鏈接的世界 - LTE時代產業趨勢和戰略分析(轉)

鏈接的世界 - LTE時代產業趨勢和戰略分析

做者：華爲有線技術公司李常偉

2014-09-22

信息產業發展解放的核心是這個世界鏈接的方式。由語音到數據、由通訊到情感、由人的鏈接到物的鏈接、由「啞」到「智」的鏈接推進世界在信息、知識、思想、情感、心靈方面鏈接的次第升級、解放，每次升級都帶來全新的革命性改變。

全球ICT產業處於3G到4G升級的階段，業務模式由承載服務向體驗、價值服務升級的深度轉型，產業加速融合，轉型進入深水區。新的階段有新的規則，掌握4G時代的產業新競合法則，並順時應勢調整戰略，才能贏得生存和發展的機會。LTE加速了ICT產業融合和商業規則的OTT化，產業變化更快，破解更完全，這一輪的轉型是「不進則死」？！

需求發展驅動產業加速演進

過去50年，人們的需求爲技術所限，聚焦在馬斯洛Moslow理論所描述的5層金字塔模式下，ICT技術創新、特別是互聯網和數據寬帶網絡的發展，驅動了用戶內在需求的顯性化；在物理需求、智能&智慧需求、自我實現需求逐步獲得知足後，「溼性」需求成爲需求的制高控制點，超越馬斯洛理論，新的情感金字塔模型成爲洞察客戶需求新的流行工具和方法，多媒體化成爲底層體驗需求的基本形態；智能化、所想即所需On-demand瞬態化成爲升級性需求形態，而知足人們社交、情感、思想、精神、心靈方面「溼性」鏈接的需求成爲高階需求形態，而「愛」是情感金字塔模型Emotion Pyramid皇冠上的明珠。

 

圖一，用戶需求推進業務形態深度演進

 

產業演進 - 規則、挑戰、控制點、格局演進

    ■ LTE背景下去電信化加速，從語音人口紅利時代進入數據流量紅利時代

LTE經歷2010-2013年的發展，在美國、日本、韓國造成規模，並逐漸使網絡、技術、終端、應用端到端地優化成熟。至今，LTE改變了產業形態，推進移動互聯網市場的強勁增加。

ABI Research數據顯示，2014年整年移動服務將達1.01萬億美圓，增加2.9%。到2019年全球移動互聯網營收將達到4567億美圓，佔到移動服務總營收的44.7%。一季度Verizon無線首次超越中國移動，成爲全球最盈利的移動運營商，主要得益於4G業務增加。

美國、日本、韓國成爲LTE發展的第一集團，其快速增加的移動數據消費抵消了語音通話和文本消息營收下滑帶來的影響。預計2019年日本和韓國平均每用戶月移動數據流量將達到12GB。屆時，全球移動數據流量將達到260.8EB，與2014年相比增加近六倍。產業已經從語音人口紅利時代進入到了數據流量紅利時代。

■  將來十年產業升級和價值轉移TOP10趨勢，戰略核心是追逐三流整合

在新的移動寬帶、移動互聯網主導的產業形態下，競爭的基本演進規則是什麼？或許須要「從客戶中來、到客戶中去」的洞察、創新的閉環過程，這涉及用戶流、數據流、資金流。

用戶需求是按情感金字塔模型演進的，終極追求是人際關係和情感，所以，運營商將來發展用戶的基礎是強大的SNS/UGC平臺。用戶還須要以視頻爲核心的全業務的最佳體驗，因此數據流的發展須要快速創新的全業務平臺和視頻等內容。移動互聯網的終極商業模式是Freemium，即基礎、通用的業務將免費，有價值的創新業務和服務高收費，而O2O將聚合將來用戶全部價值型的活動和交易，聯通線上和線下，成爲資金流的聚合發展方向。將來是用戶流、數據流、資金流三個流的爭奪，真正的王者將是構建三個流平臺的領導者。

 

圖二，TOP10趨勢：CODE平臺是戰略控制點，升級傳統產業成爲機會藍海

將來產業的發展依然聽從兩個驅動的原則，客戶需求和技術進步，需求的「溼」化發展成爲潮流；技術上終端突破智能、穿戴式演進將進入ID及終端時代，即無所不在的「薄」終端和大數據驅動的雲服務、5G和Light FI等網絡演進結合。

產業最大的變化來自企業和行業，資金流將主要來自產業的升級改造，將如同阿里巴巴線上替代了銀行、線下替代沃爾瑪。而用戶流、數據流的控制點在CODE平臺，即：

• C-融合寬帶承載平臺
• D-大數據智能平臺
• O-互聯網使能平臺
• E-生態資源聚合平臺。

開放的用戶主導的生態、開發即運營的DevOps創新模式將成爲將來產業的基本規則，開放的平臺融合垂直產業的快速、衝浪式的微創新將構建起將來的免費商業模式Premium。

跨界的「打劫」將此起彼伏，垂直行業如銀行、醫療、教育、交通、能源、物流等等若是不能實現CDOE式的升級改造，將面臨被破解、替代的命運，成爲下一個滅絕的恐龍（2013年比爾.蓋茨語），而互聯網、大數據下的CODE升級轉型須要兩個創新的資源，「懂業務+懂互聯網&大數據」的創新模式將主導產業演變，好比飲食業的升級，改變的是人們飲食信息化的途徑、手段和過程體驗，互聯網和大數據都沒法改變的是飲食自己，菜式和味覺始終是廚師的專長，「由內到外」成爲互聯網式服務轉型的基本路徑，從本身熟悉的業務開始互聯網化，而後以DeveOps(開發即運營)模式推出「即服務」是靠譜的發展路線。

產業挑戰 – 產業鏈條上的「U」型演進和次第破解

    ■ 全球電信產業呈現「U」型演進，從語音「人口紅利」模式向數據「流量紅利」轉型成爲必然

ABI Research最新數據顯示，雖然全球移動服務營收整體呈增加趨勢，但第一季度西歐市場營收卻同比下滑5.2%。沃達豐、西班牙電信、T-Mobile和Orange等歐洲大型運營商均遭遇毛利率下滑。相比之下，北美運營商則保持了積極的毛利率增加趨勢。

 

圖三，產業挑戰 - 「U」型演進

自2012年開始，產業發展出現裂變，從營收、利潤增加率兩個維度看，產業「U」型態勢十分明顯，發展中市場(EM)依然是語音和消息爲主的市場，用戶依然在增加，人口紅利模式延續，運營商營收和利潤仍有增加的空間，但動力逐步衰減，其中市場競爭惡化，將出現併購整合和利潤下滑趨勢；歐洲爲表明的發達市場DM，在過去20年是電信行業全球的領導者，陷入「雙負」困境，營收和利潤增加率有些甚至是絕對值的雙降，人口紅利已盡，數據紅利難繼；而發達市場的美國利用在移動互聯網、智能終端等領域的優點地位，快速戰略佈局LTE，已經成功轉型到數據紅利模式，而超級發達的市場日本、韓國開始跨越數據紅利模式，實如今信息服務領域的新突破。

 「U」性演進的提出，明確了產業的挑戰，也展現了走出困境的方向和標杆，歐洲要走出困境，須要從「JUK」中吸收戰略經驗，實現向數據增加模式的跨越，發展中市場要避免走入歐洲的困局，須要思考跨越「U」底谷，直接由語音模式演進到數據增加模式的戰略路徑。

 

圖五，2013年主要市場分化性財務表現

■  電信圍牆逐步消失：次第破解的商業模式是大趨勢，也是運營商最大的挑戰

移動互聯網和數據業務的發展，推進產業規則和控制權的轉移，自3G時代開始終端廠商開始接管產業鏈的主控權，Apple憑藉對客戶體驗和服務價值的創新，在產業上的話語權全面上升，進而業務的主導權也開始上升，加速網絡的呀管道化，「端+雲」>「管」。用戶體驗和價值需求、基礎技術創新推進「端+雲」以摩爾定律發展，網絡的發展是被動的、逐步面臨商業破解。

爲解放數據接入壁壘，釋放、提高創新體驗和價值的能力，將來網絡生態的發展方向是自生長、自組織、自愈、自演進的；電信防火牆逐步消失，承載類商業模式面臨次第破解挑戰！

1)     語音(第一波)和消息類業務(第二波)面臨互聯網OTT業務的破解，數據流量的增加支撐了社交類SNS業務如微信、微博的發展，同時對運營商短信和語音的替代加重，將來5年全球消息類業務營收將所以減小640億美金，語音營收減小2940億美金；

2)     IT網絡、雲、大數據領域面臨新的挑戰，全球雲、大數據的領導者AMG(Amazon、Google、Microsoft)等已經構建了業務、用戶導向的定製算法的領先優點，Google的雲是基於海量搜索流量創新架構、算法發展演進而來的，其Hadoop體系雲架構應用於搜索業務，使年運營成本下降到1/16，而AMG在技術能力優點的基礎上，進一步構築了商業壁壘。面臨雲領域AMG的「黑船」壓境，運營商如何構建雲、大數據領域的技術競爭力和商業模式？

3)     適配數據、信息類業務快速發展的需求，以雲的思想改造和升級網絡，即SDN(軟件定義網絡)、NFV(網絡功能虛擬化)對運營商而言是另外一場破解和挑戰，實現SDN/NFV升級，運營商市場網絡壁壘打破，整合將加重，同時控制權進一步上移。

4)     商業模式破解：產業系統的技術形態的變化引起商業模式的變化，基於終端體驗創新、App Store商業創新、電信合做模式創新，Apple構建了以終端爲主的盈利模式；基於雲技術創新、Android OS開放模式創新，Google構建了廣告後向盈利模式；Amazon和Alibaba構建了基於雲、大數據的電商創新商業模式，運營商在流量經營以後，商業模式如何突破面臨新困局。

 

圖六，電信體系面臨自上而下的「次第破解」

電信戰略演進路標 – 跨越「U」型困境，實現轉型增加

      ■  順時應勢，遵循互聯網發展驅動規則，跨越「U」型困境，實現轉型增加

自3G始，移動數據業務的發展成爲產業的主航道，其核心驅動力是互聯網OTT的創新和合做，數據上分析能夠發現，在美日中三個市場上，OTT和電信是協同發展的，而其餘OTT增加乏力的市場，在進入移動寬帶爲主的發展階段，所有陷入增加困局；從競爭到合做成爲主旋律。

 

圖七，運營商轉型5階段戰略路線圖

■  迴歸網絡，基於網絡，推進數據流量紅利模式和信息服務轉型成功

從全球市場的戰略實踐，對標總結出電信將來發輾轉型的5階段戰略，從三個維度進行分解：技術和方案、商業和運營、創新和合做。每一個階段各個戰略措施是疊加的，特別是戰略預埋；但每一個階段的戰略重心是不一樣的，這裏戰略演進路標重點在識別不一樣階段的戰略重點；

 

圖八，運營商轉型5階段戰略路線圖

1)     戰略階段一：2~3年，戰略聚焦點是LTE，經過移動寬帶網絡的建設，改善用戶數據業務體驗，經過體驗的差別化爭奪市場份額的主導權，實現用戶流(市場格局)領先，產業鏈合做的聚焦點是智能終端，把握用戶發展的第一抓手，確保份額增加，成功的實踐者包括Verizon Wireless和Softbank Mobile。

2)     戰略階段二：3-5年，戰略聚焦點是FTTX和WLAN網絡，LTE 大發展引起客戶流量10倍的增加，LTE的承載傳輸、熱點和室內場景的流量分流疏導成爲數據體驗的關鍵，構建強大的固定寬帶網絡資源FTTX和WIFI接入網絡，是提高客戶大數據流量下的必然選擇，2013年Vodafone併購了5家固網運營商。網絡能力增加，須要流量拉動，流量的驅動源在互聯網業務，所以OTT內容和應用的合做成爲戰略制高點。

3)     戰略階段三：5-10年，戰略聚焦點是下一代運營支撐平臺NG IT，其中雲XaaS是具體落地的解決方案，而大數據是其智慧中心-「大腦」，具有支撐海量數據、海量用戶業務發展和運營一體化DevOps能力；商業上在Free業務基礎上，識別價值應用和服務，提供所想即所需「On-demand」服務，構建基於價值的盈利模式，提高資金流；創新與合做的焦點在於大數據、雲技術領域。

4)     戰略階段四：5~年，戰略聚焦點是企業市場，技術上聚焦企業ICT解決方案，將來基於移動互聯網OTT和雲、大數據平臺的創新是「業務+OTT/DT/BD」模式，即懂企業管理、流程、業務的人和懂互聯網、大數據、IT架構的人協同合做，才能創新出新的具有競爭力的企業ICT解決方案，實現企業管理、競爭力的升級。從消費者、企業、行業三個市場來看，我的消費類市場是OTT領導者主導，全球兩大集團已經造成，美國和中國，並進一步演進造成AG（Apple、Google）和AT(Alibaba、Tencent)雙寡頭壟斷的格局，運營商在這個領域主要的戰略應該是與OTT合做，實現流量經營的成功；而在垂直的行業市場，雖然OTT的滲透已經開始，如Tesla，但原有的領導者懂業務，總體上仍佔據統治性的地位，格局仍然堅挺，對運營商的轉型進入造成壁壘；而企業市場在「棱鏡門」實踐後的「去IOE化」過程當中，展示出了新的機遇：

a)      企業市場是「中樞」，鏈接我的、支撐企業，進可攻、退可守；

b)      全球企業市場空間3.8萬億美金，2倍於電信市場的1.9萬億美金；

c)      傳統IT集成商如IBM、SAP在大數據、雲的技術破解下，優點消弱；

d)      企業最優先、重要的需求是可靠性、安全性，OTT存在軟肋，缺少「信任度」

e)      新的企業ICT技術驅動下，其創新模式是DevOps，須要懂企業管理、流程和懂IT、大數據、互聯網技術的專家協同創新升級解決方案；

f)       運營商的優點是：「領先企業+全球化運營+互聯網客戶主導CE的服務模式」

基於此，企業ICT市場成爲運營商在構建NG IT能力後轉型進入的優先選擇，而合做的重點應聚焦在領先的企業管理、流程、業務能力的合做上。ATT已構建5層的企業解決方案

5）戰略階段五：5~年，在企業市場取得突破後，進入垂直行業市場成爲新的戰略重點，美國Verizon、歐洲Telefonica、BT、DT等運營商經過併購已經開始規模進入醫療、教育、交通、能源、物聯網等新領域；商業運營上利用CODE平臺開啓新的商業藍海是戰略制高點；而合做方面行業的專業業務和服務能力成爲創新的重心。

■  超越電信基礎服務盈利的模式，構建面向將來的軟件及服務的新商業模式

隨着4G的規模發展，以互聯網和大數據爲主導的產業形態將逐步造成，所想即所需「On-demand」的需求洞察和服務創新、開發運營一體化DevOps的運做模式成爲競爭的核心，基礎服務免費的時代來臨。

 

圖九，將來商業模式轉型-從B2B2C到(B² )2C & (B² )2B

將來的價值創新和增加須要構建在軟件即服務的新商業模式上，即在寬帶網絡、大數據和雲平臺、互聯網使能平臺、開放創新生態構建起來的CODE體系支撐下，實現面向客戶、客戶參與、客戶主導的新服務模式，運營商和廠商將構建新產業合做關係，從原有的B2B2C服務模式演進發展到(B² )2C & (B² )2B模式。

市場的演進是有節奏的，咱們要順勢而爲，合做才能制勝！