美團的邊界，滴滴的危局

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文|柳胖胖

編者按：做者爲資深產品經理，我的微信號：leslie0724，微信公衆號：一個胖子的世界。做者有過兩年的創業實戰經歷，長期對互聯網行業保持觀察，對商業模式和實戰案例有本身獨到的看法。如下是全文：

1、美團的邊界到底在哪裏？

2、滴滴的被動只是由於用戶場景被截胡？

3、頭條到底動了多少人的蛋糕？

4、美團挑戰阿里的可能性在哪裏？

美團全資收購摩拜的事情，已經塵埃落定，這也就意味着，美團直接成爲了1-3千米出行領域的top2。

同時，儘管遇到了嚴厲的政府監管，3月下旬在上海登錄不久的美團打車，據悉已經強勢拿下了30%的市場份額。

美團在大出行領域的佈局，初具規模。

在網約車市場，廣泛認爲美團並不真的可以幹掉滴滴拿下第一，老二就已經很好了。甚至，單一市場30%份額都顯得有點來得太快了，畢竟就在2017年末以前，幾乎全部人都還不太相信美團真的會大舉發力這個曾經燒死無數公司的領域。

1、美團的邊界到底在哪裏？

若是說，當下互聯網領域裏，美團自稱是最有跨界慾望的公司，應該沒有什麼人會反對。

從團購、電影、酒旅、外賣到打車，再加上大衆點評的若干業務，美團深度涉足的行業應該已達十幾個之多。

可能你以爲這還沒什麼，但要知道，它是在每一個領域都還未徹底站穩老大甚至是老二位置的時候，就已經開始向下一個領域進發。

因此最近不免有一小撮人開始以爲美團有點像極了樂視--從視頻網站到造車，一切都是爲了上市而開始朗誦資本的故事。

這不，和滴滴的打車大戰其實就剛剛拉開簾幕一角，又吃下了摩拜單車，美團和阿里的ofo在共享單車領域勢必還有一場龍爭虎鬥。

美團的邊界到底在哪裏，用傳統的行業理論來劃分，是否可以看清真正的美團？

其實，結合以前美團高管們的對外分享就會清楚地發現，美團的邊界正在於「供給和履約在線下，提供以location爲中心的服務」。

這是什麼意思？（如上的圖，各位多看幾回，後面還會反覆提到。）

A類公司，供給和履約在線上，好比門戶網站，IM和社交，遊戲，視頻，搜索等，基本涵蓋了早期互聯網的全部形態，包括抖音和最近大熱的趣頭條，你均可以歸類爲是A類領域裏提供純互聯網信息服務的公司。

B1類公司，供給和履約在線下，以SKU爲中心，以電商爲主，淘寶、京東、惟品會，包括最近大熱的拼多多，都在這裏。

B2類公司，供給和履約也在線下，但提供服務的過程當中須要精準地使用到用戶或供給方的location，典型的好比打車、外賣、訂酒店等。

在A類裏，互聯網的影響因素更高，廣泛毛利也高，好比遊戲，但絕對GDP產值沒有B類大；在B類裏，互聯網的影響因素在逐漸減小，GDP產值很高，但毛利廣泛很低。

B1和B2的區別是兩點：B2服務的提供必需有賴於精準而快速響應的location且配備了大量基於locaiton提供服務的線下團隊。

廣泛來看，B1須要對標準化商品和供應鏈有很深的理解，每每把供給端掌握在本身手裏，要不本身作，要不有絕對的控制力（淘寶對賣家的控制力不是通常的強）；但B1不須要像B2那樣對location有嚴格要求，好比必須同城，必須3千米內才能提供服務等。

從這個角度看就會發現，若是要說美團的邊界，應該是整個B2領域的邊界，美團全部的跨界，其實並無脫離B2領域。

若是說今天的美團要跨界去作短視頻了，也就是從B2跨界到A類裏，那他的龍巖老鄉張一鳴必定會搶在全部人先前去摸摸王興的額頭燙不燙。

而王興的戰略思惟能力（或者叫遊手好閒的能力）有目共睹，他不像餓了麼那樣之外賣平臺來定義本身，也不像滴滴那樣以出行平臺來束縛本身，他會認爲，全部供給和履約在線下的以location爲基礎的服務，或者叫虛擬服務（相對B1的實物電商），美團理論上均可以作。

電影能夠作，酒旅能夠作，外賣能夠作，打車固然也能夠作。

2、滴滴的被動只是由於用戶場景被截胡？

基於location的服務，一直要到智能手機的大規模普及才得以順暢實現，而滴滴就是在那個時候的2012年上線的。（其實司機端用智能手機還不夠成熟，但被一堆打車軟件用「錢」教育很快學會了。）

滴滴固然也在B2裏，並且，滴滴對於location的訴求遠強過其它的B2類公司。由於，乘客在動，車也在動，滴滴須要基於供給雙方不斷變化的locaiton去提供服務。

而此次美團打車剛登錄上海，幾天內就能強勢吃下30%份額，一方面，固然是由於滴滴過早追求盈利，服務品質在司機和乘客兩端同時積怨已久。

網約車這個雙邊市場裏須要一個老二，來平衡市場的供需，這對司機和乘客來講都多了一個選擇，也對滴滴的不少行爲標準起到了掣肘，對整個市場來講絕對是好事。

固然，這些問題滴滴其實均可以補足，但另外一方面，從長期來看，哪怕滴滴把價格降到和美團保持一致，但美團不斷進擊的趨勢依然可以保持，這倒是由於滴滴的出行場景被美團的線下服務場景截胡所致。

出行是消費者決策的下游，而美團是決策的上游。打車不是目的，而是完成目的的過程。你是出去吃飯，出去看電影，仍是出去旅遊，纔是目的。

因此說，滴滴站在消費場景的中間過程上，而美團才站在終端消費的場景上。

你去澳門玩的時候，就會發現基本上全部的酒店都會提供免費接送機的服務，由於它須要的是你去那裏住宿、吃飯和賭博，打車只是一個過程，路費已經被涵蓋在成本里。

甚至說，許多火車站拉活的司機，一上車就會問你去不去XX洗浴中心，去就不收你打車費，是一個道理。

但我以爲場景被截胡依然只是部分緣由，而非滴滴危局的根本。就算滴滴不追求高額利潤，服務品質也都OK，美團就今後不作出行業務去串聯起本身的線下服務場景了？

關鍵的致命問題是，滴滴一直把本身當成是B2領域裏基於location提供「出行服務」的一家公司，而已。然而就像A和B1領域的競爭同樣，騰訊會去作全部純線上的互聯網產品，阿里也會提供京東的物流服務，京東會開展淘寶的第三方賣家入駐。

身處同一個領域內，是不可能安然相處的。

在吞併優步中國後至今的18個月裏，滴滴一直強調修煉內功和國際化，並開始強調盈利，卻沒有發現這家公司引覺得豪的壁壘其實一穿就透。

另外一方面有人認爲，滴滴招攬的投行人才過多，致使對已有業務能夠作到精打細算，但對橫向戰略的思考能力不足。

最後，滴滴進軍外賣想要圍魏救趙，但明顯已經晚了。從戰略上來講，這樣被壓着打而逼出來的反擊是很被動的。

不少人說滴滴進軍外賣原本就有難度，無法苛求什麼，場景上原本就不像美團作打車那麼順，還要同時搞定原先沒有的商戶端和騎手端。

但問題是，百度外賣當年都能作起來，滴滴外賣若是在一樣的時間節點選擇all in，我不以爲會輸給基於線上和銷售基因更強大的百度。

但滴滴外賣如今無論怎麼作，別說搶美團外賣的份額，阿里的餓了麼也不會輕易答應。

再退一步說，滴滴如今是一家以出行業務爲主的公司，但願人們走出家門開始打車，才能刺激訂單量，而其發展的滴滴外賣，確定更但願用戶儘可能呆在家，纔有機會喚起外賣需求，這麼一看，又有點自相矛盾的意思了。

這就是戰略上被壓制之後被逼出來的動做變形，滴滴要想掌握本身的發展節奏，就不應由於美團來作打車市場，就盯着美團某塊未成熟的業務去PK。

美團也是在吃喝玩樂的線下服務場景都初具規模以後，才選擇發力出行領域去串聯這些業務的。

固然，從頻次論的角度，外賣多是B2領域內用戶使用頻次最高的服務了。

可是，作場景是有順序的，邊界也不是隨意拓展的。說白了在王興看來，這就是美團本身的發展節奏，只不過發展的進程中恰好和你有了衝突而已。

而滴滴迫切須要去看的，是在整個B2領域裏，還有什麼屬於它們本身節奏的發展機會？

也許，控車真的是一條出路，惟一的問題和百度相似，也是要熬過久。

但說到底，滴滴就是應該乘着美團的單車正在和ofo 競爭，外賣在和餓了麼競爭，酒旅在和攜程競爭，打車也在和本身的業務競爭的空檔裏（人錢物三方面在上市前都不足以支撐美團再開拓新的領域），去儘快發展屬於本身的B2機會。

其實我想提醒你們的是，圍繞出行的大概念，滴滴也作了不少咱們一般從行業劃分角度會認爲是跨界的事情。好比快車、專車、出租車，這原本就多是須要三個公司來乾的事情，滴滴一家全乾了。

若是你要是再加上滴滴順風車、滴滴巴士、滴滴代駕，甚至別忘了滴滴還涉足了二手車，這裏每個領域，放在過去的傳統角度來看，已是足夠撐起多家公司的行業了。

可是，相對於咱們定義的整個B2，出行服務涵蓋到得仍是太少太少了。

3、頭條到底動了多少人的蛋糕？

說完了B，回過頭來咱們看下A領域，也會頗有意思。

頭條和美團有些相似，一直被認爲是攪局者，一下子新聞資訊，一下子作微博，一下子頭條號，一下子短視頻，一下子又問答社區。

其實，頭條作的業務一直都在A領域。不過頭條所處的時代已經不一樣，A領域已經成熟發展了不少年了，邊界相對明確，發展空間不如B2那麼大。

在PC互聯網時代和早期的移動互聯網時代，競爭是區域性的，你作門戶的就和作門戶的競爭，作視頻的就和作視頻的競爭，作電商的就和作電商的競爭。

可是，到了移動互聯網的中後期，這個現象全變了。

一方面，巨頭們開始戰略投資佈局，你作視頻或者作電商，你不僅是在和傳統的那個對手競爭，你還在和它背後的爸爸們競爭。

另外一方面，我在以前的文章裏說過：「由於從中國國內互聯網用戶的總體數量來看，別談紅利了，簡直已經到了不增加的地步。所以，某一個或某一類應用的忽然爆發，好比直播答題、好比吃雞、好比短視頻產品的崛起，必然伴隨另外一個或另外一類應用的衰退。我開始玩直播答題了，我看電視劇的時間就少了；我開始玩吃雞了，我看直播的時間就少了；我玩這款短視頻產品的時間多了，玩另外一款的時間必然就少了。競爭，就是來得如此簡單而又粗暴。」

A領域，基本趨於飽和。

因此，到了今天這個時間點，咱們確定再也回不到區域性競爭這種純粹的美好了，全部的競爭一出手都是全局性的。

也就是說，只要你動到了top10裏某一家的蛋糕，你可能就動到了top10裏全部人的蛋糕，無論是哪一個領域或行業的。

上面那句話反過來也能夠這麼說，若是你怎麼搞都動不了top10裏任何一家的蛋糕，你的下場註定是被吃掉，sooner or later。

好比分答，好比那些工具類產品，好比衝頂大會。

頭條系的三大短視頻產品，在搶包括秒拍、美拍和快手等一干直接競品的用戶是毫無疑問的；而頭條系的全部業務加起來，又足以和微博+新浪門戶有的一拼，不管是市值估值的大小，或是產品形態的種類，仍是廣告收入的量級。

但現在，更多人談到了頭條對騰訊系業務的影響。

若是談頭條顛覆騰訊，確定爲時尚早，但從雙方近來的擦槍走火來看，挑戰已經造成，騰訊早已開始佈局應戰。

一方面，是公衆號創做者的流失。結合頭條號+抖音的矩陣，不少機構已經把主要的精力放在了頭條上，畢竟從流量到收入，微信能給的頭條也能給，而微信每發一次就要面臨掉粉一次的困擾。

另外一方面，更恐怖的是，朋友圈的使用也在下滑。微信老齡化後，也面臨內容匱乏的問題，而自家的搜一搜和看一看並無作起來，在朋友圈能刷到的東西愈來愈少，只能尋找其它應用消遣了。

這兩方面，雖然還未直接對騰訊的根基--IM業務造成直接挑戰，但對騰訊最核心產品微信的基本盤已經造成了影響。

據36氪報道，從接近微信內部的人士流傳出的信息是，單個用戶刷朋友圈的時長從2015年開始一直在緩慢下滑，到2017年年末時，又忽地下滑得更猛了一些。

微信公衆號打開率的降低，新增關注人數的增速下降，一發文就掉粉等問題，以及，朋友圈打開頻次、消費時長和內容發佈量的減小或者是增速減緩，我認爲其中最直接也是最大的收益者必定是頭條旗下的產品矩陣。

因此說，王興和張一鳴這一對龍巖兄弟在行業內不斷扮演攪局者的角色，是有緣由的，傳統的行業分類對頭條和美團來講都不適用，你們面對這兩個橫衝直撞的異形怪物，有的是奮起反擊，有的只能搖頭嘆氣。

可是，頭條再怎麼亂來，也不會去作打車和外賣，美團再怎麼跨界，也不會去短視頻和問答社區的。

4、美團挑戰阿里的可能性在哪裏？

可是，咱們還會發現一個問題，B1的阿里和B2的美團，彷佛也在競爭，並且至關激烈。

首先，咱們要看到，美團和阿里之間的競爭，更可能是美團VS阿里的兒子們。

但你們訴求不一樣，美團要的是探索邊界，阿里要的是支付場景。

阿里核心的電商業務和和美團的線下服務分屬於B1和B2領域，原本能夠說沒有交集。

事實上，在實體商品交易領域，阿里和京東的衝突更明顯。但互聯網的競爭是沒有邊界的，一度在線下支付市場份額落後於騰訊的阿里，確定不會再坐視美團一步一步吃掉全部的線下服務場景，尤爲是那些高頻的支付交易場景。

阿里應該會買下全部被美團染指的領域，也就是B2領域裏處於不一樣邊界的公司。

從阿里的各類投資或收購業務來看，一直有兩條比較明確的主線，一條就是有內容價值，內容即流量，這是在A領域的佈局，好比優土和UC；一條是有支付價值，支付即金融，這是在B2領域的佈局，好比餓了麼。

而本身擅長的B1領域，阿里都是本身作。

戴威應該會感謝全款喜提摩拜的王興，這就意味着阿里必然最終會接ofo的盤，創始人們套現確定是無憂了。

馬雲不可能容忍在當年失去滴滴後，現在摩拜又被美團拿下的狀況，再讓騰訊給染指ofo了。

但若是，咱們開始聊新零售，局面又有些不一樣。會不會還有一個B3領域，在線下履約和交付，但sku和location是同等重要且必備的。

好比生鮮？

這是B1領域的電商公司不曾攻克的最後一個品類，而B2類公司廣泛忙於正餐夜宵等的戰鬥，最多提供簡單的跑腿服務。

據悉，盒馬鮮生已經跑通了產品標準化+周邊半徑配送的全流程，能夠開始規模化複製；而美團的掌魚生鮮開業大半年來，還沒有有明顯轉機。

顯然，由於商品自己的特殊性，這個領域對供應鏈有強要求，也對location有強要求，缺一不可。

在這個領域，阿里除了錢多，基本沒有太多優點，只能不斷嘗試經過深刻上下游供應鏈去改造線下零售場景。而美團有強悍的地面團隊，當面對提供基於C端用戶的線下吃喝玩樂相關服務時，阿里和美團基本處於同一塊兒跑線上。

王興認爲美團的將來是Amazon forservice：「亞馬遜和淘寶，是實物電商平臺（e-commerceplatforms for physical goods），而美團的將來是服務電商平臺（ane-commerce platform for services）。」

這能夠說是另外一種對B1和B2的劃分，但若是要要作好B3，必須在B1和B2都作得足夠好，美團也有極大短板。

AT都在佈局新零售，T有流量和錢，經過投資去作；A也差很少，但加上了本身對供應鏈和物流的理解，理論上比T更有優點。

T經過小股權比例投資達成結盟，而A則更多追求深度的控制權。

但T的兩個小弟，京東和美團，從sku和location的角度，徹底足以對抗A在線下多年來造成的供給和履約方面的優點。

因此，去年末在烏鎮的東興局，讓王興和劉強東兩我的出面作局，我以爲是有緣由的。

王興的呆氣如此濃厚，強哥原本也就是來走個過場，應該都不是他們本身提議要組建這樣一場成員複雜曖昧不明的飯局，背後是資本的意志，也是小馬哥的意志。

重要的是，美團和京東去打阿里的大本營，有騰訊支持，不缺錢也不缺流量，而阿里方面，資金是不缺的，金融供應鏈也很深，但線下服務場景不如美團，最重要的是，遲遲作不出一款可以威脅手Q和微信業務的社交產品。

在自家後院開火的戰鬥，永遠贏不了。

也許，若是阿里可以入股頭條，纔是解決焦慮的惟一配方。

最近抖音的網紅電商業務嘗試，跳轉淘寶和跳回抖音的操做都至關順滑，基於這一塊確實有不小的想象空間。

but，曾經表態過作頭條不是爲了成爲騰訊員工的張一鳴，豈會輕易站隊？

龍巖雙雄力鬥雙馬的故事，應該還夠咱們看個三五年的。