salesforce 零基礎學習（三十五) 經過Process Builder(進程生成器)和Approval Processes(批准過程)鎖定記錄(Lock Record)

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有的時候咱們可能有這樣的需求，當某個字段爲特定的值狀況下，便鎖定此條記錄，僅容許Profile(簡檔)爲System Admin(系統管理員)的用戶修改或者解鎖，其餘的用戶只能查看此條記錄，不能修改此條記錄，這種狀況下咱們就的須要鎖定記錄（Lock Record）。

  鎖定記錄(Lock Record)能夠經過Process Builder(進程生成器)以及Approval Processes(批准過程)實現功能。本人最開始用的本身申請的免費賬戶使用Custom Object(自定義對象)來進行測試，發現的尷尬的事情就是Profile(簡檔)爲System Admin(系統管理員)的帳戶能夠看到相關建立的Tab(標籤)，而且能夠鎖定記錄，可是其餘非System Admin(系統管理員)的帳戶無法看到相關的tab(標籤)，更無法查看被鎖定的記錄了，因此爲了測試其是否能夠鎖定記錄，使用系統表Opportunity來進行測試。步驟以下：

1.Setup(設置)->Create(建立)->Workflow&Approvals(工做流和批准)->Process Builder(進程生成器)或者直接在搜索欄搜索Process Builder(進程生成器)，點擊進入後點擊右上角的new(新建)

2.輸入相關信息後點擊OK

3.選擇須要操做的Object(對象)，按照本身須要設置執行狀態

4.設置條件，條件能夠是標準的條件抑或使用formula(公式)方式設置判斷條件,在設置條件時，能夠設置多個條件，按照條件的邏輯能夠選擇與，或，或者其餘自定義邏輯

5.設置action(操做)，action type(操做類型)有以下不少種，在這裏能夠選擇Apex或者Submit for Approval(提交待審批),由於apex代碼能夠經過Approval(審批)類調用lock()鎖方法，在這裏選擇經過配置Approval(審批)方式而不是寫代碼方式進行。

6.輸入具體信息後點擊save(保存)，而後點擊右上角的Activate(啓用)，而後點擊Back To SetUp(返回設置),回到SetUp(設置)頁面。

 

7.SetUp(設置)->Create(建立)->Workflow&Approvals(工做流和批准) 點擊進入，在Manage Approval Processes For(批准過程):選擇Opportunity,在下方顯示Use Standard Setup Wizard(使用標準設置嚮導)

8.輸入Approval(批准)的具體信息之後，點擊Next(下一步)

9.選擇執行的條件，若是對Approval Process(批准過程)不熟悉的移步Approval Process(批准過程)學習

10.指定Approval(批准) 字段和記錄訪問的配置，這裏作默認的配置便可，而後點擊Next(下一步)

11.選擇Approval(批准)須要的通知的email(電子郵件)模板，當前不須要通知

12.選擇在Approval Page Layout(批准頁面佈局)展示的字段，由於字段不須要展現，因此直接默認，Next(下一步)

13指定Submitter(提交人)，按照自身需求，這裏默認。點擊Save(保存)

14.save(保存)之後選擇建立approval step(批准步驟)，點擊Go(轉至)

15.輸入基本信息後點擊Next(下一步)

16.選擇Enter step(若是知足如下條件，則進入此步驟)方式，而後選擇formula(公式)方式，在formula(公式)中輸入false，點擊Next(下一步)

17選擇分配的審批者，按需選擇，這裏選擇默認的，點擊Save(保存)

18.選擇No,I'll do this later(不，我稍後再作。)

19.將Approval(批准)設置成Activate(啓用),置成之後效果以下所示

20.效果演示，經過當前用戶修改一條Opportunity記錄，將Stage(階段)項修改爲Closed Won，則Save(保存)之後此條記錄便Lock(鎖上)。管理員能夠擁有UnLock Record(解鎖記錄)的權限

21.用普通用戶登陸,普通用戶的Profile(簡檔)選擇能夠查看Opportunity這個Tab(標籤)權限的Profile(簡檔)

22.登錄後此條記錄只能只讀，若是修改便報錯誤。

總結：經過Process Builder(進程生成器)以及Approval Process(批准過程)配置方式能夠經過點擊方式便實現特定狀況下鎖定記錄功能，相對方便，此種方式缺點爲沒法經過當前登陸用戶的Permission Set(權限設置)來設置，若是項目經過Permission Set(權限設置)來設置權限，則沒法經過上述的方式設置，能夠考慮在第5步的時候選擇Apex來完成此種功能。Apex代碼能夠很輕鬆獲取當前用戶的Permission Set(權限設置)以及經過Approval(批准)類能夠很輕鬆的調用Lock()鎖方法。