Opentaps 客戶關係管理與銷售自動化 一. 概述

一.   概述

(一)  構架

CRM/SFA應用在不少基礎方式上不一樣於其餘OFBiz的應用。OFBiz應用其設計的思想是構架一系列通用的應用，而且經過客戶化後能適合絕大多數的業務流程類型，而CRM/SFA的設計思想則注重於在CRM應用中支持角色與認爲的執行。這由於這樣，CRM/SFA和其餘OFBiz的應用本身仍是有着一些重要的不一樣之處：

1.        OFBiz的業務邏輯較CRM/SFA應用更爲精細，一個CRM/SFA中的業務邏輯是由多個動做行爲構成，而這些行爲在OFBiz中經常是能夠獨立執行的。好比，當建立一個帳戶的時候，CRM/SFA應用將調用不一樣的OFBiz服務來建立客戶，組織，角色，客戶關係，聯繫方式，郵政地址，電話號碼等實體，並與帳戶相關聯。

2.        基於OFBiz的高度通用的數據模型概念在CRM/SFA中呈現給用戶時顯得更爲傳統。好比，「實體」在不一樣的用戶界面和業務邏輯中將表現爲帳戶，線索，聯繫，團隊，團隊成員。

3.        OFBiz的工做投入概念在CRM/SFA中被定義爲活動，而且只針對事件和任務。其餘類型的工做，好比生產製造，就不會被顯示在CRM/SFA應用中。

4.        有一個是關於安全模塊的差別的，即基於「安全組」來定義兩個實體之間的安全權限（好比，團隊成員A是否有權限去爲帳戶B定義權限）。這使用了一個不一樣安全方法（參考「安全文檔」）。

(二)  用戶界面觀念

CRM/SFA應用的用戶界面觀念與其餘OFBiz應用是不同的。簡單的說，這個觀念是讓用戶明白他在作什麼以及要作什麼，而不只僅是讓他認爲看起來象OFBiz。

好比，「工做管理」是OFBiz的一個任務、項目、事件或生產步驟的概念，而且OFBiz的工做管理應用容許用戶經過建立工做、更新它的字段、將其與實體及聯繫事情相關聯來執行工做。這些頁面在工做管理中都是獨立頁面，顯示了這個應用不一樣的方面。

然而，大多數用戶並不這麼去說「我想建立一個工做並把它分配給實體X和實體Y」。他們會這麼說「明天中午，我和客戶X及Y有一個約會」。這樣，CRM/SFA就會給客戶一個頁面去建立約會，並添加客戶X和Y，而後啓動約會並完成它。

固然，這就意味着一些在OFBiz中可用的應用在CRM/SFA中將不被支持。好比，在OFBiz中建立一個類型爲「事件」的工做，而後關聯發貨或是生產製造。這些字段在OFBiz的工做管理頁面中是可見的，即便一般狀況下」事件」並無和什麼關聯。相反，在CRM/SFA中這些字段對於用戶就不可用了。若是往後咱們須要支持與貨運或生產相關聯的活動，那麼咱們最可能的狀況就是建立一個不一樣的頁面或是僅僅在某些適當狀況下出現。

這些功能的丟失是可接受的，由於這使得大多數的操做更易於理解，也由於當必要的時候，OFBiz應用仍是可以支持這些並不通用的操做。

用戶界面觀念的另一個主旨就是將多個操做步驟合併成一個用戶可見的步驟。關於這個最好的例子就是當你建立一個聯繫的時候，你能夠在一個頁面上輸入用戶全部的聯繫方式，系統會處理好建立客戶和聯繫信息的潛在細節並創建他們之間的聯繫，總之就是將OFBiz的衆多調用捆綁成一個。

最後咱們還要避免用戶點擊回退和向前來查看信息，所以，大多數頁面都是在一個頁面上呈現全部的信息，而不是多個頁面來呈現各自不一樣的部分。

(三)  CRM/SFA應用的功能

CRM/SFA 應用被設計使銷售表明、銷售主管和顧客服務表明處理組織的銷售和顧客服務過程。它的關鍵做用包括：

l   追蹤銷售線索；

l   驗證銷售線索及將其轉換爲賬戶；

l   在帳戶管理中追蹤聯繫；

l   建立及追蹤銷售商機；

l   管理客戶報價；

l   建立查看銷售訂單；

l   產生銷售預測；

l   管理客戶案例（客戶服務需求）；

l   發送郵件；

l   跟蹤活動與工做執行，包括會議，電話及郵件；

l   跟蹤營銷活動，好比客戶調研。