企業報表系統搭建很難？其實選對工具就成功了一半

昨天講了ERP，反響還不錯，因此藉此機會來說講和ERP息息相關的報表系統。

最近有個朋友和我抱怨，他是傳統企業的，公司想轉型，可是第一步報表系統就被難住了，說很羨慕咱們怎麼怎麼樣，藉此機會就來和你們講一講。

隨着企業信息化的發展，產生的各種數據愈來愈多，報表需求也日益激增，業務每天提需求，報表開發每天加班趕工，叫苦不迭，時間久了，企業經營效率都下降了。不少企業渴望搭建一個完善報表系統，來解決報表開發和管理的問題。

傳統的企業報表搭建，比較常見的是用Excel手工作表，但這種方式太原始且效率十分低下。零零散散的數據找起來難，要進行個綜合分析更是難上加難，好不容易花半天時間作個表，需求稍微一改動，就可能要重頭再來，靈活性太差。

這樣的問題幾乎百分之90的企業都遇到過，比較好的解決辦法就是搭建報表系來統一報表的開發和管理。通常來講企業搭建報表系統有兩種方式，一種是開源工具或者結合代碼開發，我也看見有限公司用Python作自動化報表的，另一種就是用相對成熟的商用報表工具，好比水晶，好比FineReport。

開源工具比傳統的Excel作表效率確實提升了很多，可是開源工具大可能是國外軟件，中文學習資料不多，開發人員的上手成本很高；另外，開源工具沒有服務保障，遇到技術難題和產品bug阻塞時，對整個企業報表系統的構建和上線運行都是極大的風險。

相對來講，用商用報表工具來搭建報表系統是個不錯的選擇，但工具百花齊放，功能和需求的對應層次不齊，報表需求原本就多且不統一，因此在選型的時候要結合自身的狀況考慮。

其實，一個完善的企業級報表系統，重點在兩個環節：一是報表設計、二是報表管理。所以，在選擇報表工具搭建系統時就要重點關注這兩點：報表設計功能是否是強大，能不能適應各類各樣報表需求；報表設計完成後，後期的維護和迭代是否是方便。

我接觸過不少報表集成項目，國內帆軟公司的FineReport用的較多，由於其功能和組件豐富，又具備必定開放性，能解決不少複雜奇怪的報表需求；其次，產品易用節約了不少學習成本，接口文檔都很豐富，定製開發以及集成都很方便；報表管理上，權限很重要，對於數據安全以及數據和報表的流程。下面具體講講。

由於我曾經是他們的客戶，因此在文末送上FineReport的永久免費版，也但願你們多多轉發，這麼好用的軟件得更多人知道。

1、報表設計

一、零編碼，拖拽製表

說到作報表，作表效率確定是你們要關心的（作報表需求的人加班程度堪憂啊），好比上報經理的管理費用明細表，涉及不少函數公式，幾百個明細字段，對的人眼花，並且每月都要彙總一次。這個用報表工具可能只要花一個小時作個固定模板，由於FineReport作報表是對數據字段而不是具體某一數據，表的擴展也是基於字段。大部分操做經過拖拽就能夠完成，關鍵每次作一張模板，當鏈接的數據源更新時會自動更新，可根據時間或者本身設定一些條件來篩選，每月作報表就只要篩選下便可。

二、三種設計方式，知足多種製表需求

咱們報表開發人員在工做中，常常會接到各類各樣的報表需求，因此在選工具的時候必然要考慮工具是否是能適應多種的報表需求。FineReport有三種報表模式：普通報表、聚合報表、決策報表，基本能夠解決絕大部門的報表需求。

普通報表模式，用的是類Excel的風格，基本上會使用excel就能會用，通常用來作一些常規的分組表，交叉表等等。

聚合報表模式，通常用來作一些不規則大報表。像下面這樣的不規則報表，咱們平時用Excel作的話，要不停的合併、拆分單元格，十分麻煩，若是用FineReport的聚合報表模式作的話會方便不少，由於它採用的是畫布式設計，各個模塊是相互獨立的，在畫布上拖拽各個模塊就能夠完成。

還有一種就是決策報表模式，通常用來作一些駕駛艙、管理看板等，好比下面就是我用FineReport作的一個管理看板，把想要的可視化圖表組件拖拽到畫布上就能夠造成一個綜合分析看板，很方便。

三、遠程設計與多人協同

一般狀況下，報表設計器安裝在咱們報表開發人員的電腦上，可是部署工程的服務器是在另外的電腦上，這種狀況就要把設計器和報表工程都放到同一臺機器上，而後咱們遠程去修改、操做文件，可是遠程桌面常常卡的不行，體驗不好，並且服務器上安裝設計器也增長了管理員的維護難度，還下降了服務器的安全性。若是部署了FineReport的話，就能夠用它的遠程設計功能，能夠直接在本地設計、遠程發佈模板，直接更改服務器短的報表文件。

除了要遠程設計外，咱們報表開發還常常遇到幾我的要一塊兒協同作表的狀況，每一個人負責報表項目的一部分，有時候還要用到別人的報表，這時候就能夠用FineReport能夠把幾個報表開發人員鏈接到同一個報表運行環境，而後再用權限控制每一個人能夠操做的文件範圍，來保證安全。除此之外，若是擔憂幾我的同時編輯一個文件會致使衝突的狀況，能夠對模版文件進行鎖定，來防止其餘人更改模版。

四、支持多種數據源

如今一個企業通常都有好幾個業務系統好比CRM、ERP、OA等，業務數據就分散在這些獨立的系統中，要找數據的話就要進入不一樣的系統，十分麻煩，若是有一個平臺能夠把這些系統鏈接起來，把數據打通，取數就方便多了。FineReport能夠充當這樣的角色，它能夠支持多種數據源，在一張報表中定義多個數據集，能夠從各個不一樣的數據庫中取出數據放到一個表裏。

五、數據查詢與過濾

企業報表應用中，報表作好了以後，每每還要知足其餘各個部門的查詢需求，每天都有人來要這個數據那個數據，這就須要報表產品能方便查詢數據。比方說財務常常須要查看歷年的財務年報，以往可能要單獨的將每年的數據調出來彙總成表，但在FineReport裏就能夠經過設置年份參數，來查詢年報數據，在參數面板設置好參數以後，選擇須要查詢的年份就能夠一鍵調出對應數據。

六、數據填報

平時工做中，傳統意義上的報表通常就是數據呈現，把數據從數據庫中取出來用各類圖表展示。可是不少時候咱們須要對數據庫裏數據進行添加或者修改，比方說人事部門就常常須要錄入或者修改員工信息，像在這樣的需求在finereport裏能夠用填報報表實現，設置好報表模版，將單元格和對應的數據庫的字段綁定以後，就能夠經過報表直接對數據庫裏的數據增長或者刪除。爲了不一些錯誤數據入庫，能夠經過條件設定，來對填報的數據進行校驗檢查。

2、報表管理

一、用戶權限管理

上面說的已經解決了作報表的問題，下面要解決的就是看報表的問題。通常狀況下，企業開發的報表都是嵌在各個系統裏的，領導想要看報表就要從各個系統裏調，耗時又費力。最好的解決辦法就是搭建一個企業報表管理平臺，經過一個統一的應用訪問各個系統。

FineReport裏面內置了一套數據決策系統，直接能夠在FineReport內對用戶權限、系統資源、配置等進行統一的管理，各個層級的領導和業務人員都能經過一個門戶系統看到本身權限範圍內的全部報表。

二、定時調度功能

平時，管理人員爲了及時獲取各方面數據及信息，會要求業務部門提交日報、週報，這樣一來就給業務人員增添了不少工做量。這時候就能夠用FineReport的定時調度功能來定時生成周報、日報問題。不須要反覆作表，設定好定時任務後，服務器便會在設定好的時間本身生成報表，還能夠把報表發郵件、短信給領導看。

三、移動平臺

目前不少企業絕大部分的報表查閱都是依賴pc端，可是對決策層的領導來講，他們常常出差，不少時間都在奔波在路上，沒辦法及時查看pc端的報表，有時候就會錯過調整業務問題的最佳時機，所以報表移動化也成了不少企業追求的趨勢，FR也適應了企業這個新需求，提供了移動端報表的功能，能夠和企業已有的移動辦公平臺集成，好比微信、釘釘等，集成後能夠將報表查看的消息推送到領導的微信、釘釘上，這樣領導就能及時地查看報表，不會錯太重要信息。

3、總結

企業的報表系統搭建其實沒有那麼難，報表系統的核心是對於數據的處理和展示，選擇合適的報表工具必然能事半功倍。但想要十全十美的報表系統不是一個單一的工具或系統能解決的，報表系統能力不只取決定於工具能力，也依賴企業的數據管理能力，各個企業的數據管理能力狀況不一樣，相同的工具在不一樣的企業應用那也是千差萬別，好馬也得配好鞍。