2018年中國電商行業市場規模與市場競爭格局分析

  1、電子商務市場規模平穩發展，網絡購物佔比三成，服務類交易增加快

    2018年中國電子商務市場交易規模預計將達28.4萬億，其中網絡購物市場規模佔比預計將從2010年的 11.3%提高至 27.3%。服務類電商從2013年發展以來持續保持較高速增加，2017年本地生活服務O2O交易額爲9992億元，同比增加71.5%。

中國電子商務市場交易規模

資料來源：公開資料整理

    相關報告：智研諮詢發佈的《2018-2024年中國電商行業市場競爭現狀及將來發展趨勢研究報告》

    2、網絡購物佔社零比重持續升高，電商GMV仍維持較高速增加

    網絡零售交易規模增速自2017年回升。2016 年中國網上零售總額同比增加 26.2%，增速首次跌破 30%， 市場預期電商行業增加將進入持續放緩期， 而2017 年起電商GMV 增速回升至 30.2%。隨着線下體驗與線上消費互相導流，兩種渠道融協力進一步提高，預計2018 年我國網絡零售市場交易規模增速將保持在 30%左右。

    網絡零售規模不斷增加，於社會零售總額佔比持續提升。 2017 年中國網絡購物市場交易規模爲 7.2 萬億元， 同比增加 39.2%， 佔社會消費品零售 19.6%。總體來看，網絡零售市場增速逐漸放緩，但依然保持較大的市場規模，在整個社會消費品零售總額中佔比將不斷提高。

網絡購物市場規模及增速

資料來源：公開資料整理

網絡購物市場規模佔社會零售比例

資料來源：公開資料整理

    3、移動端佔網購規模八成，市場規模仍將保持穩定增加

    網絡購物用戶增加逐漸趨穩，佔網民整體比例持續提高。截至 2018H1，我國網民規模達 8.0 億人，其中手機網民數爲 7.8 億人，互聯網普及率達 57.7%；網絡購物用戶達 5.6 億人。其中手機網絡購物用戶達5.5 億人，較 2017 年底增加 10.2%。隨着互聯網滲透率和網購普及率的提升，網購網民規模將繼續保持增加態勢。

中國網民規模和互聯網普及率

資料來源：公開資料整理

2018H1 中國網民各種互聯網應用使用率

資料來源：公開資料整理

    網絡購物市場進入移動消費時代，存量價值有待挖掘。2015 年移動端首次超過 PC 端成爲網購市場主要的消費場景。 2017 年移動端交易規模繼續擴大，佔比提高至 81.3%。雖然隨着國內電商紅利增加消逝，移動端滲透率的提高將趨向緩慢，可是隨着農村電商、跨境電商、品質電商等垂直領域電商在分衆市場進一步發展，以及電商企業經過對用戶數據進行分析，運用大數據精準知足客戶需求，挖掘用戶價值，移動電商仍有必定增量價值和較大存量挖掘空間。

中國網民規模和互聯網普及率

資料來源：公開資料整理

2018H1中國網民各種互聯網應用使用率

資料來源：公開資料整理

    4、市場競爭格局：電商行業造成贏者通吃局面

    一、B2B市場：B2B平臺競爭格局穩固，頭部平臺優點明顯

    B2B平臺盈利模式同質化明顯，營收規模整體呈平穩增加狀態。2018H1 中國 B2B電商營收規模爲 255 億元，同比增加 51.7%。當前主要的盈利模式是將上游 B 端產品和下游企業進行對接，收取佣金或自營賺取價差、並提供供應鏈金融服務、物流服務等盈利模式。隨着雲計算、大數據技術持續發展，B2B 電商將打通用供應鏈上下游環節，爲採購雙方提供包括倉促物流、數據分析、金融信貸等一系列服務以實現產業賦能，增值服務將成爲公司主要收入來源。

    綜合性電商平臺格局基本定型，行業集中度明顯。2018H1中國主要 B2B平臺市場份額佔比中，6家核心平臺佔比爲 63.3%。其中阿里巴巴排名首位，市場份額 30.0%、慧聰集團 14.8%、科通芯城 11.6%、上海鋼聯 4.5%、焦點科技 1.5%、生意寶 0.8%、其餘 36.6%。綜合 B2B 平臺繼續借助流量、用戶規模等優點提升平臺的黏性的同時，也在向垂直領域加大布局力度。

中國中小企業 B2B 平臺營收規模

資料來源：公開資料整理

2018H1主要中小企業B2B平臺市場份額

資料來源：公開資料整理

    二、網絡零售市場：消費者對品牌及質量需求覺醒，B2C漸成主流購物模式

    B2C 爲網購主流模式，交易規模佔比持續擴大。2017年，網絡零售交易營業收入 4397億元，其中 B2C 和 C2C 的交易服務營業收入分別爲 2652 億元和 1745 億元。 B2C市場交易規模佔比持續擴大至 61.7%，較去年同期提升 5.8 個百分點。認爲將來隨着消費者品牌意識繼續提高， B2C 模式爲消費者提供更優的產品品質和服務保障，其在網上零售市場中的佔比將持續提高。

中國網絡零售B2C與C2C市場規模

資料來源：公開資料整理

中國網絡零售B2C與C2C佔比

資料來源：公開資料整理

    移動網購市場721格局造成，長尾企業競爭激烈。2018 年中國電商零售市場份額中，阿里巴巴以 58.2%佔據首位，京東銷售額佔 17.3%，兩家電商合計佔據四分之三份額，佔有絕對競爭優點。第二梯隊企業相較淘寶和天貓的市場規模仍存在較大差距，快速崛起的拼多多佔 5.2%，此前份額僅爲 0.1%；蘇寧、惟品會及國美電器的市場份額爲 1.9%、1.8%和 0.7%。長尾企業數量衆多，隨着跨境、生鮮、母嬰等垂直領域的興起，初創企業競爭激烈。

2018年中國網購市場市場份額

資料來源：公開資料整理

    綜合商城滲透率較高，電商子行業滲透率均爲個位數，發展潛力較大。 綜合商城滲透率於 2018 年增加近 9 個百分點，達 67.7%，用戶規模達到 7.4 億。其中手機淘寶滲透率達 52.5%，拼多多滲透率爲 27.4%，京東滲透率爲 23.9%。其它電商子行業但其滲透率較低，社交電商爲 9.7%，生鮮電商爲 4.9%，母嬰電商僅 2.0%。 但細分領域在過去一年迅速發展，社交電商滲透率和用戶規模增加一倍，生鮮電商的用戶規模甚至增加兩倍。咱們認爲子行業爲發展早期，將成爲電商企業下一爭奪堡壘。

2018年電商行業用戶規模與安裝滲透率

資料來源：公開資料整理

2018年電商主要app滲透率

資料來源：公開資料整理

2018年電商主要AppMAU

資料來源：公開資料整理

2018雙十一綜合電商APP日新增用戶數

資料來源：公開資料整理