Dynamics CRM 2016 的新特性

新版本CRM (2016 with update 0.1) 發佈已有幾個月了，總結一下新特性，從幾個方面來看：

 

1. 針對整合功能的新特性

(1) 增長了CRM App for Outlook。 這個是一個輕量級的CRM Email app，目前並不能徹底替代 Dynamics CRM for Outlook，可是我以爲只是個時間問題，目前的區別以下（April 2016）

 

Feature	Dynamics CRM App for Outlook	Dynamics CRM for Outlook
What you can track	Email only	Email, appointments, contacts, and tasks
Works with Outlook on the web	Yes	No
Works with Outlook for the desktop	Yes	Yes
Works with Outlook for Mac	Yes	No
Works with phones	Yes	No
Open and create CRM records directly	Yes	Yes
Apply custom forms and business logic	Yes	Yes
Work offline	No	Yes
Apply CRM email templates, and attach sales literature or KB articles	No	Yes
Sort, filter, format, group, and categorize lists (views)	No	Yes
Create Word mail-merge documents	No	Yes
Control field synchronization	No	Yes

 

From <https://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/crm-app-for-outlook-user-s-guide-lightweight-app.aspx>

 

(2) 和Microsoft Office Word/Excel 更緊密整合，可使用提早定製的Office模板來裝載最近的CRM數據。

(3) 和OneDrive for Business 整合，能夠把本身的文件直接保存到此；OneDrive for Business是經過SharePoint來實現的。

(4) 和Office Delve 整合，Delve使用Azure Machine Learning（機器學習） 來作智能搜索，自動幫CRM用戶找到相關文檔。目前階段Delve只能應用於CRM Online，和On-Premise CRM不整合，這個功能目前是讓Microsoft Partners來發揮創造力。

 

2. 針對移動功能 (CRM for phones/tablets app)的新特性

(1) 從CRM app 裏直接打開SharePoint裏的文檔 。

(2) 從CRM app 裏導出數據到Excel。

(3) 從CRM app 裏經過email發送一個頁面的連接。

(4) 更好的支持Windows Phone, iOS 9 和 Android 系統
(具體系統支持：https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn531131.aspx)。

 

3. 針對服務模塊 (CRM Service) 的新特性

(1) 問卷調查功能 - 能夠在CRM裏設計調查問卷，發給客戶，而後收集反饋，數據分析。其實我在6年前給UK NHS 作過一個PoC，功能真的差很少。:)

(2) 交互式的服務中心，能夠迅速定位到客戶信息，爲客戶服務；同時又不失全局觀。微軟提醒， 這個新功能目前還不能涵蓋全部客服業務需求。但我的認爲這個功能必定會發展而且成爲CRM Service的標準配置。由於如今的CRM瀏覽方式太落後了，仍是像一個數據列表那樣瀏覽，不能給使用者帶來立體體驗，快速定位到須要的全部數據，並一塊兒呈現。這個是提升生產力的前提。

(3) 加強的服務級別協議（SLA）功能，能夠根據不一樣時區/工做時間的不一樣，來定義/計算多種SLA，很是適合大企業多站部署的用戶。

 

4. 從CRM Online 2015 Update 1 繼承的新特性

(1) 更容易使用的頁面導航 - 終於不用一拉到底了！我的感受CRM 2016的界面設計雖然提升了一些，可仍是不太合理，留白的地方須要改進，並且總體也不協調，CRM的界面仍是須要大改。

(2) 能夠把微軟的logo替換公司本身的圖標了，而且作一些簡單的顏色設置(css)。

(3) 用戶能夠建立一個Exchange 文件夾（經過Outlook），而後把這個文件夾和CRM的一條記錄相連（好比一個account或者opportunity記錄)，這樣只要在這個Exchange文件夾裏的郵件都會在CRM裏建一個activity，而後自動連到先前定義的那條CRM記錄。這個功能算是照顧了傳統的Outlook‘文件夾用戶’的使用習慣吧。

(4) 從新設計的Excel導出功能，導出數據更流暢，並且能夠一次性導出10萬條數據，以前是1萬條。

(5) 爲手機(phone)和平板(pad)用戶提供了統一的用戶體驗。

(6) Dynamics CRM for Good 提供了CRM 數據安全保護，遠程銷燬丟失移動設備上的CRM數據。

(7) 系統能夠根據客戶類別來自動設置對應的客戶服務權益（entitlements），提升客服的效率。

(8) CRM Sales, Marketing and Services （銷售，市場，服務）部門均可以經過制定rule(條例)來使系統自動的根據一些新增數據（好比email, social or custom activity)來建立或者更新一條或多條CRM記錄。

 

參考： https://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/what-s-new.aspx