雙11財務報表怎麼作？不用Excel，10分鐘學會動態可視化報表

雙11昨天過去了，不知道各位剁手剁的怎麼樣？反正淘寶的銷售額又上了一個臺階，快遞小哥哥們辛苦了。

一樣辛苦的還有咱們的財務同窗（手動滑稽），你的Excel已經在等着你了，準備好加班加點作財務報表吧。不過話說回來，這麼大的數據量，你真的不怕Excel卡死嗎？

再換句話說，商業智能時代了你還拿出下面冷冰冰的銷售表格給老闆，就算是銷售額5個億，老闆也高興不起來，作的什麼玩意？

 

那若是用這個呢？

 

我有一個財務朋友，她之前最怕月底，忙成狗還被說成沒有任何貢獻，從CRM、ERP等系統抽取出各種數據，開始加班熬夜整合彙總分析，時間緊，任務多，要是遇到Excel崩潰，數據計算出錯，一切歸零。

這麼拼的狀況下，財務報表有時候仍是趕不上月度經營分析會，好不容易趕出來，有時候還出現數據不許確的問題，月會分析問題的時候用不上。

這個問題逐級反饋，被管理層重視起來，通過多方比較，仍是選擇了FineReport企業級報表系統，打開系統就自動看到最新的資料，月度經營會的會議室直接開啓就可使用，不再須要人工每個月重複去整合分析。還解決了不一樣系統數據不統一的問題。

 

 

 

看到這樣的可視化報表，是否是眼前一亮？其實，重要的並非酷炫，而是經過這些可視化報表找到冰冷數字背後的意義，找到公司哪裏增加哪裏退步，從而對症下藥。

不少讀者看到漂亮的圖表都會問「這個怎麼作」，「用什麼工具實現」。製做漂亮的可視化通常有這樣幾個方式：

• 利用Excel內置的圖表作一些常規的統計圖。高級複雜的譬如動態圖表，圖表的篩選展現能夠經過寫VBA來實現
• 經過R、Python一類的數據分析語言，調用圖表功能包，呈現可視化的數據，數據分析經常使用
• 藉助Echarts、HighCharts、D3.js等開源的可視化插件，嵌入代碼，開發成插件包，可視化工程師和前端開發經常使用

第一個的缺點在開頭我已經說過了，第二和第三的缺點就是對業務人員要求過高，咱們的報表得作到讓業務人員可以自助式分析。

那什麼樣的報表纔算是動態報表呢？

千萬不要覺得讓圖表動一動就算是動態報表了，動態報表的準肯定義是指沒有固定報表模板，須要根據實際業務動態生成模板的報表，其核心在於數據和圖表類型可隨條件的不一樣即時展示，即除了能展示通常的靜態圖表內容以外，還必須具備良好的交互性。

這麼說可能有人就更懵了，簡單來講其核心就一點：報表數據能隨條件隨時調用。好比老闆想要查看某個月份的數據，只須要經過設置一個參數過濾條件，老闆在控件中選擇什麼時間月份，報表就只會顯示哪一個月的數據，根本不須要任何圖表，這就叫作動態報表。

而動態報表的目的是爲了更便捷、更迅速地查詢和閱讀數據，在這個基礎上動態報表須要包含不少邏輯動能，好比：

一、參數過濾：條件不一樣，看到的數據就不一樣，這是動態報表的基礎功能。

 

二、參數聯動：將兩個或多個組件創建連接，實現數據之間的自動關聯。好比點擊員工名稱，訂單金額、回款額等就會自動關聯爲該員工的數據：

 

三、鑽取：動態報表的常見功能，主要是爲了實現無限層數據的擴展，展開維度更高的詳細數據。好比動圖下鑽。

 

四、參數面板動態顯示：因爲某些須要，不少狀況下須要知足當知足某個條件時，某些查詢條件才顯示。好比選擇年報，後面的參數框就會自動顯示爲年份，選擇月報，後面的參數框就會自動顯示爲月份。

 

五、動態數據列：若數據庫中存在兩張表，如何實現不一樣的人根據須要選擇不一樣的表進行查看，從而提升查詢效率呢？此時就能夠經過設置動態數據列，在控件中輸入「訂單」或者「銷量」，就會分別展現不一樣報表：

 

六、動態條件：若是你想對錶中的數據進行過濾時，查詢條件是不肯定的，有時候想用 A 列進行過濾，有時候想用 B 列進行過濾，好比我想查詢地區是華北的數據，此時要如何實現呢？這個時候就要用到動態條件了！

 

除此以外還有不少功能，好比動態顯示報表標題、動態分組、動態sheet擴展等等，這裏不一一展現了。

如何快速製做可視化報表？

1.基礎圖表的製做流程

在FineReport中，圖表的操做流程相似Excel，數據準備——插入圖表——選擇圖表類型—選擇分類軸、系列名稱和系列值——選擇圖表樣式。

 

2.各式各樣的表格

表格主要在於文字、數字、格間的美感，以及總體的色彩搭配和諧，這些在FineReport中均可經過自定義來是實現。

 

聚合報表

複雜摺疊樹報表

卡片分欄報表

3.可視化插件

爲了高度結合數據分析的過程，更好的理解數據背後的業務意義。可視化圖表除了形態還有動態展現部分，就是所謂的動態可視化。

 

 

 

4.可視化駕駛艙

想要最後的成品能達到老闆滿意的效果，牢記四要素：排版佈局、配色、點綴、動態效果。

 

 

總結

1.對展示什麼數據指標思路要清晰

2.可視化要圍繞分析走

3.巧用動態報表