salesforce 零基礎學習（三十五) 經過Process Builder和Approval Processes鎖定記錄(Lock Record)

  有的時候咱們可能有這樣的需求，當某個字段爲特定的值狀況下，便鎖定此條記錄，僅容許Profile爲System Admin的用戶修改或者解鎖，其餘的用戶只能查看此條記錄，不能修改此條記錄，這種狀況下咱們就的須要鎖定記錄（Lock Record）。

  鎖定記錄(Lock Record)能夠經過Process Builder以及Approval Processes實現功能。本人最開始用的本身申請的免費賬戶使用Custom Object來進行測試，發現的尷尬的事情就是Profile爲System Admin的帳戶能夠看到相關建立的Tab，而且能夠鎖定記錄，可是其餘非System Admin的帳戶無法看到相關的tab，更無法查看被鎖定的記錄了，因此爲了測試其是否能夠鎖定記錄，使用系統表Opportunities來進行測試。步驟以下：

1.Setup->Build->Create->Workflow&Approvals->Process Builder或者直接在搜索欄搜索Process Builder，點擊進入後點擊右上角的new

2.輸入相關信息後點擊OK

3.選擇須要操做的Object，按照本身須要設置執行狀態

4.設置條件，條件能夠是標準的條件抑或使用formula方式設置判斷條件,在設置條件時，能夠設置多個條件，按照條件的邏輯能夠選擇與，或，或者其餘自定義邏輯

5.設置action，action type有以下不少種，在這裏能夠選擇Apex或者Submit for Approval,由於apex代碼能夠經過Approval類調用lock（）方法，在這裏選擇經過配置Approval方式而不是寫代碼方式進行。

6.輸入具體信息後點擊save，而後點擊右上角的Activate，而後點擊Back To SetUp,回到Set Up頁面。

 

7.SetUp->Build->Create->Workflow&Approvals 點擊進入，在Manage Approval Processes For:選擇Opportunity,在下方顯示Use Standard Setup Wizard

8.輸入Approval的具體信息之後，點擊Next

9.選擇執行的條件，若是對Approval Process不熟悉的移步Approval Process學習

10.指定Approval 字段和記錄訪問的配置，這裏作默認的配置便可，而後點擊Next

11.選擇Approval須要的通知的email模板，當前不須要通知

12.選擇在Approval Page Layout展示的字段，由於字段不須要展現，因此直接默認，Next

13指定Submitter，按照自身需求，這裏默認。點擊Save

14.save之後選擇建立approval step，點擊Go

15.輸入基本信息後點擊Next

16.選擇Enter step方式，而後選擇formula方式，在formula中輸入false，點擊Next

17選擇分配的審批者，按需選擇，這裏選擇默認的，點擊Save

18.選擇No,I'll do this later

19.將Approval設置成Activate,置成之後效果以下所示

20.效果演示，經過當前用戶修改一條Opportunities記錄，將Stage項修改爲Closed Won，則Save之後此條記錄便Lock。管理員能夠擁有UnLock Record的權限

21.用普通用戶登陸,普通用戶的Profile選擇能夠查看Opportunities這個Tab權限的Profile

22.登錄後此條記錄只能只讀，若是修改便報錯誤。

總結：經過Process Builder以及Approval Process配置方式能夠經過點擊方式便實現特定狀況下鎖定記錄功能，相對方便，此種方式缺點爲沒法經過當前登陸用戶的Permission Set來設置，若是項目經過Permission Set來設置權限，則沒法經過上述的方式設置，能夠考慮在第5步的時候選擇Apex來完成此種功能。Apex代碼能夠很輕鬆獲取當前用戶的Permission Set以及經過Approval類能夠很輕鬆的調用Lock()方法。