比特幣：區塊鏈的最基礎實現

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我並非說比特幣自己註定要失敗。我所指的是，我認爲區塊鏈純粹做爲貨幣的實施註定遠沒有世界認爲的那麼成功。這包括諸如Litecoin和Dash之類的公司，或者像Monero和Zcash這樣的基於隱私的公司。我相信這是由於區塊鏈自己的價值主張。首先，讓咱們來分解一下區塊鏈究竟是什麼。

數據結構（Data Structure）>共識層（Consensus Layer）>激勵模型（Incentive Model）

從核心來看，區塊鏈只不過是一種用於存儲和交互數據的新型結構。激勵層僅僅是一種旨在保持共識層和數據結構完整的機制。它改造世界的潛力只在於它能存儲價值以及將計算機鏈接在一塊兒的能力。下面讓咱們看看比特幣與傳統貨幣的權衡。

[if !supportLists]1. [endif]通貨膨脹 ——許多比特幣的支持者認爲其強大的優點在於通貨緊縮，但它也有明顯的缺點。因爲比特幣的通脹沒法被控制，所以其風險低於其餘貨幣。單着並不表明它沒有通貨膨脹，只是其係數更低。在某種程度上，這意味着比特幣的價值將會增長，由於平臺上所創造的價值增加超過了它的通脹率（假設比特幣已經徹底貫穿其用例中，儘管不可做爲主流支付手段，但它顯然是一種已經被誇大的投機資產）。可是，這歷來就不是實際貨幣的意義。貨幣是經濟的基礎層，咱們不會把錢投入到期待回報的過程當中，咱們把錢投入其中，這樣它就能夠很容易地花掉。若是咱們想要得到資產回報，咱們就會把它放在其餘金融工具中。比特幣是否應該成爲全部金融工具的終結者？仍是其僅僅爲每一個人創造無限財富？先無論它是否可能以保持現金增值的方式來增長微不足道的收益，但其實它並無在世界範圍內被接納的強制性力量，由於咱們有其餘的貨幣已經能作到這一點。比特幣在這一方面也有明顯的缺點。在使用比特幣的世界中，政府救助是不可能存在。若是沒有美國政府經過從流通中的每一美圓中得到一點價值來彌補大型金融公司的損失，2008年的經濟衰退將演變成一場大蕭條。增長貨幣供應可能不是一個完美的體系，但它確實容許在危機事件中有必定數量的流動性，而比特幣是不存在這種狀況的。即便在美國政府會考慮用本身的比特幣來支持美國國際集團的世界裏，它也有很大的侷限性，由於與美圓不一樣，它的價值很是高，這樣一來，損失不只是直接的，並且還會間接蔓延到將來。

[if !supportLists]2. [endif]缺少中央控制 ——比特幣的支持者還表示，缺少中央控制權可使我的擁有本身的資金。任何實體都沒有能力以任何理由控制我的私有資產，這使其更安全。首先，這是隻是個假設。正如約翰洛克所說的那樣，咱們已經與政府簽定了社會契約，並賦予它對咱們的統治權，以換取我的權利的強制執行。政府能夠作任何他們想作的事情。在某些方面，若是沒有獲得您的最終贊成，他們實際上沒法從您那裏拿到它，但他們能夠施加無限的壓力讓您爲他們這樣作。這種壓力的限度徹底是受你所處的國家的殘暴所束縛的，這在最須要它的地方效率最低。中央權威的缺失也對金錢的法律影響有重大的負面影響。若是死亡的遺囑是寫給某人的孩子的，但沒有人有私鑰，你會怎麼作?若是伯納德•馬多夫(Bernie Madoff)的醜聞讓伯尼（Bernie）把他全部的盜竊案都帶進了比特幣(bitcoin)，你該如何恢復呢?若是比特幣的借貸平臺面臨不肯定性，它將如何處理沒有FDIC保險的銀行擠兌?比特幣的沒法無天能夠被視爲一件好事，但它也暗示着一種無政府狀態，它彷佛鄙視咱們建立的政府。顯然，這在腐敗國家是有理可循，但在法治穩健的發達國家，這項技術已經存在，能夠執行比特幣的每項功能。假如，我能夠和Venmo進行人情交易，我能夠以投資股票來得到回報，我爲何要在沒有美國法院系統保護的狀況下作這些事情呢？

[if !supportLists]3. [endif]單點故障 ——比特幣的另外一個理論上的好處是，它沒有「單點故障」，理論上它比把錢存在傳統銀行更安全。這是一種假象，它設想了某種啓示情景：全部的銀行數據都被刪除，或有人進入系統手動更改您的美圓數據。首先，大多數大型銀行都是由政府支持的，這其實已經證實這些銀行太大而不能倒閉。無論你須要什麼價值評估，但也要記住，不管在經濟中使用何種貨幣類型，政府均可能具備徹底相同的責任。就手工修改的美圓數據而言，我沒有關於此事的統計數據，因此我不能太堅決地反駁它從未發生過。我所能說的是，我歷來沒有據說過這樣的事情，若是發生這樣的事，任何銀行均可能會失去整個客戶羣體。

儘管如此，比特幣的「顛覆性潛力」是微乎其微的。現在，它被視爲一種資產類別的荒謬收益，但其本質上是在進行大規模炒做，並一直在努力執行其設計的具體活動。若是它能夠進行實際交易幷包含更完整的腳本語言，那麼也許還有深究的必要，可是如今它顯然是一個比咱們今天所擁有的更糟糕的經濟系統。那麼問題就變成了，若是不是貨幣，區塊鏈的好處是什麼呢?我在這方面總結了幾個主要論點：

1.激勵層應該被限制，以激勵正確的參與網絡 ——這意味着，將令牌的價值歸屬於金錢價值等同於你須要購買的資產價值。在Ethereum中，Ether是值得購買網絡計算能力的，Filecoin的資產與網絡存儲硬件的價值息息相關。比特幣試圖成爲全部終端的價值儲存，原則上很酷，但已經沒有破壞性的潛力，即人們想要使用它的緣由。正是這種循環邏輯代表，隨着愈來愈多人的使用會讓它可能成爲一種普遍使用的貨幣，而且會因價值增長而升值，由於更多的人正在使用它，但若是沒有理由首先使用它，那麼全部從加入網絡獲取利潤的人積累的價值是一個虛假的。將區塊鏈的激勵層與資產捆綁在一塊兒的作法是：a）更清晰地描述區塊鏈的估值結構，從而下降資產的波動性; b）提升協議的性能爲鼓勵開發人員作出協議儘量準備。在比特幣中,這一直是一個重大的問題。若是比特幣與使用網絡替代貨幣轉移機制的淨成本節約有關，那麼開發商就不會有增長區塊規模的問題(顯然這忽略了權力下放方面的問題，但它的爭議要小得多)。

2.區塊鏈將商品化 ——當你有這個網絡的計算機能正確激勵來執行特定任務時，會帶來的是一個沒有任何訂價能力的計算平臺。這是一件完美的事情，由於今天全部的科技公司都有訂價權，並且他們絕不留情地使用它。區塊鏈實際上將計算機的全部價格降爲商品級別，但只適用於能夠編入區塊鏈的應用程序，我認爲理論上它們都是區塊鏈。區塊鏈的核心創新之處在於，以前當咱們建立這些點對點網絡時，咱們沒法分辨誰在做弊，這意味着您沒法將金錢放在其上，這意味着您能夠激勵正確的參與。經過遵循這一邏輯，那些創造最有效的參與規則並以最高的訂價權來瞄準市場的人將在將來創造最大價值。這不只僅適用於計算資源，如帶寬、文件存儲和CPU時間，也適用於能夠在區塊鏈中「被證實」的實物資產。做爲這方面的一個例子，Power Ledger，一個試圖創造一個能源經濟的象徵。若是Power Ledger能夠建立一種方法來證實能源從帳戶A轉移到帳戶B，那麼他們能夠將能源商品化。然而，這比計算能力要困可貴多，由於互聯網不像信息同樣存在權力傳輸。咱們沒有能力發送任何權力，並建立本身的力量，若是咱們對計算資源的使用方式過剩，咱們能夠出售。這就是區塊鏈將來存在的地方，它背後的算法和基礎設施需求將會讓咱們的頭腦崩潰。

結論

區塊鏈最原始的實現是比特幣的出現，它在邏輯上遵循了區塊鏈的原型。這毫不意味着它不能發展成爲一種成功的貨幣，它只意味着它以最基本的方式運用區塊鏈的關鍵新息。區塊鏈是一種無限多人能夠參與的網絡，而且正確的參與能夠被有效的衡量。這能夠在貨幣中應用，但它只是沒有把它本身和產品區分開。區塊鏈產生重要價值的真正緣由是它向市場（目前主要由具備訂價權的玩家主導）注入大量供應的能力。