2018年視頻雲服務市場格局進入整合階段，阿里雲視頻雲位居市場競爭力領導者的位置

據計世資訊（CCW Research）的研究結果代表：

1、中國視頻雲市場進入高速發展階段
據計世資訊（CCW Research）的研究結果代表，近年來國內視頻雲市場保持了高速的增加勢頭，特別是2016年以來，視頻雲市場進入高速發展階段，直播的火爆帶動視頻雲服務需求快速增加。2018年中國視頻雲服務市場規模已經達到31.2億元，同比增加36.2%。隨着4K、VR等技術應用普及，將會催生出大量新的視頻雲應用場景。伴隨着視頻雲深刻行業發展，將來能夠預見視頻雲市場將會擁有廣闊的市場前景。

圖表 1 2015~2019年視頻雲服務市場規模及增加

注：咱們認爲視頻雲服務市場的參與者必須可以以PaaS平臺的角度爲用戶提供完整的視頻雲解決方案，而不是單一的視頻SaaS功能服務。本報告將會以PaaS平臺的角度進行市場描述。

2、市場逐步進入整合階段，壁壘正在造成
以前幾年國內視頻雲市場呈現出百花齊放的競爭局面，涉及到公有云廠商、電信運營商、CDN提供商、視頻雲技術廠商等多種類型廠商參與其中，競爭逐漸呈現多元化態勢。可是隨着市場需求的多樣化，客戶愈來愈趨向於廠商提供從端到端全面的解決方案，而再也不關注廠商的類型區別。所以市場中具有全面解決方案能力，可以提供從基礎設施到直播、點播等視頻處理技術以及場景化應用能力的廠商正在脫穎而出，視頻雲服務市場正逐步進入整合階段。

計世資訊（CCW Research）研究代表，視頻雲服務市場格局已經進入整合階段，技術能力與資源能力使得該市場的壁壘正在造成，市場集中度正在提升，頭部廠商所佔份額愈來愈大。目前市場中的整體格局正趨於穩定，公有云廠商藉助基礎資源的優點，開始主導視頻雲服務市場的發展，阿里雲、騰訊雲、金山、七牛雲等廠商逐漸脫穎而出。

圖表 2 2018年中國視頻雲服務市場份額

3、視頻雲與行業場景融合不斷深刻
隨着各行業數字化轉型的深刻，視頻雲與行業的融合發展不斷加深。視頻應用已開始被普遍的應用於各行業場景中。特別是在泛娛樂、新媒體等新興市場中，視頻被普遍應用， 在教育、金融、安防等行業領域中應用潛力巨大。整體而言，視頻雲服務與行業的融合正在不斷加深，新的基於行業特色的視頻應用不斷涌現。不只擴大了視頻雲的市場規模，並且深耕細分市場挖掘行業個性化需求，提供有針對性的增值服務，也可以幫助視頻雲服務提供商在行業中確立競爭優點。

根據計世資訊（CCW Research）的研究結果代表，近幾年視頻雲服務在行業中的落地速度不斷加大。泛娛樂、廣電與新媒體等新興行業依然是視頻雲服務的主力，佔據了大部分的市場份額，但值得注意的以教育、醫療、政府爲表明的傳統行業市場中視頻雲服務的應用也在快速增加，市場份額不斷提高，這也將是將來市場中重要的機會點。當前泛娛樂、廣電與新媒體、在線教育三大行業市市場份額最大的三個行業，合計份額達到82.6%，引領視頻雲服務總體市場的發展。

圖表 3 2018年中國視頻雲服務行業市場份額

4、技術驅動市場發展
視頻雲服務是技術驅動型市場，雲基礎技術、相關視頻處理技術以及應用場景融合技術相互做用，促進了市場的不斷髮展。以虛擬化技術、CDN以及雲存儲爲表明的底層雲基礎技術爲視頻雲服務的發展奠基了堅實的基礎。底層技術的不斷優化，大幅提升了視頻雲服務的穩定性和資源利用效率。對上層視頻技術和應用場景的發展起到支撐做用。相關視頻處理技術是指視頻雲服務中應用到的視頻編碼解碼技術以及終端適配能力。編解碼即便可以有效壓縮視頻的佔用空間。大幅提升存儲和傳輸的效率，同時保證壓縮形成的失真儘量小。相關編解碼算法的優化是視頻雲服務能力好壞的關鍵。應用場景融合技術是指根據應用場景的不一樣，視頻雲服務廠商開發的適配相應應用場景的技術能力。好比短視頻中的社交化應用、直播競答、視頻的美顏和濾鏡功能以及視頻的審覈篩查等增值服務。這些功能的開發爲視頻應用帶來了更廣闊的發展空間。

5、全面的平臺化產品技術能力和服務支撐能力變得相當重要
隨着應用場景和方式的不斷髮展，視頻雲服務對於廠商的技術能力和產品穩定性要求愈來愈高。雖然視頻雲服務中各個環節相對獨立，一般可以被拆分爲相對獨立的模塊來供用戶選擇。可是隨着視頻雲與行業應用的緊密結合，傳統的單一領域服務已經沒法知足用戶的多樣化需求。用戶更須要可以覆蓋所有環節，端到端的一站式解決方案，從而快速實現靈活可靠的視頻雲功能。

另外，在市場競爭日趨激烈的環境中，除了提供全面的產品能力以外，視頻雲服務商的支持服務能力也變得尤其重要。大部分的中小型企業因爲技術能力有限，對於視頻雲系統缺少有效的搭建和運維能力，所以須要廠商可以提供更全面的技術服務支持，以解決企業的技術難點，節約企業搭建視頻系統的綜合成本。

6、廠商各有特色展示不一樣的市場競爭力
計世資訊（CCW Research）從創新發展能力和市場執行能力兩個維度對市場中主要視頻雲服務商進行競爭力分析。具體的分析維度以下：

經過對市場中各廠商進行系統的評估，咱們可以看到阿里雲憑藉絕對領先的市場份額和完整的產品線位居市場競爭力領導者的位置，七牛雲在視頻雲創新方面一直走在市場前列，憑藉紮實的產品能力贏得了市場的普遍承認，在市場競爭力象限中處於創新者的位置。騰訊雲憑藉在社交和遊戲領域的服務經驗，在視頻領域繼續鞏固市場份額前列的位置，目前在市場中處於挑戰者的位置。
圖表 4 2018年視頻雲服務市場各品牌競爭力分析

7、AI、大數據以及邊緣計算將在視頻雲發展中愈來愈重要
國內視頻雲服務將步入黃金期。預計將來5年中國視頻雲服務市場將保持快速增加的勢頭，2023年預計市場總體規模將達到93.2億元。

圖表 5 2018~2023年視頻雲服務市場規模預測

做爲基礎設施服務，當前視頻雲服務在上傳、轉碼、分發、播放等基礎服務方面已經足夠成熟。而廠商須要不斷探索新的增加服務做爲增加點，這方面以大數據和AI技術爲表明的新興技術將會發揮重要的做用。AI和大數據技術將會在內容審覈、內容分析以及場景化融合方面發揮重要的做用。儘管當前AI和大數據技術在視頻雲服務中的應用比例還比較低，相關技術和應用場景還有待繼續開拓和發展。可是能夠預見經過新興技術的推進，能夠有效提升視頻雲服務對客戶的價值，擴展視頻應用在行業中的發展空間。AI、大數據技術與視頻雲服務結合，這勢必將是行業發展的重要方向，是各廠商必須投入資源推進的重要方向。

另外一方面視頻的種類和應用場景不斷增長，視頻雲服務商必須面對更加複雜和繁重的資源需求和穩定性需求，其實核心的關鍵仍是網絡問題。隨着邊緣計算技術的不斷成熟，視頻雲服務也將更多向邊緣發展，將基礎計算和存儲能力分發到邊緣，從而解決網絡瓶頸。在流媒體分發技術方面，P2P技術由於充分利用邊緣設備，從而緩解視頻雲服務中的高帶寬成本的痛點，於是被愈來愈多視頻雲廠商運用到內容分發領域。P2P擴展性好，CDN可靠性高，P2P與CDN結合，二者取長補短，尤爲適用於流量較大、熱度集中且相同資源利用率高的應用場景。