《金融理財》第一章：金融與我的理財概述 學習筆記

一、我的理財。我的理財的核心是根據客戶的資產情況和風險偏好來實現客戶的需求與目標，其根本目的是實現客戶整我的生目標中的經濟目標，同時下降客戶對於將來財務情況的擔心。產品 二、我的理財包括：投資規劃、教育規劃、居住規劃、保險規劃、退休規劃等。通常我的理財能夠細分爲「生活理財」和「投資理財」兩部分。io 三、我的理財的主要流程：①創建和界定與客戶的關係。②收集客戶財務數據和相關信息並分析其理財目標或指

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