Dynamics CRM實體系列之圖表

本節開始講解Dynamics CRM的圖表功能。任何產品基本上都會有數據分析的工具，Dynamics CRM固然也不例外，做爲一個專門作銷售管理的軟件數據分析天然也是對於銷售管理者的決策有很大的做用的。Dynamics CRM自帶了8種圖標格式。分別是柱形圖、條形圖、面積圖、折線圖、餅圖、漏斗圖、標記、圓環圖。

圖表功能是基於單個實體的單個視圖提供字段來進行數據的分析，每一個圖表只能分析一個實體，另外咱們在建立圖表前必定要想好規劃須要統計哪些字段而後再對應先製做好視圖後再進行圖表的建立。

圖表與視圖同樣也分爲我的圖表和系統圖表，我的建立的圖表僅我的能夠查看分享系統管理員也沒法對其進行查看和編輯，系統圖表的做用是給儀表盤提供基礎的分析圖表以供儀表盤作一個總體的分析統計界面，讓用戶能夠便捷的瀏覽系統的關鍵實體的數據信息。

首先是我的圖表的建立。打開須要建立圖表的實體視圖界面，右側有一欄圖表欄，點擊後就能夠進行我的圖表的建立了。

默認建立的實體是沒有圖表的，下面就是我的圖表建立的區域。「+」按鈕能夠直接新建圖表，」...「按鈕能夠下拉出兩個操做一個是展開\摺疊：能夠拓展圖表區域更方便的查看和切換圖表。導入圖表：經過導入其餘製做好的XML格式的導出圖表文件能夠複製其餘的圖表到我的圖表下面。

 

 下面先建立我的圖表，點擊展開/摺疊按鈕先把界面弄大方便操做。接下來點擊加號或者中間的「單擊此處以建立新圖表」橙色字樣進入到圖表的建立頁面。

 

 第一個輸入框能夠定義圖表的名稱。

接下里就是圖表的預覽圖，在咱們建立圖表的過程這個圖表會不斷的根據咱們設計的狀況預覽圖表的樣子。

圖表都須要選兩個維度，不一樣的類型的圖表每一個維度可選的字段數量也不同。不一樣的字段類型也會有不一樣的數據聚合方式。另外我的圖表只支持除標籤和環形圖的其餘六種圖表。

TIP：柱形圖、面積圖、線型圖能夠交叉在一個圖表使用，其餘類型的都只能單獨使用。

下面會對每種圖表作一一的講解。

數據選擇分【序列】和【水平】兩種，水平是分類依據（能夠理解爲Group By），有且只能有兩個水平分類，不能選擇圖表的類型。序列是根據水平分類後分組的數據結果，最多能夠添加五個，而且能夠選擇圖表的類型。

 一、柱行圖

柱行圖也就是咱們常說的條形圖，主要用於直觀的展現一些跨類別的數據。例如不一樣地區的平均銷售額等。

柱行圖能夠添加五個不一樣的序列以及兩個水平分類。任意一類超過兩個另一類只能選一個字段。能夠根據本身的實際需求進行添加

 

選擇圖表旁邊還有一個按鈕，有三個選項，能夠設置展現數據的數量，第一個選項是按正向排序顯示前幾條（三、5或者自定義數量）第二個選項是按倒敘顯示前幾條(三、5或者自定義數量)

 下面是一個以區域爲橫座標，營業額總計爲縱座標的柱行圖效果

同時圖表支持鑽取，若是想查看華北地區的單價咱們能夠作以下操做

   鑽取後的結果  

 2.條行圖

條形圖也一般用來對比不一樣類別的值，條行圖和柱行圖的表現形式恰好相反，它是橫着排列數據的。另一處不同的地方是條狀圖添加了序列後仍是隻能使用條狀圖，其餘的不能和條行圖混合使用。

條行圖能夠添加五個不一樣的序列以及兩個水平分類。任意一類超過兩個另一類只能選一個字段。能夠根據本身的實際需求進行添加

  三、面積圖

面積圖利用面積來展現數據的區域，一般用來展現一段時間內數據之間的差別。

面積圖能夠添加五個不一樣的序列以及兩個水平分類。任意一類超過兩個另一類只能選一個字段。能夠根據本身的實際需求進行添加

四、折線圖

折線圖通常用於顯示隨着時間變化的趨勢

折線圖能夠添加五個不一樣的序列以及兩個水平分類。任意一類超過兩個另一類只能選一個字段。能夠根據本身的實際需求進行添加

 五、餅圖

餅圖主要展現每一個數值所佔的比例。

餅圖僅可添加一個序列和一個水平分類。

 六、漏斗圖

漏斗圖是按照數據逐層遞減展現數據的一種分佈圖表。

漏斗圖僅可添加一個序列和一個水平分類。

 

 

當圖表有數據後，圖表的控制界面也有一些變化。

點擊左上角下拉箭頭能夠切換已有的圖表，右邊的... 多了另存爲：將圖表複製一份；導出圖表：將當前圖表導出爲一個XML文件；刪除圖表：刪除當前圖表；分派：分派當前圖表給其餘用戶；共享：共享圖表給其餘用戶。

系統圖表

系統圖表實在有開發權限的帳戶再後臺建立的圖表，圖表是全局的全部人可見。建立方式後臺實體下面的圖表

 

 前六種建立的方式和我的的同樣。剩下兩種標記和環型圖是系統圖表獨有的類型。

七、標記

標記相似一個枚舉的小標貼同樣的圖表，能夠散列的展現一部分數據信息。它主要應用於交互式儀表盤，普通儀表盤不適用。

八、環形圖

環形圖是用圓環表示數據的值所佔比例的圖表，一樣它主要應用於交互式儀表盤，普通儀表盤不適用。

標籤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環形圖

 

 本節內容到此結束，關於儀表盤的應用會有專門講解。下一節講解鍵。