Dynamics CRM導出數據到Excel

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Pivot Table是微軟BI的一個重要工具，因此這裏講一下Dynamics CRM將數據導出到Excel的功能。

 

（一）導出數據到Excel的三種類型

下圖中點擊紅框內的按鈕EXPORT TO EXCEL，會彈出三個選項

 

 

1. 第一個是一個靜態工做表，將當前頁面內的數據導出到一張表內。該數據是靜態的，也就是說CRM裏的數據發生改變，工做表的數據不會發生相應修改。若是勾選了」Make this data available for re-importing …」意思是修改工做表的靜態數據，能夠從新再導入到CRM中。
2. 第二個是PivotTable，打開這個文件須要先安裝CRM for Outlook。
3. 第三個是一張動態工做表，打開這個文件也須要先安裝CRM for Outlook。

（二）安裝CRM for Outlook

安裝的過程很簡單，搜索一下CRM for Outlook，而後再微軟官方網站上下載安裝文件並安裝。

安裝並配置好後，Outlook的菜單上多出了一個CRM的選項卡。

 

Excel、PowerPoint等工具須要啓用CRM Addin。File –〉Options –> Add-Ins

 

（三）打開靜態工做表

靜態工做表打開後以下圖所示：

 

（四）打開PivotTable

打開PivotTable後，看到有兩個sheet，Open Opportunities裏顯示動態的數據，Sheet2中作數據透視。

 

假如咱們要作一個每一個Potential Customer貢獻的Est. Revenue的統計。作好後以下圖：

 

作好後，保存這個Excel文件，每次須要看這個數據或者圖表的時候，就能夠打開該文件，固然打開後爲了獲得最新的數據，須要刷新一下：

 

（五）打開動態工做表

還有一種類型的Excel文件，就是動態工做表。打開該文件後，會見到以下提示：

To view and refresh dynamic data, Microsoft Dynamics CRM for Outlook must be installed. If it is already installed and configured, click "Refresh from CRM" to sign in to Microsoft Dynamics CRM.  If you do not want to be prompted again to sign in, click "Save my email address and password" on the Sign In page.

（六）總結

Dynamics CRM的界面導出數據到Excel有三種格式：（1）靜態工做表、（2）動態PivotTable、（3）動態工做表。

Excel格式	數據靜態or動態	是否須要CRM for Outlook
靜態工做表	靜態	否
動態PivotTable	動態	是
動態工做表	動態	是