odoo：開源 ERP/CRM 入門與實踐

看了這張圖，或許你對odoo有了一些興趣。 html

此次就是和你們一塊兒交流開源ERP/CRM系統：odoo 前端

對如下讀者有幫助：研發、產品、項目、市場、服務、運營、管理等。 git

1、背景趨勢 github

社交網絡、電商O2O；
每家企業都將是電子商務企業、精益企業；
每家企業都須要有套軟件管理人、財、物，管理信息量，物流和資金流。

2、odoo是什麼 web

odoo不只僅是開源ERP/CRM；
仍是一套伴隨企業成長可擴展的商業運營支撐系統；
一個巨大的應用生態系統，有近12500個Apps可供選用。

3、爲何是odoo 小程序

相比商業和其它開源ERP/CRM系統odoo有哪些優點；
對我的來講：學習成長、開發實踐、職業規劃；
對企業來說：流程梳理、數據沉澱、商業運營。

4、odoo應用後端

企業網站、電子商務系統、進銷存系統、客戶關係系統；
人力資源系統、項目管理系統、生產製造系統、財務會計系統；
還有不少的應用系統和普遍的行業應用。

5、odoo開發微信小程序

構建新Apps，知足企業個性需求；
繼承、擴展、貢獻已有應用，不重複發明輪子；
開發免費或商業Apps供下載或銷售。

6、odoo實施瀏覽器

官方實施方法論；
其它服務商的實施方法；
與客戶共同推動的最佳實踐。

7、odoo成功案例安全

優站精選；
優選Apps；
案例分析。

8、odoo文檔集和資源

優選幻燈片、手冊、開發、培訓文檔集；
odoo服務商連接；
odoo開發者連接。

1、背景

當前是大數據、人工智能、雲計算的時代，學好 ABC（AI，Big Data，Cloud Computing）走遍天下。

但是，目前大多企業的現狀是這樣：只有簡單的辦公軟件，缺乏一套支撐企業平常運營的業務系統，企業全部的信息都散落在公司的各個員工電腦和和手機裏，公司和我的很依賴微信、微博等社交工具。有的公司雖然安裝了OA、CRM等系統，但大多業務流程仍是分離的，數據沒有統一存儲和管理。

大多數人天天都會接觸到社交網絡、社交電商，因此業務支撐系統若能整合這些平臺會帶來極大的方便和好處。

odoo除了本身提供了完善的電子商務解決方案外，也可集成主流電商解決方案：Magento、PrestaShop、WooCommerce等。

有一些開源項目實驗了odoo與微信、微信支付、支付寶的整合。如：

https://github.com/JoneXiong/oejia_wx

在企業的發展過程當中，須要信息化的支持和不斷完善。企業若沒有業務數據沉澱，沒有業務流程梳理和優化，企業會很難作好作大。精益企業更須要數字化、流程化、智能化的支撐。每一個企業都須要有套信息化運營支撐系統去實施各項業務和流程優化。

經過實施和部署信息化運營支撐系統，幫助企業把人、財、物管理起來，把企業資金流、信息流、物流跑通。別小看這個，國內知名企業華爲去年才把上述流程跑通。有篇微信文章《再見了諮詢》提到華爲的信息化折騰了20多年，到了2016年才實現"流程基本貫通、帳實終於相符"（參見華爲輪值CEO徐直軍2017新年獻詞），這其實也就是剛剛作到ERP最核心的內容，財務業務一體化。我想，華爲的業務基礎，管理水平和員工素質應該是國內領先的，其餘企業的信息化應該怎麼作，本身想一想。因此，咱們應該儘早儘快引入企業信息化和ERP運營系統，odoo爲咱們提供了這種可能。

2、odoo是什麼

odoo是一套現代、開源ERP/CRM系統，也是Next Generation MRP Software。

odoo是企業一體化管理軟件，一套電商ERP和企業運營支撐系統，odoo伴隨企業成長而不斷髮展。

odoo經過Apps和Connector擴展和集成數以萬計的應用和服務，odoo目前有超過12500個Apps可選用。

3、爲何是odoo

再回頭看看最開始的那幅圖。

咱們從如下幾個方面進行比較：

odoo製造與其它廠商的比較：MRP Comparison White Paper: Microsoft Dynamics AX, Netsuite, Odoo & SAP Business One。
odoo CMS與其它開源CMS比較：Open Source CMS A performance comparision
odoo與其它開源ERP/CRM比較：iDempiere、Apache OFBiz、Opentaps、Openbravo，odoo模塊化、易擴展、巨大的應用市場。
其中，最重要的一點是：傳統ERP以會計爲核心，odoo以客戶爲中心。

圖片取自：

https://www.odoo.com/zh_CN/slides/slide/keynote-odoo-strategy-2015-200

介紹了odoo了一些優點和優勢外，咱們來看看odoo給我的和企業能帶來些什麼？

對我的:

首先，能夠經過odoo搭建我的主頁，有論壇、有博客。

我的在學習和工做中經過引入odoo，學習odoo所涉及的企業運營管理所須要的方方面面的知識，而這些知識對你的工做和職業發展是頗有幫助的。

舉一個本身的例子：我當時爲了學習生產製造ERP系統，花了3000RMB買了一套PowerBuild開發的生產製造系統(含源碼)。這套系統很是不錯，在東莞和深圳等地有100多家用戶。不知這位小哥怎麼弄到的，不停的在賣，而後用掙到的錢移民加拿大了，估計如今這哥們在那邊快活着，這是10多年前的事。如今，你們要學習使用就不用處處找和花錢購買了，odoo就是個現成的生產製造ERP系統，它可做爲你學習、開發、實踐的業務支撐系統。我前些年爲了學習財務相關知識，也跑到數碼城買了一套有加密狗的用友財務系統，如今你們都不須要這樣作了，直接安裝一個odoo會計模塊就能夠了。

odoo的文檔很好，中、英文都有，你們可無障礙的學習財務、採購、銷售、庫存、人力資源、成本、零售(POS)等業務知識。

我的以爲這些業務知識對於我的發展是頗有幫助的，咱們不少時候是不太清楚本身擅長什麼，本身從此的路如何走，因此多接觸些企業運做的業務知識對本身是會有幫助的。這其中，很多朋友從此都會選擇創業，你們有時也會有種錯覺，以爲我作好產品和技術就能夠了，對如何經營和運做一家公司並不清楚，我之前也是這樣認爲。其實不是，尤爲在中國這個特殊的大環境下，光有些技術和產品是遠遠不夠的。

在這個持續學習的過程當中，你能夠不斷的審視本身，本身在一家企業經營運做過程當中，什麼角色和職位更適合本身，你須要嘗試和調整。

總之，創業不只僅只有產品和技術，要用全局的視野去看(或者說要有個更高的格局，咱們大多數人都不怕吃苦，但每每有時選擇比努力更重要)。

對企業：

企業首先可經過odoo擁有一個漂亮的企業網站。

再說說企業要發展好、活下來，須要有很強的商業運營能力，我見過一些企業，其實沒有什麼技術，但商業運營能力很強，企業活得很好。他們能把一個不怎麼樣的業務系統不停使用和不斷優化，最後打形成公司的賺錢機器，公司對外宣稱是個技術公司，實質是個銷售型企業，有大量的銷售人員和客服。

本身10年前帶領團隊開發了多個生產製造、電能量管理ERP，那時沒有太成熟的開源ERP。咱們都是本身從頭開發，幸虧當時公司有快速開發框架讓這些項目能順利落地。那時如有如今的odoo，咱們必定會基於它來作定製開發，大多數企業也均可以這樣作，基於odoo定製企業運營支撐系統。

大多企業對流程梳理和數據沉澱都不重視，或者說根本沒有。我有個朋友，他有1000多個客戶，10幾人的公司團隊，我問他客戶資料都在哪，他說不太清楚，10多年來這些資料散落在不一樣的電腦設備和各個word文檔excel表格裏，如今都找不全全部客戶資料。雖然如今在使用銷售自動化App，但早以錯過了不少老客戶再次消費的機會和提高用戶滿意度。

如今你可使用odoo將你的平常業務數據和信息收集、整理、輸入存檔到系統裏，隨着企業規模擴大，人員的增長和業務熟悉，團隊不斷完善系統，企業內部推行、作好員工培訓，幫助你們都用上用好這套系統，系統用得越久、適應的越好，價值也就越大。

咱們也都知道實施ERP/CRM是個須要全員一同推進的事情，從最初的喜歡上odoo，到在公司和企業落地，有時須要漫長過程。剛開始，不用一會兒就上不少應用，一個個上，一點點來，給本身和企業加強信心，保持連續性，而不是熱情幾天。

另外，企業ERP和運營支撐系統，是須要不斷調整、優化、擴展的，傳統和商業ERP，在這點上很困難。而odoo開源、模塊化設計，開發維護系統和Apps變得更容易，

4、odoo應用

官方odoo分爲社區版和企業版，odoo社區版能夠知足你平常大多數業務需求，有些高級點的功能須要時可購買企業版。

先了解下odoo適用於哪些公司和行業：

圖片來自：

https://xpansa.com/odoo/odoo-community-vs-odoo-enterprise/

接着看看odoo社區版所提供的應用Apps：

安裝odoo，你能夠馬上擁有這些應用，接下來咱們介紹odoo的一些主要應用：

odoo CMS

企業信息、產品、服務的發佈和展現；
爲客戶和合做夥伴創建的互動社區；
即時的客戶響應；
官方博客的發佈和維護，不需另外搭建。

odoo CRM

得到精準的預測；
經過出色工具，以更少時間，完成更多工做；
實時概覽，對比您的每個月目標，準確瞭解您的表現。根據您安排的下一行動，組織您的工做；
與您的客戶保持聯繫。

銷售漏斗有不少形式，列舉幾個：

(以上圖片從bing圖片搜索得到，配合內容介紹)

odoo以看板的方式展現銷量漏斗模型

咱們推薦你使用看板實現銷售漏斗：

線索收集(0%)
目標識別(20%)
贏得支持者(40%)
覆蓋決策者(70%)
商務談判(90%)
付款階段(100%)

odoo eCommerce

企業擁有一個現代化開源網上商店；
網店美觀大氣、簡單易用；
產品自動推薦，提升訂單收益；
庫存和銷售可經過自動庫存調整和報告進行維護；
此外，你也可經過Connector鏈接其它的主流電子商務解決方案：Magento、PrestaShop、WooCommerce.

電子商務應用的一些細節和難點：

odoo eCommerce是個多渠道的電商解決方案，支持零售業(擁有友好的POS系統)。

odoo POS

odoo比較亮點的地方，就是與其它ERP相比，odoo提供了一套商店、餐廳的POS應用和POSBox硬件跨平臺解決方案，幫助你高效運營商店、酒吧和餐廳，零售型企業可迅速部署起來。

odoo PM

組織：簡單的拖放視圖可幫助您在適當的階段輕鬆將任務分組；
時間安排：輕鬆檢查團隊的計劃並從新計劃，以便保持在您的截止日期內；
計劃：追蹤截止日期和項目進展，清晰瞭解概況；
分析：輕鬆概覽您的工做量和各項任務的狀態。

odoo Accounting

與銀行同步：自動同步銀行對帳單與銀行數據，或導入文檔。
開具發票：以銷售訂單、交貨單或以時間和材料爲基礎，自動建立併發送專業發票並接收在線付款。
管理帳單和開支：控制供應商發票並對您將來須要支付的帳單進行清晰預測。
對帳：經過咱們的智能對帳工具，節約時間並自動進行 95% 的對帳。
報表：損益表、資產負債表、現金流量表。
分析銷售額：經過動態和自定義統計面板直接訪問關鍵信息。按產品、客戶、銷售人員等定義並分析發票。
狀態：利用狀態概覽幫助追蹤發票草稿、已付和未付的發票。經過從銀行帳戶導入銀行結單並對帳，自動記錄全部交易。
開支：管理每一個團隊的開支和員工的平常開支。

在這個環節，咱們介紹兩個主要內容：會計恆等式、複式記帳

會計恆等式是財務報表結構的基礎，也是會計體系運行的定律。複式記帳是會計的精髓，會計恆等式和複式記帳的結合，造成了現代的會計體系。

資產、負債、全部者權益、收入、費用、利潤六大會計要素，知足兩個會計等式：

資產 = 負債 + 全部者權益
收入 - 費用 = 利潤

複式記帳就是一筆業務必須在兩個地方同時記錄。如：一家商店某日商品銷售收入2萬元，如何記錄：

借：庫存現金 20000
貸：商品銷售收入 20000

有借必有貸，借貸必相等。借方爲去向(去到什麼資產項目)，貸方爲來源(這錢是怎麼來的)。

資產類的、成本類、費用類的會計科目在覈算時，增長計借方，減小計貸方。
負債類、全部者權益類、收入類的會計科目在覈算時，增長計貸方，減小計借方。

財務會計處理，大致上須要經歷證、帳、表三個環節。

(以上會計內容來自：零基礎學會計(財務知識輕鬆學)Kindle版)

odoo HR

集中管理企業全部的HR工做和信息；
招聘、分配、工時表、出勤、評價、休假、費用信息一目瞭然；
追蹤員工工做時數並按項目、客戶或任務進行排序。輕鬆訪問統計數據，記錄並分析工時表並檢查每位員工的出勤狀況；
費用審批和報銷，精簡開支管理；
員工評估流程的自動化；
發佈職位信息，建立篩選問卷，自動與求職者記錄關聯，簡化招聘流程；
經過社交網絡互動改善員工之間的溝通，經過獎勵激勵員工。

odoo ERP/MRP

庫存下降；
物料成本下降；
人工成本減小；
客戶服務和銷售改善；
會計控制改善。

經過實施odoo MRP，打造企業精益生產，幫助企業逐步走向精益企業之路。

一些細節和難點：

採購詢價(RFQ)，採購招標(PT)仍是採購訂單(PO)？
選擇正確的補貨策略：最小庫存規則、按單補貨。

最小庫存規則：用於確保你已經有了製造和響應消費需求的最小庫存量。當某產品的庫存水平到達最小量時，系統自動生成一個採購訂單，該訂單的數量能知足最小庫存量。

按單補貨：觸發與產品相關的銷售訂單的採購單，系統不會檢查現有庫存。這就意味着不管現有產品的數量是多少，都會生成一個採購訂單草稿。

此外，在OCA上，有這樣一些解決方案：

5、odoo開發

對於odoo開發，有幾個核心點要了解和掌握：

Odoo MVC框架；
Odoo UI和Theme；
Odoo connector鏈接更多的第三方應用和服務；
Odoo OCA社區聯盟：Contributing tothe Odoo Community Association (OCA)
Odoo API：JSON-RPC, XML-RPC。
Apps Store：New Odoo Apps store: How to use it

開發企業自身的Apps，知足個性需求，你也能夠將其賣錢或開源出去。

圍繞odoo的一些開發服務：

平臺開發：基於odoo源代碼持續構建一個本身的平臺
平臺部署：持續集成、持續交付
個性化功能開發：odoo應用開發
移動應用開發： iOS、Android App開發
數據分析：數據分析門戶
主題開發：網站前端和後端樣式
API集成：統一的API管理和治理
電子商務集成：集成主流電子商務平臺
整合第三方用戶認證：支持QQ、微信、支付寶等社交帳號登陸
整合第三方支付：集成微信支付、支付寶

Odoo Community Association(OCA)給出了一個很好的參與odoo社區貢獻的方法和指南，Odoo Apps市場上也有不少OCA提交的應用

經過Odoo Connector集成第三方應用和服務：如：Magento Prestashop, Salesforce, JIRA ...

咱們接下來會開發Odoo Mobile(iOS,Android)應用和微信小程序。

在這裏，咱們先給出一個很是簡單的例子(本身先感覺下)：creaetwebpagedemo

下載解壓到addons目錄下
開啓開發者模式
在應用中找到createwebpagedemo模塊，點擊安裝
瀏覽器訪問：http://localhost:8069/example

接下來，就是持續開發Module和Hack Odoo。

6、odoo實施

好比下面這個實施步驟：幫助企業逐步創建起內容管理、客戶服務、進銷存、電子商務、ERP的技術儲備和運營能力：

CMS
Intranet/Comunity
進銷存
E-Commerce(包含3)
ERP

每一個核心App都有相應的實施步驟：

odoo官方提供的實施方案：

好比開始實施你的CMS(網站)：

財務會計實施指南, 具體步驟有:

完善你的公司設置
輸入你的銀行帳戶
選擇你的科目表
確認經常使用稅率
設置外幣
導入你的客戶
導入你的供應商
導入你的產品
導入你的未清帳款交易
導入你的起始餘額
爲會計定義用戶

還有其它Apps的實施嚮導。

odoo有社區版和企業版之分，相應的在實施方法和流程上會有些差別。

https://xpansa.com/odoo/odoo-community-vs-odoo-enterprise/

除了odoo外，咱們也簡單瞭解一下SAP和Oracle的實施方法論。

Oracle JDE實施方法論。

你們可看出，ERP實施方法大致都差很少，因此掌握實施的核心方法和要點就很關鍵。

Odoo實施方法論，Odoo官方建議：
How to sell OpenERPOut-of-the-box vs. Implementation

迪威特科技

廣州尚鵬

上海寰享實施方案：SaaS服務方案包含一個或多個Odoo標準模塊或應用，能一週上線使用。服務包括：設置、數據導入、培訓、上線和支持。

綜上：

你們可以使用odoo供應商的SaaS服務(目前國內的odoo供應商都比較小，SaaS服務質量可否保證須要重點評估)；
搭建本身的SaaS平臺（須要有技術和保障團隊）；
供應商提供諮詢顧問和企業組成開發實施團隊，共同推進項目發展。

最佳實踐：適合企業自身的纔是最好的，咱們能夠參考官方和同行作法，最大可能的避免犯錯和提升實施成功率。

7、odoo成功案例

優站精選

ps: 不少網店使用odoo構建，因此你可放心基於odoo構建你的電子商務平臺。

優選Apps

下載這些Apps，安裝體驗下。

案例分析

Odoo官方案例
民營機械廠用odoo替換U8 在《ERP不花錢》92頁
開源智造解決方案

8、odoo文檔集和資源

參考資料

odoo參考資料 (可經過文檔名選擇性下載，README.md有一些說明)
odoo官方幻燈片
SlideShare上的幻燈片

國內外odoo開發商/服務商

開發者連接：

文章內容有點多，謝謝你耐心看完。