新建Salesforce的自定義對象和自定義字段

對象

Salesforce默認提供了不少功能，能夠用於銷售、市場開發、客服等。爲了實現這些功能，Salesforce提供了一系列的標準對象，好比「客戶」（Account）、「個案」（Case）、「解決方案」（Solution）等等。用戶也能夠建立自定義對象。

對象能夠看做數據庫中的表。

不管是標準的對象仍是自定義對象，Salesforce默認對它們提供完整的操做界面，幫助用戶進行新建、編輯、存儲、瀏覽。

字段

每一個Salesforce對象都包含了若干字段（Field）。字段能夠看做是數據庫表中的列。

系統默認字段

對於每一個對象，系統都會建立幾個默認的字段，分別是：

• ID字段（Id）
• 建立日期字段（CreatedDate）
• 建立人字段（CreatedById）
• 最後修改日期字段（LastModifiedDate）
• 最後修改人字段（LastModifiedById）
• 系統時間戳（SystemModStamp）
  這些字段對於用戶來講都是隻讀的，只有系統自己可以修改它們。

ID字段

Salesforce默認對每一個對象的每一個記錄都提供一個ID值，做爲此記錄在整個系統中的惟一標識符。

這些ID的表現形式有兩種：

• 15個字符而且區分大小寫
• 18個字符且不區分大小寫

用戶能夠在基本URL的後面直接加上記錄ID的值來瀏覽任意的記錄。

好比：使用URL 「https://XXX.salesforce.com/0010Y00000H3TiT」 便可直接瀏覽ID值爲「0010Y00000H3TiT」的記錄。

自定義字段

用戶能夠在每一個對象中添加自定義字段。自定義字段包括了多種類型，好比自動編號、日期、數字、電子郵件、文本、查找關係、URL等。

對象和字段的相關功能

Salesforce中對於對象和字段提供了一些相關功能：

• 公式：針對每一個對象，能夠建立一系列公式，經過對字段的邏輯判斷和函數輸出相應的結果
• 驗證：用戶能夠爲每一個對象創建驗證規則，在對象被建立或編輯後，經過此規則檢驗用戶的修改是否符合要求。若不符合則沒法保存修改。公式能夠被用做驗證規則的一部分
• 觸發器：觸發器是一種特殊的Apex類（Apex是默認的開發語言，語法上相似於Java），在對象被建立、修改、刪除的時候，其中的函數會被自動執行
• 標籤：標籤是一組說明性的文字，用於描述對象或字段

新建自定義對象

進入設置界面，搜索「對象」，選擇「建立」菜單下的「對象」連接，便可進入「自定義對象」界面。

在「自定義對象」界面中，點擊「新建自定義對象」，進入「新建自定義對象」界面。

其中，輸入框左邊有紅色豎線的內容是必填信息。

大多數輸入框右邊會有示例引導用戶填入正確的信息。

新建自定義字段

在任何對象的詳細信息頁面，均可以新建或編輯自定義字段。

進入設置界面，搜索「客戶」，點擊「自定義」菜單下「客戶」子菜單下面的「字段」連接，便可進入「客戶」對象的字段管理界面。

在「客戶自定義字段和關係」部分，能夠新建或管理自定義字段和對象之間的關係。

示例：新建選項列表字段

選項列表（Picklist）字段是Salesforce的一種典型字段，在用戶界面中體現爲下拉列表。

在「客戶」的「字段」界面，點擊「客戶自定義字段和關係」部分中的「新建」按鈕，進入「新建自定義字段」界面。

第一步是選擇字段類型。在這裏，選擇「選項列表」。

點擊「下一頁」繼續。

第二步是輸入詳細信息。在這裏，輸入相應的信息。

注意，字段名只能包含字母數字字符，必須以字母開頭，不能如下劃線字符結尾或包含兩個連續的下劃線字符，並且在全部「客戶」的字段中必須是惟一的。

最後一個選項「必需」不是必選項。若是選中了，那麼該字段的值不能爲空。

點擊「下一頁」繼續。

第三步是創建字段級安全性。

Salesforce中能夠定義用戶簡檔。每一個用戶都屬於一個簡檔，而每一個簡檔中則定義了一系列的規則容許或禁止屬於該簡檔的用戶進入某些對象或某些字段。

這一步就是定義新建的字段對於各個用戶簡檔的可見性和可修改性。

最後一步是添加到頁面佈局。

Salesforce中每一個對象能夠有不一樣的頁面佈局，其中能夠設置顯示或隱藏某些字段。

這一步就是定義新字段能夠顯示在哪些頁面佈局中。

設置完成後，點擊「保存」按鈕便可完成新建自定義字段。

編輯自定義字段

對於自定義字段的編輯，點擊「編輯」按鈕便可進入編輯頁面。

自定義字段詳細信息

點擊自定義的字段，能夠進入它的詳細頁面。

在此頁面中，能夠點擊「編輯」按鈕來編輯其基本屬性。

點擊「設置字段級安全性」按鈕能夠設置不一樣安全級別（簡檔）的用戶對於此字段是否可見和是否能夠編輯。

在上圖中，「公司狀態」字段對於屬於「Authenticated Website」簡檔的用戶不可見，而屬於「Analytics Cloud Security User」簡檔的用戶能夠瀏覽該字段，但不能夠修改，只有屬於「Analytics Cloud Integration User」簡檔的用戶既能夠瀏覽又能夠編輯該字段。

編輯選項列表字段的選項值

對於剛纔在示例中建立的選項列表字段，不光能夠編輯它的基本屬性，並且能夠編輯它的選項。

在字段的詳細信息頁面，有「值」部分。在「值」部分中，列出了新建立的字段默認的選項。

點擊「新建」按鈕，能夠添加一個或多個選項值。

點擊每一個選項前的「禁用」按鈕，便可將此選項禁用。