OmniPlan 項目管理入門

OmniPlan 項目管理入門

• OmniPlan 項目管理入門
  • 概述
  • 功能對比
  • 邊學邊練
    • 認識界面
    • 建立項目
    • 配置項目
    • 建立里程碑
    • 建立任務
    • 編輯工做周
    • 添加例外時間
    • 估算任務持續時間
    • 任務分組
    • 調整任務順序
    • 建立資源
    • 分配資源
    • 設置基準線
    • 查看關鍵路徑
    • 監督完成狀況
  • 結束語

概述

OmniPlan 是 Omni Group 旗下的一款用於項目管理的工具。提供Mac、IOS兩種版本，支持跨Mac、iPhone、iPad操做。其數據同步能夠經過：Omni Sync Server 或Web DAV。官方並不建議使用iCloud Driver，其會致使同步時出現版本衝突。

OmniPlan 在寫這篇文章時官方暫時沒有提供免費版本，讀者能夠從App Store下載後，試用2周。

功能對比

在基礎版本和專業版中，存在一些功能上的差別。基礎版提供了任務分解、資源分配、甘特圖、網絡圖、關鍵路徑等功能。高級版增長了一些項目分析工具，如多用戶項目協做、蒙特卡羅模擬估算進度、掙值分析、Dashboard等。高級版本中比較亮眼的功能可能就是對Workflow軟件的支持，但須要必定的編程經驗。若是平常管理的項目數在5個如下或團隊成員在20人如下。基礎版本已經可以知足平常管理需求。詳細功能對照以下：

	Mac	iOS
Elapsed Duration	✓	✓
Smart Scheduling	✓	✓
Multiple Baselines	✓	✓
Critical Path	✓	✓
Friendly Interface	✓	✓
Easy Task Management	✓	✓
Automatic Leveling	✓	✓
Split Tasks	✓	✓
Violation Resolution	✓	✓
Resource Load Sharing	✓	✓
Spotlight Search	✓	✓
Stunning Gantt Timelines	✓	✓
View Filtering	✓	✓
Printing & AirPrinting	✓	✓
Export Options	✓	✓
Hardware Keyboard Shortcuts	✓	✓
Network Diagrams	✓	✓
OmniPresence Syncing	✓	✓
Multiuser Project Sync	PRO	PRO
Change Tracking	PRO	PRO
Monte Carlo Simulation	PRO	PRO
Publish & Subscribe Actions	PRO
AppleScript Support	PRO
Earned Value Analysis	PRO
Multi-Project Dashboard	PRO
Beautiful Reports	PRO
Microsoft Project Support	PRO	PRO
Auto-Effort Estimation	PRO	PRO
Task Outline View	✓
Touch Bar Support	✓
Multitasking		✓
Dark Mode		✓
Drag and Drop in iOS 11		✓

邊學邊練

這次教程使用基礎版本

認識界面

界面最上方是工具欄，右邊是檢查器用於展現和調整任務細節使用，中間區域是任務視圖區能夠看到整個項目的任務概覽。

工具欄提供了幾種試圖便於改變任務視圖區的查看方式

• 任務視圖 ：任務列表與甘特圖
• 資源視圖 ：展現每一個資源在將來須要完成的任務
• 日曆視圖 ：展現將來可用的工做時間
• 網絡圖 ： 任務間的網絡拓撲圖
• 樣式 ： 顯而易見這個是用來修改展現樣式的，如顏色、字體、形狀等

• 建立任務關聯關係
• 分配資源給任務
• 拆分任務

• 自動調整任務
• 設置到達指定日期完成的任務，會將早於指定日期的任務標記爲完成
• 推遲未完成的任務任務到指定日

• 違例，展現那些在任務依賴上，有邏輯衝突的配置
• 檢查器，展現項目、任務的詳細配置信息

建立項目

打開OmniPlan,新建(command+N)一個項目

而後保存(command+S),存儲文件命名爲Nautilus Command

配置項目

建立好項目後，點擊檢查器，選擇項目欄。

日期：能夠選擇特定時間開始，也能夠選擇未肯定。選擇未肯定，第一天用「T」日表示

方向：對於無明確截止日要求的項目，能夠用開始時間向前的選項計劃任務。對於有強制的截止日的項目，能夠選擇結束日期回推須要的任務。

其餘的配置則是定義工時轉換和精度要求的，暫時不討論。

建立里程碑

里程碑用於展現項目進度的階段性標誌，標誌着項目進展到了另外一個階段或者有重大成果產出。將項目拆分爲多個里程碑，便於衡量和掌握項目。

在任務視圖中，建立里程碑（command + shift + M）

同時也能夠在檢查器中改變任務類型爲里程碑

建立任務

任務是爲了達成某個目標的必要步驟。在任務視圖中，選擇標題欄中內容，按下回車(return)便可建立任務。

先將任務列入項目中，肯定工做範圍。

編輯工做周

肯定每週的正常工做時間（綠色）。選擇日曆視圖，選擇綠區塊的邊界進行工做時間的調整。

添加例外時間

有些日子咱們是不上班的，好比法定假日，調休，公司年會等等，或者是項目趕工而設定的加班。爲了精確的定義可用時間，能夠在日曆視圖中，選擇額外和非工做日選項。

左下角日曆，選擇特殊日子所在的周（一行）。而後在中央視圖區域單擊左鍵，選中單元格，則能夠添加額外增長的時間（藍色）。若是要移除某段時間，按住shift鍵後單擊時間塊，則移除某段時間（紅色）

注意⚠️：目前OmniPlan沒有辦法調整夏令時和冬令時。

估算任務持續時間

咱們切回任務視圖。調整任務持續時間有兩種途徑，一種是鼠標拖動改變甘特圖任務條的長度；另一種是在檢查器中設置持續時長。 筆者建議你們仍是在檢查器中設置，拖動可能會意外形成任務開始時間發生改變。

任務分組

爲了方便管理，會對任務進行分組。一版的標準按里程碑分組便可。選中須要建立組的一批任務，右鍵選擇【羣組】便可，或者option + command + L

組羣的樣子以下：

咱們能夠對不一樣組羣進行顏色設置，方便視覺區分。選中羣組中的任務，如今時檢查器中選擇樣式，而後點擊任務欄顏色選擇配色，最後點擊多個選擇，將全部任務選擇爲相同顏色。

調整羣組後以下

調整任務順序

任務的執行有前後順序，對於兩個任務，它們之間常見的關係有：

• 開始-完成：A開始B則結束
• 完成-開始：A完成B纔開始
• 開始-開始：A開始B同時開始
• 完成-完成：A完成B同時完成

建立兩個任務間的關係，首先按住command鍵，而後單擊第一個任務A，再單擊第二個任務B，待A、B處於選中狀態後，點擊建立任務關聯關係按鈕，選擇所須要的關係。

有時候任務會有以下展現，灰色區域這個表示任務開始結束時間的限制，

若是不須要，則在檢查器中刪除它

建立資源

切換到資源視圖，建立方式和任務同樣，return切換書寫下一個。點擊左側文本圖標能夠添加註解，如"項目經理"。點擊資源圖標(人形)，能夠切換資源類型。建立羣組的快捷鍵和方式與任務是同樣的(option + command + L)

分配資源

咱們回到任務視圖中，選中任務後點擊工具欄中的資源按鈕進行分配。

爲全部任務分配好資源

調整任務避免過分使用資源，點擊上方工具欄的自動分配按鈕（shift + command + L）。

自動分配後，任務看起來清晰不少

設置基準線

基準線是某個時刻的項目計劃時間表，用來與將來某時個進行狀態對比，來評判項目實際狀況是否好於原定計劃。

單擊以下按鈕，保存指定日期的計劃。

選擇上方工具欄中的基線選項能夠將當前狀態與某次基線進行對比

開啓對比後，任務下方出現的陰影區域便是基準線。

查看關鍵路徑

關鍵路徑決定了項目的進度，爲了方便了解項目中的關鍵路徑，點擊菜單欄中的顯示，選擇甘特圖，勾選「重要路徑」。即打開了關鍵路徑功能，以橙紅色邊框描繪出。

切換到網絡視圖中，則能夠更直觀的觀察到關鍵路徑的影響範圍。

監督完成狀況

在檢查器任務菜單中，修改已完成中的百分比值，表示任務的完成狀況。

在甘特圖中能夠直觀的看到，已完成部分用深色覆蓋了。因此建議任務羣組的顏色要淺一點。

結束語

到此，咱們已經掌握了用OmniPlan進行項目管理的基本技能了。但工具只是外在的武功，若要作好項目管理，仍是須要多學習一些結構化的知識，而後多在項目中實踐。

謝謝你們～

注：圖片來自於OmniPlan 基礎版，macOS 系統。內容上，修正了OmniPlan 幫助文檔中圖文不一致的地方。