輕量級應用程序Dynamics 365 App for Outlook介紹

摘要: 本人微信和易信公衆號： 微軟動態CRM專家羅勇 ，回覆273或者20180625可方便獲取本文，同時能夠在第一間獲得我發佈的最新的博文信息，follow me！個人網站是 www.luoyong.me 。

微軟官方有個文檔：Important changes coming in Dynamics 365 Customer Engagement ，文檔中提到 Dynamics 365 for Outlook 再也不推薦使用(原本預計Dynamics 365 V10.0版本取消的，2018年1月29日更新代表取消了這個說明，會繼續支持，可是不會爲此加載項增長新的功能)，有去有來，用來代替該加載項的就是我今天要跟你們介紹的 Dynamics 365 App for Outlook。

要介紹一個東西先從功能介紹起，既然是用來代替Dynamics 365 for Outlook，那麼其功能和他應該有不少相似，又有啥不一樣呢？我這裏用官方的文檔( Deploy Dynamics 365 App for Outlook )來講明，Dynamics 365 App for Outllok不支持的我用紅色標註了，能夠看到Dynamics 365 App for Outlook也有一些功能是Dynamics 365 for Outlook不支持的，我加粗標識出來了，並且我相信一些功能上的差距往後會補齊，好比Sort, filter, format, group, and categorize views等，有些功能，好比Create Word mail-merge documents由於已經再也不推薦使用，估計不會補齊這樣的功能上的差距。

Feature	Dynamics 365 App for Outlook	Dynamics 365 for Outlook
Track and set regarding for email	Yes	Yes
Track and set regarding for appointments	Yes	Yes
Track and set regarding for contacts	Yes	Yes
Track and set regarding for tasks	No	Yes
One click set regarding	Yes	No
Shows recipients' summary	Yes	No
Shows the regarding record summary in the email/appointment	Yes	No
Works with Outlook on the web	Yes	No
Works with Outlook desktop	Yes	Yes
Works with Outlook for the Mac	Yes	No
Works with phones	Yes	No
Open and create Dynamics 365 record directly	Yes	Yes
Apply custom forms and business logic	Yes	Yes
Work offline	No	Yes
Apply email templates	Yes	Yes
Apply sales literature	Yes	Yes
Apply knowledge articles	Yes	Yes
Ability to monitor emails after sending	Yes	No
Sort, filter, format, group, and categorize views	No	Yes
Create Word mail-merge documents	No	Yes

功能知道了，我要用怎麼辦呢？那就要從部署講起啦。部署的前提主要有三個，以下：

• Dynamics CRM 2016 更新，Dynamics 365，也就是說更早的版本不支持；

• 傳入郵件使用服務器端同步，在【設置】>【電子郵件配置】>【郵箱】中設置，固然該郵箱要批准且啓用測試經過。

 

• 使用者須要一些權限，值得一提的權限是 【業務管理】頁簽下面的 【使用Dynamics 365 App for Outlook】這個權限。

固然最好是 【設置】>【管理】>【系統設置】>【電子郵件】中將【處理電子郵件的方式】設置爲【服務器端同步】，固然這個是默認值。

 

我這裏演示的用戶是具備Exchange Online許可的Dynamics 365用戶，角色是【銷售員】，使用瀏覽器登陸到Dynamics 365 Customer Engagement之後，點擊【設置】>【Dynamics 365 應用程序】

 

能夠看到好幾個應用程序，咱們這裏點擊 【Microsoft Dynamics 365 App for Outlook】，注意不是點擊【下載Dynamics 365 for Outlook】。

這個過程須要幾分鐘，提示以下：

下面咱們看看在Outlook Web App中使用Dynamics 365 App for Outlook。用Office 365帳號登陸到 https://outlook.office365.com ，若是打開郵件看到以下的Dynamics 365圖標就是好了，輕量就是輕量，很快會好，我這裏不到一分鐘就準備就緒了。

 

 點擊這個圖標之後，展現出來的Dynamics 365部分以下，能夠看到這個面板是能夠釘住的，已經自動將發件人和Dynamics 365 Customer Engagement中的聯繫人中的羅勇(Dynamics 365中該聯繫人的郵箱就是發件人的郵箱)匹配出來並加載了這個聯繫人的主要信息。

 

固然也能夠經過【設置相關項】跟蹤起來：

還能夠利用【快速建立菜單】來建立活動(目前包括任務、電子郵件、約會、電話聯絡)、商機、客戶、潛在顧客、聯繫人、競爭對手，也能夠經過【搜索】功能來搜索Dynamics 365中的數據。