來看（上圖顯示），目前市場上有超過半數約58%的項目方選擇代碼開源，開源意味着項目方願意接受各方對其代碼進行監督審查，另外一方面開源的形式也更容易得到技術極客的幫助，可以對其產品不斷改進、優化、升級迭代有所幫助。

2.3 數字錢包項目支持幣種分析

 

分析了各數字錢包項目對主流數字幣：BTC\ETH\ERC20\XRP\LTC\DASH\EOS的支持度，從統計結果來看，目前市場上對BTC的支持度最高，佔比達到了88%；緊隨其後是ETH爲82%；市場上對基於ERC20協議的代幣支持度也達到了45%，其次是LTC支持度爲42%；儘管EOS自去年開始愈來愈受到市場關注，但目前市場上對該幣種持的數字錢包項目並很少，根據調研結果顯示爲27%。

3、數字錢包商業模式分析

3.1 數字錢包商業模式

數字錢包做爲私鑰存儲和管理的工具，其最基本的產品功能定位就是數字資產管理。從本次調研的結果來看，超過半數（58%）的數字錢包項目已經開始拓展錢包的基本功能，增添了附加功能。從統計結果來看，調研項目中58%的數字錢包已增長了基本功能之外的附加功能；從彙總的調研信息來看，這些附加功能主要涉及了理財、社交、資訊、交易、挖礦等功能。

 

 

錢包的基本功能爲私鑰管理工具，就此基本功能而言，目前尚未直接、快速的盈利變現模式，基本都處於早期吸引、積累用戶和沉澱資金的狀態。所以，爲了尋求收入來源的多樣性，各錢包項目紛紛推出周邊增值服務，一方面能夠增長用戶黏性，提升流量入口；另外一方面也可以增長必定的收入來源。這個商業模式符合數字錢包做爲流量入口、價值入口的產品定位。

3.2 數字資產錢包的盈利模式

從調研的錢包項目咱們能夠發現，目前數字錢包的產品形式主要分爲兩種，即硬件錢包與軟件錢包（包括網頁端、PC端、移動端應用）。所以，如下分析咱們以產品形態做爲維度，即以硬件錢包與軟件錢包做爲細分標準來分析目前數字錢包的盈利模式。

通常說來，軟件錢包主要經過交易手續費、資產管理費、附加功能收費、第三方服務費、廣告費等造成獲利模式；而硬件錢包的獲利模式較爲直接，即經過設備銷售來獲取收入。可是，隨着錢包軟件不斷的推陳出新，其附帶的功能、服務也不斷增多，可見軟件錢包的收入模式也在發生變化；而硬件錢包除了其固定的銷售收入，以後產品的維護、升級等周邊費用也可成爲盈利點。

 

 

 

2、數字錢包產品細分

目前，市場上的錢包項目大多針對我的用戶爲主。如下，做者將圍繞產品的諸多特色，將數字錢包項目進行細分。細分的標準不必定是按照數字錢包自己，而是突出錢包產品的特色。（通常而言，按照錢包是否觸網能夠分爲熱錢包和冷錢包。但因爲這個分類的觸發很大程度上是使用行爲致使，並不屬於產品自己的特色，所以本調研報告在對錢包產品作細分時，並無以該維度進行細分。）本文圍繞產品特色進行細分，具體的細分邏輯以下圖所示：

1.  按產品形式分類

縱觀市場上的數字錢包項目，其產品基本表現爲兩種形式：第一，軟件錢包；包括用於PC端、網頁版、移動端的各類軟件型應用錢包產品；例如，imToken、BitUN、虎符錢包、Jaxx等。第二，硬件錢包；電子設備，各產品外觀有所不一樣；例如，酷神錢包、Trezor、Ledger等。在本次調研的樣本中，硬件錢包占比爲24%，軟件錢包占比爲76%。數據代表，目前市場上的軟件錢包占比較大，硬件產品售價相對較高，更多普通用戶可能傾向於選擇軟件類錢包。

 

 

 

二、按數據存儲完整性分類

數字資產錢包一般和區塊鏈節點關係緊密，依據錢包存儲節點帳本數據的完整性能夠將其分爲全節點錢包和輕錢包。

 

 

全節點錢包通常爲官方錢包，支持幣種單一，不可以支持多種數字資產，例如：比特幣官方錢包BitcoinCore。全節點錢包須要下載全部的帳本數據，容易進行數據驗證；但同時也佔用較大的硬盤空間及計算資源，而且一直在增加；每次使用前須要先同步區塊數據，操做效率會受到必定影響；從某種程度上說，全節點錢包通常不便於普通用戶使用。

爲了解決全節點錢包須要佔據很大的硬盤空間等問題，所以出現了不須要存儲全部區塊信息的輕錢包，包括客戶端錢包，瀏覽器錢包，網頁版錢包等。例如：imToken、Jaxx、BitUN、虎符錢包、CoboWallet等。從本次調研結果來看，目前市面上約91%的錢包都爲輕節點錢包，僅9%的錢包項目爲全節點錢包；除此以外，輕錢包也具備較強的可擴展性，所以輕錢包是市場的主流產品。以下圖所示：

 

 

 

三、按私鑰存儲方式分類

按私鑰是否存儲在本地或是否由用戶保管，能夠分爲Offchian錢包與Onchain錢包。私鑰是數字資產領域安全的核心，而錢包的本質實際上是幫助用戶方便和安全地管理和使用私鑰，所以，私鑰的存儲方式很是關鍵。

Onchain錢包，私鑰的保管都轉交給用戶，若私鑰遺失，錢包將沒法幫用戶恢復，資金將永久遺失；但Onchain錢包很難遭受黑客的集中攻擊，用戶通常不用擔憂錢包服務商出現監守自盜的狀況；然而，用戶須要保管好本身的私鑰，具備必定的使用門檻。錢包項目例如：imToken、Jaxx、BitUniverse、MyEtherWallet等。Offchain錢包，私鑰和資產都交由錢包進行中心化管理，用戶沒必要擔憂私鑰丟失而致使資金損失，一般可支持密碼找回功能，這種私鑰管理模式很是適合區塊鏈小白使用；不過資金風險會更集中在錢包項目方，中心化服務器一旦被黑客攻克，用戶將遭受必定的損失。錢包項目例如：虎符錢包、BitUN、Coinbase等。以下圖調研數據顯示，目前Onchain錢包的市場佔比較大，約佔79%；能夠說，讓私鑰交由用戶保管是一種趨勢，可是對於區塊鏈發展尚處於起步階段，會不斷有「小白」用戶的加入，所以Offchain錢包有必定的必要性。

 

 

4、按私鑰簽名方式分類

安全性是錢包最重要的維度，爲了加強錢包數字資產管理的安全性，市場上出現了不一樣私鑰簽名機制的錢包產品，所以可將錢包分爲單簽名錢包和多簽名錢包。單簽名模式意味着只有一個用戶掌握私鑰，操做簡單易行，但風險相對更集中，可能會發生私鑰丟失或者泄露的狀況，致使帳戶中的資產的丟失。錢包項目例如：Jaxx、Ledger、Bitcoin Core、BitUniverse、BreadWallet等。

多重簽名模式能夠理解爲由多人共同管理數字資產，動用資金時須要全部人使用他的私鑰進行簽名。這個模式一般可用於公司或者組織內由多方共同管理數字資產場景下使用，即私鑰由多位成員管理。根據統計數據分析，以下圖所示，在調研樣本中，支持多簽名的錢包占到了61%，其佔比超過了單簽名錢包。隨着用戶對於數字資產管理安全性的需求，支持多簽名技術的錢包項目可能會逐漸增多。

 

 

3、典型產品分析

目前，市場上針對我的用戶的錢包項目數量較多，下文將選取幾個典型的數字錢包項目加以分析。選取如下項目做爲典型產品分析緣由以下：

Imtoken——目前用戶數量較大的移動輕錢包

Ledger——歷史最久的硬件錢包製造商之一

Bitcoin Core——最先的比特幣錢包客戶端（官方錢包）

Blockchain——最先的知名onchain在線錢包服務商之一

1、ImToken

 

• Imtoken屬於杭州融識科技（ConsenLabs）成立於2016年5月，同年6月得到天使灣創投的數百萬元種子輪投資。團隊擁有兩年多行業經驗，曾經參與國內數字貨幣交易所和區塊鏈數據存證平臺的搭建，並共同參與維護中國以太坊愛好者社區。
• ImToken是一款移動輕錢包，屬於Onchain錢包，目前還沒有實現開源。據介紹，目前imToken的用戶遍及全球200多個國家，擁有約400萬月活躍用戶；據統計，2017年整年，imToken的數字貨幣累計轉帳金額達到約350億美圓。imToken一開始只支持BTC、ETH、ERC20，但目前開始支持EOS，逐漸向多鏈錢包轉型。
• 在安全性方面，imtoken屬於鏈上錢包中的多重簽名錢包，全部交易都在區塊鏈上可查，公開透明不可篡改。imToken 在服務器上不會存儲用戶的密鑰、助記詞等敏感信息；並經過提升使用門檻，加入風險評測，給予用戶風險提示，保障資金安全。

 

二、Ledger 

• Ledger是法國的比特幣硬件錢包製造商，成立於2014年，總部在巴黎，是硬件錢包中歷史最久的品牌之一。2015年，Ledger在種子輪融資中籌集到了130萬歐元（約150萬美圓）。2016年，Leger採用TEE（可信執行環境）和HSM（硬件安全模塊）解決方案在B2B市場建立了本身的操做環境。
• 2014年12月，Ledger推出了第一款產品——Ledger Nano，是一款小型安全、低成本的硬件錢包。2016年1月，Ledger推出了第二款產品Ledger Nano S，這款錢包產品擁有一塊小型LED屏幕，除了BTC以外還支持ETH、LTC等。Nano S售價79歐元，被稱爲「性價比最高」的硬件錢包之一，據介紹全球銷量已突破100萬。

 

• 2016年11月推出其第三款產品Ledger Blue，Blue配有一塊320x480分辨率的可觸摸屏幕，有藍牙和NFC功能。在安全性上，Blue使用Ledger對其定製的區塊鏈開放帳本操做系統BOLOS，加密貨幣處理應用彼此之間採用隔離機制，即使其中一種加密貨幣被攻破，其餘的加密貨幣仍舊是安全的。

3、Bitcoin Core

 

• Bitcoin Core錢包是由Bitcoin Core團隊開發，被認爲是「官方錢包」，並且是比特幣最先的客戶端，受到很多比特幣愛好者的擁護；Bitcoin Core團隊並非一個公司，而是由一些開發者組成的一個非營利機構組織，主要對比特幣程序進行修改、更新與維護等等，並不以營利爲目的。
• Bitcoin Core是一款全節點錢包，它組成了整個比特幣網絡的支架。由於全部的節點數據都會下載到本地硬盤，會佔用比較大的空間，目前佔據40G硬盤空間；啓動較慢，比較適合高端的比特幣用戶使用；每次生成新的收款地址須要備份錢包文件，不然新地址的私鑰在丟失後沒法恢復。
• 2018年2月Bitcoin Core 0.16.0正式發行，這是9年前由中本聰發佈出的軟件客戶端以後的的第16代比特幣的客戶端版本。這是首個可讓錢包用戶生成用於接收付款的隔離見證地址版本。這意味着，當地址的資金被用於支付以後，Bitcoin Core 的錢包用戶就會利用隔離見證提供的額外的區塊空間，在其餘條件相同的狀況下，這些用戶應該可以比非隔離見證交易支付更低的費用。

4、Blockchain

• Blockchain錢包，知名onchain在線錢包服務商，同時也提供比特幣區塊鏈數據查詢服務，成立於2011年，是比特幣行業內資格最老的錢包創業公司。2014年1月，Blockchain的錢包服務已逾100萬用戶。2014年10月，Blockchain宣佈已完成3050萬美圓 A 輪融資，光速創投和 Wicklow Capital 共同領投。目前，據其官網統計，Blockchain全球已有2500萬錢包用戶，在Onchain錢包領域佔據領頭羊地位。
• Blockchain一開始只支持BTC，隨着以太坊的流行，2017年首次增長了比特幣之外的加密貨幣支持，如今支持幣種BTC、BCH、ETH。Blockchain是Onchain錢包，系統開源，支持雙重驗證和多重簽名機制。
• 2013年8月，手機安卓系統發現漏洞後，Blockchain也發現了漏洞，如今已經修復。2016年10月blockchain還曾遭受DNS劫持攻擊；事件發生後，用戶正常登陸後都會被引導至錯誤的頁面，使用戶受到各類攻擊。Blockchain目前爲140多個國家提供服務，提供20多種貨幣匯率，包括JPY, RUB, SGD, USD, CNY, EUR, GBP等，支持超過25種語言。

4、數字錢包行業狀況總結

 

l 從整個數字錢包市場體量來講，根據統計數據，截至2018年Q2季度全球數字錢包用戶數量爲2600萬人左右，其中歐美用戶佔比超過半數，亞太地區僅佔20%，但據數據統計，亞洲共有7家目前排名全球前20的交易平臺，所以，隨着加密貨幣行業的發展和用戶對於加密貨幣認知的提高，亞洲市場十分具備潛力。

l 從數字錢包產品細分來看，目前輕錢包、Onchain錢包、多簽名錢包是目前主流的數字錢包產品。

l 從產品數量上看，軟件錢包產品最多，所以競爭最爲激烈。隨着不斷有創業者涌入開發此類產品，市場競爭愈發激烈。

l 從錢包的功能上看，目前產品已趨向於增長各類附加功能來吸引用戶、提高用戶黏性。例如：資訊、理財、社交、資產交易、挖礦等。

l 硬件錢包是值得關注的創業投資領域。

1） 硬件冷錢包有成熟的商業模式、明確的利潤模式，有較大的市場增加空間。據調研分析，酷神硬件錢包目前銷量超過30000臺，但已佔到國內90%的市場份額。

2） 目前，國內的硬件錢包價格偏高。據調研，酷神售價在3000至9999人民幣不等，中低端硬件錢包領域在國內還是空白，價格差別化產品具備必定的市場機會。

l 目前，數字錢包產品的主要目標人羣爲我的，即我的數字錢包應用。但隨着加密貨幣市場的發展，數字資產無疑會成爲企業的重要資產之一，這無疑就產生了企業對於數字資產管理的需求，所以，企業級數字資產錢包將來可能成爲一大必備的配套基礎設施。

5、企業級數字錢包市場調研

一、企業級數字錢包需求調研

調研方法：1）經過網上等各渠道二手資料、數據搜索進行定性分析。2）對我司財務人員進行深度訪談，結合現有業務開展模式，總結目前企業級數字錢包的需求內容。

數字資產管理和傳統金融世界裏的財務管理有着很是大的區別，在區塊鏈世界，資產管理的關鍵就是私鑰管理。對於企業用戶來講，它的痛點很是多。

數字錢包自己的使用門檻就較高，不只須要對加密貨幣自己有所瞭解並且還須要必定的認知及操做能力；對於企業職員特別是傳統財務管理人員，要從本來的中心化交易平臺轉換至區塊鏈思惟具備必定的難度。對於企業或機構來講，資產屬於組織，不屬於我的，然而目前市面上的數字資產錢包大多面向我的用戶，這對於企業處理實際業務來講，操做門檻就更高了。

所以，本調研的目的就是想了解目前企業傳統的財務人員在處理業務時實際所面臨的問題，經過網上二手資料整理，並結合對我司財務人員的深度訪談來挖掘現階段企業在數字資產管理領域所面臨的問題，即行業痛點，由此總結出企業級用戶的實際需求要點。

通過資料梳理以及對訪談內容的理解與總結，對於企業級用戶來講，在數字資產管理領域目前主要的需求點以下：

1） 多數量的數字幣地址（至少要爲每一個用戶提供一個入金地址）管理；

2） 不一樣多類別的地址（大額的、小額的、冷的、熱的、零散的、彙總的，等等）管理；

3） 須要讓不一樣的人來管理不一樣的地址（例如：老闆管大額的，員工管小額的）並能夠設置不一樣的權限；

4） 交易記錄的多維度查詢以及對帳單的輸出；

5） 數字貨幣轉帳地址信息的核對檢查或者輸錯提醒等；

6） 對於缺少區塊鏈、加密貨幣基礎知識的財務人員，可以下降使用門檻，提高產品的易用性。

 

二、目前企業級數字錢包產品調研

根據前文做者對市面上較爲主流的共計33款數字錢包產品的調研與分析，咱們發現目前的錢包項目主要針對人羣爲我的用戶，而面向企業級用戶的產品是缺少的。然而，隨着區塊鏈技術逐步賦能於實體行業，會有愈來愈多的企業涉及數字資產管理，經過調研咱們也發現了企業現階段在數字資產管理領域所面對的痛點問題；這種種證據代表，企業級數字錢包產品的市場需求正在凸顯。經過資料檢索、調研，做者發現目前市場上已有4個面向企業級應用的數字錢包項目。如下將對各項目展開具體介紹，以此來分析各項目的產品特色。

2.1 BitUN（比聯）數字錢包企業版

2.1.1 項目介紹

在6月6日舉行的2018全球無眠區塊鏈領袖峯會上，BitUN執行董事，Higgs consulting首席執行官傅昆以《數字資產市場的金融基礎設施和服務》向與會嘉賓介紹了BitUN自主研發的全球首款區塊鏈企業級安全存儲一站式解決方案；在這次峯會上，BitUN還首次在國內正式對外推介了企業級硬件冷錢包。BitUN的企業級數字錢包項目目的是全方位保障客戶的數字資產安全。

 

2.1.2 項目解讀

1）產品構成：企業級硬件冷錢包+配套安全存儲解決方案

① 硬件冷錢包外觀：體積至關於11寸筆記本大小

② 冷錢包產品特色

• BitUN冷錢包採用軍工三防工藝，徹底與互聯網隔離；
• 硬件CPU採用SecureBoot和Efuse機制，結合數據加密芯片打造，安全級別獲得國家級持牌交易所承認；
• 冷錢包擁有NFC以及人臉/虹膜識別等技術，與智能受權設備同時驗證進行簽名（例如：在企業財務簽名流程上，用戶能夠在手機APP端完成多級審批的財務流程）；

③ 配套安全存儲解決方案

• BitUN將熱錢包加密、冷熱端進行分離，並將多個冷錢包存放在多個地方，組成多地多中心的加密簽名方案；
• 採用多重信號的P2SH以及金融隱私BIP32等技術，對全部數據信息採起加密傳輸；
• 首創速率限制、地址白名單、webhooks等多重簽名算法，與財務流程制度、審批受權制度相結合； 

具體產品邏輯架構說明以下圖所示：

 

④ 用戶需求應用場景

• 可配置參數包括：配置人工審覈條件、單日提幣限額、最小提幣限額等；企業財務人員登陸企業 BOSS 後臺查帳或導出數據。
• 這兩個場景能夠應對上文需求調研中，多地址、多數量、額度權限區帳單輸出管理等需求。

2） 用戶

據項目方介紹，BitUN的目標用戶包括：交易所、企業、銀行、機構等。根據做者的資料蒐集，可目前以確認，BitUN企業級帳戶已全面應用於TOP20交易所之一的香港交易所Coinsuper以及直布羅陀國家交易所，全方位保障用戶數字資產安全，提升了充幣提幣過程的高效性和便捷度。 

3）項目最新進展

在近期美國硅谷舉行的Blockchain Connect Conference峯會上，BitUN宣佈其企業級冷錢包正式開啓預售，並於7月中旬正式發售。（此外，BitUN還計劃在今年9月下旬進軍我的冷錢包市場，發售普通我的用戶版安全冷錢包。）

 

 

2.2 Hoo虎符錢包

2.2.1 項目介紹

Hoo虎符錢包是由香港虎符科技公司研發的一款Offchain多幣種託管錢包，創始人徐遠達，五年區塊鏈從業經驗，專一於網絡安全及硬件相關。聯合創始人御姐Sweety，專一於區塊鏈媒體與產品運營。產品定位是區塊鏈資產管理服務平臺，目標是實現涵蓋一站式交易、支付、理財、社區、權證等多重功能。據官方介紹，虎符錢包是基於實用性加密概念推出的多人（2~7）共同管理的錢包，爲中小組織、投資組織和區塊鏈企業提供數字資產財務管理服務。

 

 

2.2.2 項目解讀

1）產品解讀

① 冷錢包技術

• 虎符錢包採用冷錢包技術，離線狀態的冷錢包可以有效隔絕網絡；冷錢包交易時採用離線多重簽名以保證交易安全性；離線簽名確保私鑰徹底不觸網，有異地備份，多人共同受權才能動用。

② 幣種存儲

• 虎符錢包中不一樣幣種的存儲有多個節點，節點之間數據相互校驗，防止數據被篡改，保證區塊數據的安全性和完整性。

③ 後臺服務

• 虎符後臺採用多層架構，業務系統與後臺系統互相獨立，業務系統的每一筆交易將記帳到後臺財務系統，後臺系統擁有獨立的錢包地址庫，以防止後臺服務遭入侵。

 

 

2）產品特色

① 支持EOS全生態

EOS全生態包括了與EOS相關的帳戶、錢包、交易、理財等多方面的操做。

• 虎符官網符官網Hoo.com EOS AREA 包含四個EOS小程序：（1）EOS帳戶名一鍵註冊（支持多種支付方式）；（2）EOS和主流幣之間的即時兌換；（3）EOS帳戶救援包（支持多種支付方式）；（４）EOS cpu 租賃；
• 虎符錢包內支持RAM鏈上交易，開放交易對RAM/EOS、RAM/BTC、RAM/ETH，並支持策略交易，可自行設置止盈價、止損價；
• 虎符錢包支持EOS鏈上的全幣種，對於EOS生態的各類資產進行全面支持。此外，虎符錢包也支持EOS的糖果空投；
• 同時虎符錢包支持EOS活期理財並持續上新EOS按期理財產品。

② 禮品卡

• 虎符禮品卡是在虎符錢包中生成和管理虛擬禮品的應用；禮品卡是用戶經過虎符錢包隨機生成的卡密，每張禮品卡需先充入必定數額的幣，一張禮品卡支持充入多個幣種； 
• 經過虎符錢包，用戶能夠在線生成禮品卡並直接贈送給親朋好友，還可自定義添加文字祝福，除此以外，虎符禮品卡還適用於員工福利、市場活動、銷售激勵、商務饋贈等多種企業場景；

③ 虎符錢包上新抵押借貸、以及以ETH爲基準的push市場，並支持海量ERC20 token。

 

3）用戶需求應用場景

• 虎符錢包在管理企業級機構資產時，能夠作到共同管理。
• 在建立錢包、修改管理規則、轉帳發送等多個場景，能夠實現多個成員的共同確認，根據人數或者權重進行自定義的資產管理機制，保證管理的安全和便利性。
• 還可生成針對企業或機構用戶的財務展現報表，報表符合專業財務要求，能夠實現一鍵導出，方便企業或機構用於財務方面的溝通和管理。
• 產品特點的虎符禮品卡可適用於員工福利、市場活動、銷售激勵、商務饋贈等多種企業場景。

 

4）用戶

虎符錢包主要面向中小機構、組織提供財務管理服務，根據網上的二手數據來看，虎符錢包是在今年6月19號正式上線的，上線時間不長，但目前擁有150000的註冊用戶。

 

2.3 InVault企業級數字資產管理平臺

2.3.1 項目介紹

據項目方介紹, InVault是一個專一於企業級數字資產管理的平臺,主要服務對象是機構客戶以及合格投資人,產品上以企業級SaaS服務爲切入口,初代產品以支持多人管理的企業級數字貨幣超級錢包形式面世,InVault在全球範圍內首次推出能夠支持跨品牌、跨終端進行冷熱錢包混籤的多重簽名解決方案。

 

2.3.2 項目解讀

1）產品解讀

① 產品架構

• 基礎層：基於各種市場上主流的硬件錢包與自主研發的移動錢包一塊兒打造了錢包兼容與管理的底層平臺，目前支持的硬件錢包品牌爲Ledger和Trezor，以及國內硬件錢包Bepal；
• 中間層：以企業級SaaS服務爲切入口，把全部金融應用中的通用功能模塊抽象出來，包括用戶身份識別、企業賬戶權限管理、多重簽名，風控引擎、多平臺兼容、智能合約管理等模塊；初代產品以支持多人管理的企業級數字貨幣超級錢包形式面世；
• 上層：區塊鏈金融應用，包括擔保交易、資產交易、資產託管、資產管理、基金管理等衍生金融服務。

② 技術解讀

• 私鑰物理隔離,用戶如採用冷錢包管理資產,私鑰存儲在冷錢包的安全加密芯片中,保證資產不因私鑰泄漏被非法盜取;
• 採用多重受權管理方式,機構帳戶內將會針對不一樣的角色設置不一樣權限狀態,有效避免各種操做風險;
• 冷熱混合簽名,InVault技術能夠兼容跨品牌、跨平臺、跨冷熱錢包的多重簽名機制；
• 初代產品目前支持比特幣與以太坊平臺，據介紹，將來將會逐漸支持各主流公鏈,在保障用戶資產安全的同時優化用戶的使用體驗。

 

 

③ 用戶需求應用場景

• 企業級帳戶內將會針對不一樣的角色設置不一樣權限狀態,提升使用便捷性、減小操做風險；
• 用戶在轉帳過程當中，第一步會對目標地址進行風控識別，有一個風險引擎過濾的過程；該系統會告訴用戶，輸入的地址是否在鏈上、該地址目前餘額是多少等，以此下降、避免人爲操做風險。

 

3）用戶

目前還沒有查到產品銷售及具體用戶的狀況資料。

 

4）項目最新進展

InVault宣佈得到數千萬元人民幣天使輪融資,這次融資由經緯中國領投，且由全球多家機構參投。

 

 

2.4 Coldlar庫神硬件冷錢包

2.4.1 項目介紹

庫神錢包是火幣網聯合創始人袁大偉於2016年11月創立的，公司全稱「北京庫神信息技術有限公司」，是一家提供區塊鏈數字資產安全存儲解決方案的專業公司。2017年5月5日，「庫神（COLDLAR）」項目開始在幣創網發起預售，旗下產品目前有兩代，庫神冷錢包專業版P1和庫神冷錢包專業版P1，能夠存儲多種數字資產。跟據公司CEO介紹，2017年12月，庫神已經完成A輪1000萬美圓的融資，截止2018年4月份，公司估值已達5個億。

 

2.4.2 項目解讀

1）產品解讀

① 產品構成：硬件冷錢包（冷端）+ 庫神app（聯網端）

② 產品基本信息（酷神錢包專業版P2）

• 屏幕尺寸：4英寸   機身大小：12.4*6.3cm
• 攝像頭：1300萬    待機時間：50天
• 支持幣種：

BTC/BCH/LTC/ETH/ETC/DASH/DOGE/ZEC/BCX/SBTC/BCD/QTUM/BTG/XRP/XEM/ERC-20代幣

• 售價：4288元（P1價格爲3000元）

 

③ 產品特色

• 採用冷熱端分離，冷端是沒有通信模塊的、徹底不聯網的硬件冷錢包，主要構建交易和簽名。特徵除了私鑰永不接觸互聯網外，還包括種子密碼加密儲存、分層肯定性的單種子密碼管理多地址、多目標地址、多手續費設置、通信錄等功能。
• 熱端主要提供識別地址並查詢地址餘額信息，主要提供聯網廣播交易，還有行情查詢等功能。用戶可經過熱端的App掃一掃，把交易同步到區塊鏈上去廣播交易。

④ 用戶需求場景

• 可支持多方共同管理資產；
• 提供百萬級數量虛擬幣地址安全解決方案；
• 自動檢測區塊鏈處理入帳業務；受權自動掃描處理出帳業務。

 

2）用戶

截至2018年6月，庫神錢包全球累計銷售約5萬臺（包括我的用戶）。

 

3）項目進展

庫神研發團隊最近對庫神APP進行了更新優化，上線了庫神 APP v2.6.0 版本。

 

 

三、企業級錢包項目調研分析總結

3.1 產品定位分析

• 從產品的定位來看，能夠發現他們所定位的目標人羣雖然有重疊的部分，可是因爲產品形式、產品功能、技術解決方案的不一樣，仔細分析能夠發現各項目針對的主要目標人羣也不盡相同。具體細分以下圖所示：

 

 

• 從用戶細分的角度來講，現階段的區塊鏈行業，交易所平臺無疑是最大量級的數字錢包企業級用戶；一個操做性強、易用程度高的企業級數字錢包對於數字貨幣交易所來講無疑是一種「剛性需求」，而要知足如此體量的客戶，對於產品功能、技術支持等要求都是很大的考驗。從目前的項目已有用戶來講，BitUN（比聯）企業級數字錢包已爲Coinsuper交易因此及直布羅陀國家交易所提供了產品支持。對於中小型企業、組織，產品的可選性相對多樣、靈活，主要能夠根據組織成員人數、資產使用模式和場景來選擇合適的產品。例如，虎符錢包能夠在2~7人共同管理資產的場景下使用。

3.2 企業級數字錢包市場狀況總結

l 從總體市場來看，相對於我的錢包，企業級應用的錢包項目數量較少，截至目前，筆者在國內發現這4個面向企業的數字錢包。隨着區塊鏈行業的發展，更多的企業會涉及到數字資產的管理，所以，企業級錢包具備很大的市場空間。

l 從產品形式來說，企業級錢包主要以硬件錢包爲主，但企業級數字資產管理每每須要配套的軟件造成一套完整的解決方案來保證其安全性、易操做性；然而，在調研的項目中也不乏面向企業應用的移動輕錢包。可見，在錢包行業發展的初期，創業者都在探索各類可能的產品模式；隨着行業的進步，產品形式、產品功能及服務都會更具多樣性、細分化、定製化。

l 從用戶的角度來講，目前對於企業級用戶可供選擇的產品很少，可是還需根據本身的資產管理需求、使用場景、管理人員規模等來選擇合適的產品來支持業務開展。從目前調研的產品來看，從中能夠看出解決方案定製化的趨勢，隨着人們對於私鑰安全、數字資產管理意識的提高，這類需求會進一步提高。

 

3.3 調研總結

權利分配與權益證實是區塊鏈行業的兩大中心話題。不管是面向我的仍是企業的數字錢包應用產品，它都是用戶通證使用權、收益權等重要的功能性入口，是現實世界通往區塊鏈世界的大門；另外一方面，錢包與區塊鏈及數字資產息息相關，具備極強的資產屬性，對於用戶來講，錢包的選擇相當重要。而伴隨着更多區塊鏈項目的應用落地，通證的功能屬性將日益顯化且不斷增強；數字錢包做爲區塊鏈世界的流量入口、價值入口，將承載着愈發關鍵的功能性角色。

隨着區塊鏈行業的發展，加密貨幣行業的參與者的羣體在逐漸擴大，用戶畫像已再也不是單一的技術極客，更多普通人羣正在紛紛涌入，因而更多創業者發現錢包的重要性，數字錢包行業正在成爲區塊鏈的戰略要地。但因爲區塊鏈行業還處於發展的早期，錢包市場的競爭格局還沒有徹底肯定下來，所以，現階段屬於行業發展契機，若是產品特色能與用戶的需求高度匹配，都有機會成爲行業先行者，搶佔先機。而隨着區塊鏈技術逐漸滲透至更多的實體行業，愈來愈多的企業、機構須要數字錢包做爲配套的基礎設施來幫助優化、改革其原有的業務流程。