序言安全
電商,是隨着中國互聯網經濟的持續發展所成長起來的。淘寶、京東這些電商從交易額和影響力上看都位列中國最爲成功、最具話題性的互聯網企業之中。儘管近幾年中國經濟有所放緩,但中國消費市場的增加速度仍有望保持世界領先水平,在線購物的熱情非但沒有消減,電商業務反而有蒸蒸日上的趨勢。網絡
並且隨着近年來智能手機的普及,電商發展呈現了不一樣的發展趨勢。中國電商領域朝着移動化的方向快速轉型,大型綜合類電商平臺移動端銷售額佔比逐年遞增,特賣、返利、跨境電商、二手等各種細分類型App如雨後春筍般出現。移動電商的勢不可擋不只體如今城市,在之前難以深刻開發的的3、四線城鎮、農村市場,電商也作得風生水起,更廣闊的市場等待電商巨頭的開發。app
獵豹全球智庫根據獵豹移動Libra自有大數據,結合第三方研究機構數據,以中國電商市場和電商App做爲主要分析對象,根據對電商市場的洞察,從中尋找共性與趨勢並挖掘亮點,發現中國電商市場的下一個風口。佈局
數聽說明:大數據
一、除特別標註之外,數據來源於獵豹移動全球30.99億安裝、6.23億月度活躍用戶;網站
二、數據爲獵豹產品平常功能收集,符合相關法律法規;3d
三、Libra數據受到獵豹產品的用戶規模、分佈影響,只適用於安卓平臺。對象
1、中國電子商務市場概述blog
一、電商的沃土,全球最大零售市場和電商市場進程
放眼世界,2016年中國將超過美國成爲全球最大的零售市場,根據eMarketer對全球零售業的最新預測,中國2016年零售業銷售總額將達到4.886萬億美圓,而美國零售業銷售額是4.823萬億美圓。
另據聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)的數據顯示,中國已經成爲全球最大的B2C電商市場。2015年,中國網購消費者數量爲4.13億,消費者的年均網購開支爲1508美圓。中國的B2C電商市場規模達6230億美圓,B2B爲2.078萬億美圓。而2015年全球電商市場規模爲22.1萬億美圓,其中B2B電商市場規模爲19.9萬億,B2C電商是2.2萬億。中國的B2C銷售額和網購消費者數量都是最高。
二、2016年中國電商市場交易規模
B2B挑大樑,網絡零售規模勢頭迅猛
據中國電子商務研究中心監測數據顯示,2016年上半年,中國電子商務交易額達10.5萬億元,同比增加37.6%,增幅上升7.2個百分點。其中,B2B市場交易規模達7.9萬億元,網絡零售市場交易規模2.3萬億元。互聯網+」與工業4.0的助推使B2B迎來新發展,政策重點幫助傳統企業實現信息化和互聯網化,目前B2B發展需求和國家政策契合,或將爲行業發展提供新動力。
根據中國電子商務研究中心監測數據顯示,自2011年以來網絡零售市場交易規模佔社會消費品零售綜合的比例呈逐年遞增趨勢。2015年佔比已達12.7%,相比於2011年的4.1%上升約3倍,截止至2016年上半年統計,佔比已超越2015年比值達到14.8%,而下半年恰逢中秋、國慶、雙十一等系列節日還將進一步刺激消費,最終這一數值在年底還將取得進一步上升。
三、移動端佔比上漲,推進電商市場繁榮
根據全球知名調查機構尼爾森在2015年6月的調查顯示,中國使用移動設備購物的比例明顯高於受訪國家平均水平。例如,46%中國受訪者表示經過智能手機購買美容產品或包裝食品。
另據中國電子商務研究中心監測數據顯示,移動端在零售網絡市場交易規模中佔比已連續5年上升,並在2015年達到52.7%超過了PC端。截止至2016年上半年,中國移動網購交易規模在零售網絡市場交易規模中佔比已達69.4%,相比於2011年1.4%的佔比,上升約48.5倍,移動端化的進程增速驚人。
固然,在移動端化的轉變進程中,商家的主動引導起到了很重要的因素。移動電商中,如天貓、京東、蘇寧易購等經過促銷優惠,積分獎勵方式不斷將用戶購買行爲向移動端轉移,一樣的商品在移動端購買比PC端價格更加優惠,價格優點下,用戶的向移動端的轉變也就天然而至。
2、中國電商App發展示狀
一、中國購物類AppTop40 榜單
爲了考察中國電商移動端的實力,獵豹全球智庫根據獵豹移動大數據平臺Libra 採集了中國安卓手機市場購物分類排名前40 的App 榜單,具體排名以下:
二、中國購物類App分類
在中國市場購物分類Top40榜單中,能夠細分爲:綜合類、特賣類、導購/返利、跨境電商、品牌電商、二手電商、母嬰類、B2B、微商、衆籌購物這10個類別。
從細分佔比中能夠看出,在中國市場購物類App前40中,綜合、導購/返利、特賣這三類佔比最多,佔據了Top40榜單的半壁江山。排名後續的分類也很好體現出了中國電商App市場的多樣性,當下火熱的跨境電商有4席上榜,小米、華爲、樂視三甲品牌電商撐起了中國科技電商風潮,阿里巴巴成爲B2B領域的一枝獨秀,後續排列中也看到了優秀的二手、母嬰、微商App的入圍,另外還看到了新興的衆籌購物App。
3、中國電商App重點細分市場特色
一、綜合類購物App
綜合類電商成爲B2C領域支柱
根據艾瑞諮詢《2016年中國網絡購物行業監測報告》顯示,2015年中國B2C購物網站交易規模約2.1萬億,其中天貓與京東兩大巨頭佔據了約80%的市場份額,蘇寧易購、1號店、噹噹、亞馬遜、聚美優品幾大公司亦有上榜。從佔比結構來看,綜合類電商還是B2C領域的絕對主力。
淘寶成爲一種生活方式
共有10款綜合類購物App進入Top40榜單,其中排名第一的淘寶以17.418%的活躍滲透率高居榜首,甚至高於其餘App活躍滲透率之和,明顯領先其餘App。據阿里研究院數據,阿里巴巴集團2016財年電商交易額(GMV)超過了3萬億元人民幣。而就淘寶創立的「雙11」購物狂歡節的數據來看,交易額、交易峯值、支付峯值這三項指標連續7年一路走高,交易額從2009年的0.6億元人民幣狂飆至2015年的912億元,「淘寶」已成爲一種全民化現象。
蘑菇街與美麗說的後淘寶時代轉型
蘑菇街App界面展現
公開資料顯示,蘑菇街與美麗說分別自2011年和2009年起步,經過導購業務實現快速發展。之因此美麗說、蘑菇街能夠得到發展空間,緣由在於淘寶做爲一個龐大的電商平臺,其服務能力十分有限,沒法作到針對某一類消費者的需求提供垂直的個性化服務。同時,產生於淘寶內部的流量有限,小賣家沒法承擔這些廣告位的高昂費用。
這促使美麗說和蘑菇街這樣的站外導購網站應運而生,豐富了商品的發現機制,可以提供個性化商品導購服務。但在馬雲內部發出「不扶持上游導購網站繼續作大、阿里的流量入口應該是草原而不是森林、不扶持返利網站」等指示後,被封殺的美麗說與蘑菇街不得不轉向自建電商平臺之路,並開始面向不一樣年齡和消費力的女性用戶提供差別化的時尚媒體與時尚消費服務。2016年6月三家國內知名電商平臺美麗說、蘑菇街、淘世界在宣佈合併數月以後正式組建成新集團「美麗聯合集團」。
數據來源:百度移動趨勢指數 2014.5.1-2016.10.10
根據百度移動指數顯示,蘑菇街和美麗說兩家因淘寶而成名的App經歷了相同的軌跡,在2014年雙十一頂峯後出現了下滑,對比2015和2014雙十一區間數值,兩家公司都未再創高峯。在2016年初合併後,也未能體現1+1>2的做用,蘑菇街雖呈現小幅上揚趨勢,而合併後的美麗說,表現趨於平穩,難覓爆發點。
自營物流,大平臺的配送博弈
在上榜的10個綜合類購物App中,京東、蘇寧、亞馬遜、噹噹、一號店均採用自有物流+第三方合做的方式配送,自營商品由自有物流負責配送,京東、亞馬遜、噹噹均推出了當日達的業務,並支持晚間配送,對於時間成本愈加重要上班族們而言,當日達+晚間配送優點或成爲其選擇該平臺購物的決定性因素。
阿里巴巴當前的菜鳥驛站模式也解決了消費者收取貨物的難題,將來菜鳥物流網絡意在打造一個全國24小時配送的服務體系,若創建完成則將完全升級目前市場物流之爭。
相比其餘大平臺,美麗說、禮物說、蘑菇街尚無能力運營自我物流。運做自營物流須要大量的時間和資金成本,深化與現有物流公司的合做或許將成爲這些平臺最倚重的方向。
二、團購/特賣類購物App
七年磨一劍的特賣一哥
數據來源:百度移動趨勢指數 2011.1.1-2016.10.10
根據百度移動指數能夠看出,惟品會在移動端自2011年以來不斷上升,在2015年4月達到峯值,總體呈上升趨勢。
惟品會憑藉「名品特賣」這一商業模式,自2008年12月創立以來專一於特賣領域,只用3年時間實如今美國上市,目前在特賣電商領域佔據領先。根據惟品會最新公開數據顯示,2015年惟品會註冊會員1.4億人,2016年至今該數字突破2億。其中,惟品會的新客中90後佔比愈來愈高,從2014年的34%增加到2016年的43%,復購率達到73%。
全品類買手團隊1600人,品牌3900個,精選重點品牌800個,專題特賣日上新200場,倉儲覆蓋五大區160萬平米,幹線承運網絡2680個,自營配送點2000個,自有配送員17000名。二三四線城市佔比87%,其中二線城市最高佔比39%,三線城市佔比26%,四線城市韓幣22%,一線城市佔比最低,僅13%。
惟品會App界面展現
惟品會脫穎而出的祕密在於差別化經營,首頁信息以折扣信息爲主,與其它購物類App首屏即開始搜索,以商品爲導向的常態不一樣,惟品會更像是打造了一種「逛街」的購物場景,更多知足的是消費者非剛性需求或者逛街式的消費。
三、跨境電商App
淘不盡的全球貨
根據Libra大數據平臺數據顯示,中國跨境電商AppTop15排名以下(本排名爲不徹底統計):
其中,小紅書、網易考拉海購、達令、淘寶全球4款跨境電商App進入中國電商App總榜Top40,在Top40品類中,跨境電商類佔比到達10%,成爲電商市場上主要力量之一。
雖然其餘跨境電商App木前體量較小,但用戶粘性很高,從周人均打開次數上看,Wish周人均開啓36.91次,HIGO平均每週人均開啓23.17次,小紅書21.4次,這說明跨境電商平臺app的用戶粘性很高。
其中,小紅書、網易考拉、達令三個跨境電商App活躍滲透率明顯高於其它競品。
活躍滲透率排名第一的小紅書,僅2015年上半年,銷售額已達到7億。100%訂單來自移動端,且客單價在200元以上。 發展潛力不可小覷。
另外根據麥肯錫的《2016中國數字消費者調查報告》,使用跨境電商購物的用戶主主要消費人羣集中在一、2線城市,要購買的是健康保健品、奢侈品、服飾等國內買不到或太過昂貴的商品。
數據來源:麥肯錫《2016中國分享經濟發展報告》
因爲消費者跨境電商的商品多爲價格較貴,或者涉及到具體的因人而異的各類因素(例如每一個人對保健品的用量和成分,服飾尺寸等等),消費者在決定購買一件商品時或許會進行反覆的比價,比貨源,挑尺寸等等,在下單前或許會會屢次進行比較,這也形成了跨境電商App的打開次數如此之高。
新政風向下的跨境電商市場變遷
然而一片利好的跨境電商市場在今年年初遭遇了政策風波,2016年4月8日國家稅務總局發佈跨境電子商務零售進口稅收新政,以及相應的兩批跨境電商零售進口「正面清單」(白名單),增強了對跨境電商領域的稅收監管監管,行業統稱「四八新政」。
此前,我的自用、合理數量的跨境電子商務零售進口商品,在實際操做中按照郵遞物品徵收行郵稅,新政將其改成按照貨物徵收關稅和進口環節增值稅、消費稅,稅負一舉大幅增長,相應監管方式也收緊。受新政影響,根據極光雲服務平臺的數據,跨境電商App用戶規模在此後的5個月持續降低,跨境電商App滲透率相比今年3月降低了0.71%。
四、二手電商App
潛力巨大的共享經濟市場
據中國國家信息中心發佈的《2016中國分享經濟發展報告》顯示,2015年中國分享經濟市場規模約爲19560億元。預計將來五年分享經濟年均增加速度在40%左右,到2020年分享經濟規模佔GDP比重將達到10%以上。將來十年中國分享經濟領域有望出現5-10家巨無霸平臺型企業。
做爲共享經濟的一種,國內電商巨頭今年也加快了在二手電商市場的佈局,阿里巴巴將旗下閒置物品交易平臺「閒魚」和「拍賣」業務正式合併,58趕集二手業務獨立出來成立「轉轉」,京東的「拍拍二手」、百姓網旗下的樂空空也開始在二手市場發力。
在本次Top40榜單中,閒魚及轉轉兩個二手電商App上榜。這兩家C2C平臺都在作二手交易,但運營的策略和發展方向卻大相徑庭。
數據來源:百度移動趨勢指數 2015.10.11-2016.10.10
轉轉自2015年11月就已上線,但並未見轉機。直至2016年6月,在58品牌戰略發佈會上正式宣佈58同城二手頻道全面升級爲轉轉,實現數據和流量打通。
此後,轉轉的搜索指數迅速攀升,藉助58的大流量資源,迅速爆發在2016年7月達到峯值。在爆發期事後趨於平穩,搜索指數與閒魚比肩。
閒魚:打造二手興趣社區
閒魚App界面展現
閒魚採起社區運營的方式,以附近、圈子、興趣等做爲基點創建陌生人社交,將分佈在各個城市的魚塘做爲線下驅動點。爲志趣相投的用戶創建了較好的線上關係,在交易過程當中買賣雙方相互信任程度較高。閒魚的興趣魚塘正是利用了這一點,獨樹一幟的與其餘閒置交易平臺區分開來。
根據閒魚方面公佈的數據顯示,從成立至今,閒魚已累計超過1億實名認證用戶,在不到兩年的時間裏,該平臺上已成交閒置交易物品達1.7億件。而在近15個的時間裏(2014年12月—2016年3月),「社區」也推進閒魚成交增加15.6倍。
轉轉:創建二手服務平臺
區別於閒魚,轉轉從服務入手,稱重對於交易安全性的保障和售後處理。58 集團給出的數據顯示,轉轉 APP 上線至今,日交易訂單峯值 10 萬,每個月增速超 30%。
二手商品的新舊程度是沒有標準能夠劃分的,在C2C模式下難以保證買賣雙方在商品信息上的對稱。目前,轉轉在C2C模式下加入了C2B2C模式,加入了轉轉的自營商品,目前只包含iPhone手機。
轉轉App界面展現
買家能夠經過轉轉提供的官方驗機通道讓賣家將商品寄往轉轉驗機,經過驗機的商品再經過轉轉寄往買家。轉轉在這個過程當中充當了第三方的質檢工做,爲用戶提供了更好的二手交易體驗,提升了二手交易的成功率。同時在售後方面,轉轉推出58速運,除了同城大件商品運輸,還提供了家電安裝和售後服務。
國際二手電商市場體量更大
環顧國際市場,二手電商在電商交易中的發展體量更加龐大,國際電商巨頭eBay每一年龐大的交易量中,二手物品交易所佔的比重一直很高,在德國國市場,二手eBay的活躍滲透率高於eBay商城,排名購物分類第一。
在獵豹全球智庫2016年出品的《全球App發展報告中》觀察到,購物分類活躍滲透率最高的日本市場,排名第二的フリマアプリ就是二手物品交易平臺。
數聽說明:排名依據app周活躍滲透率(WAU)=app周活躍用戶數/日本購物分類周活躍用戶數
數據採集週期2016.9.5-2016.9.11
活躍滲透率百分比越高,說明該app在購物分類中的活躍人數越多
因而可知,二手電商在發達國家電商App市場中佔據重要的份額,成爲電商市場重要的組成部分,但在中國此類app還剛剛興起,發展潛力巨大。
五、衆籌類購物:掌聲與質疑並存
在中國購物類AppTop40榜單中,全民奪寶和1元奪寶這兩款App首次出如今咱們的榜單中。這類電商App迅速火爆的緣由與2015年3月的互聯網彩票停售有着直接的關聯。
1元奪寶App界面展現
網易1元奪寶是最早作奪寶的大公司。彩票停售後,在網易1元奪寶帶領下,各大小彩票平臺迅速跟進。隨後京東、美團、百度等紛紛推出本身的奪寶平臺,最多時市面有超過300家奪寶平臺。
數據來源:百度移動趨勢指數 2014.10.11-2016.10.10
經過百度指數能夠發現,1元奪寶在在2015年3月互聯網彩票停手後搜索指數持續攀升,在2016年7月達到峯值,可是峯值的背後倒是源自7月6日,一位1元奪寶用戶在網易總部門口舉橫幅指其存在欺詐嫌疑,隨後搜索指數一直下滑,這一事件對奪寶類產品產生了真實的影響。
奪寶平臺的本質是經過「抽獎」的形式來「賣貨」。相似衆籌購物與抽獎的結合。
從整個電商App產業來看,奪寶類產品雖然在當下並不是主流,商品銷售數量難以企及通常的電商平臺,不過從吸引流量,培養用戶粘性的角度來看,奪寶、一元購的模式確實有其優點。但也正由於其以小搏大的巨大吸引力,容易令人深陷其中,模式也倍受質疑。近期中央電視臺也多次曝光此類平臺人爲操縱中獎者的黑幕等,這些app的規範化運營仍是須要增強。
4、中國電商市場發展趨勢
趨勢一:直播成爲電商平臺的內容營銷延伸
在移動互聯網領域當下最火熱的當屬直播App,在各大電商平臺眼中,直播已經成爲其內容營銷最重要的手段之一,傳統意義下的電商流量入口正在愈來愈被弱化,「用戶」的力量在互聯網世界中開始權重愈來愈大,「直播」和「內容」,可能會成爲新的流量入口。
根據中國互聯網絡信息中心發佈的第38次《中國互聯網絡發展情況統計報告》顯示,截至2016年6月,網絡直播用戶規模達到3.25億,已接近國內網民半數。 而電商平臺天然不會放過這樣一個大流量入口,「網紅+電商」成爲電商平臺的標配。
整體而言「直播+電商」的合做模式爲網紅直播、明星和電商平臺帶來了共贏的效果,根據不徹底統計,目前主流電商平臺均已在直播+電商領域完成試水,根據公開資料蒐集結果梳理各大電商平臺的重點直播事件以下:
今年以來,「電商+直播」的組合層出不窮。3月,阿里巴巴旗下淘寶推出直播功能,使得用戶在不退出直播的狀況下便可購買主播推薦的商品;6月,蘇寧易購啓動紅人網購直播間,爲其後促銷活動宣傳造勢;7月,淘寶利用直播手段營銷「造物節」,將明星、紅人、科技和海量用戶融合在一塊兒。
京東直播(左)淘寶直播(右)界面展現
據獵豹全球智庫不徹底統計,淘寶、天貓、京東、惟品會、蘑菇街、聚美優品、蘇寧易購都開啓了直播的玩法,在本身的App中或者藉助其它平臺,進行直播導購或者買手直播。
直播導購相似以前的電視導購,只不過平臺從電視轉向了移動互聯網。商家和消費者直接互動,吸引消費者下單,而這樣確實也具備明顯的效果。
柳巖&聚划算直播活動展現
以柳巖的一次在聚划算直播爲例,直播人數突破了11萬。柳巖在其中推薦了幾款產品,棗夾核桃賣出兩萬多件,檸檬片賣出4500多件,面膜和太陽鏡賣出兩千多件,單價一千多的手鍊賣出了52件。商家得到了銷售、平臺收穫了人氣和流量、明星得到了粉絲和關注,「商家-平臺-明星」這三者在一次活動中獲得了雙贏。
在移動互聯時代,最重要的是佔用用戶時長,今年6.18京東與鬥魚合做「龍蝦激戰之夜」試水網紅直播,成功拉動產品銷售,整個618大促期間京東生鮮自營產品訂單量達到去年同期6倍,直播初獲成效。
電商的競爭每每是流量大戰。通過多年的快速發展,各大電商品臺跑馬圈地,流量或多或少都遇到了瓶頸期。可是商戶增加卻仍然很是快,這就形成商鋪之間可分配的流量愈來愈少,商鋪獲取流量成本的也更高。「直播+電商」 的模式無疑爲電商流量的突破創造了新的方向,爲了直播或成爲電商平臺的標配化功能,對於網紅資源的整合與爭奪,將成爲電商直播下一個競爭的主戰場。流媒體直播和網紅潮流的融合,讓電子商家贏得了忠實的粉絲。與此同時,經過這些網紅的社交網絡,商家品牌的影響力也獲得了提升。
趨勢二:電商消費將向三四五線城市及農村滲透
據中國電子商務研究中心監測數據顯示,2014年全國農村網購市場規模達1817億元,2015年農村網購市場規模達3530億元,同比增加94.3%。2016年上半年農村網購市場規模達3120億元,預計到2016年將達6475億元。
一、中國城鎮/農村居民人都可支配收入對比
電商市場的繁榮與否離不開國民人都可支配收入這項基本的數值的支撐,根據國家統計局最新數據統計顯示2014年第一季度到2016年第二季度這兩年半的數據週期裏,城鎮和農村居民的人都可支配收入都呈現了上漲的趨勢。
對比城鎮與農村居民可支配收入上漲幅度數據能夠看出,從2014年第二季度到2016年第二季的3年之間,農村居民人都可支配收入的漲幅達到19.25%高於城鎮居民16.79%的上漲幅度。
另據麥肯錫在《2016年中國數字消費者調查報告》中的數據顯示,低線城市(三四線及如下城市)網購活躍度不亞於一二線城市,有些甚至還超越了。三線及三線如下城市居民網購用戶數量更多,雖然電商普及率與1、二線城市澄碧還有差距,農村網購者61%的增速,明顯高於城市居民網購者增速。
在這樣的背景下,2016年年初,國家發展改革委與阿里巴巴達成結合返鄉創業試點發展農村電商戰略合做的協議。將來三年,雙方將共同支持300餘試點縣(市、區)結合返鄉創業試點發展農村電商。
農村淘寶App界面展現
以中國市場最大的電商阿里巴巴集團爲例,阿里巴巴兩位重量級高管陸兆禧和俞永福都曾在公開場合表示,「將來阿里巴巴集團的三大戰略分別是:全球化、農村電商和大數據」其中,農村電商的發展是重中之重。2014年10月,阿里巴巴宣佈啓動「千縣萬村計劃」農村戰略,計劃在將來3至5年內投資100億元,創建1000個縣級服務中心和10萬個村級服務站。
根據阿里巴巴2017財年第一財季財報披露的數據,在農村淘寶啓動接近兩年時間裏,已經覆蓋29個省300多個縣17700個村。阿里巴巴方面也將這幾個數字視爲農村淘寶在地方政府協做、基礎渠道搭建、合夥人招募這天地人三網建設基本完成的標誌。
現在,京東、蘇寧也加快了渠道下沉的速度,加快農村電商的佈局。隨着農村網購市場快速增加,增速超過城市,農村市場將成爲將來電商三大巨頭之間爭奪最激烈的市場。
後記:
目前,中國電商App市場不管從市場規模仍是應用數量都已位居世界領先水平,電商結構趨於平穩,但隨着人口紅利的逐漸退卻,如何提升現有電商交易在用戶層面上的需求挖掘,知足用戶的細分化訴求,會愈來愈成爲電商平臺將來新一輪的挑戰。
由粗放到精細,由廣佈到深挖,這樣的變化就要求電商平臺須要經過平臺戰略轉型、內容創新、精細化運做來應對變化的市場需求,進而在將來的市場競爭中把握先機。「大而全」超級電商平臺不斷兼併細分領域而愈發全面,一些細分市場的小平臺不斷瞄準這些空缺,單點突破短期迅速崛起。在「中心化」與「去中心化」的博弈中,中國電商市場也在不斷涌現新鮮的活力,創造更深層次的價值。
毫無疑問,中國電商正在向着「品質化」、「全球化」的方向不斷升級,咱們有理由相信,擁有着最多用戶、最廣闊市場、最多元需求的中國電商市場,將來在全球電商局勢中將發揮愈發重要的做用,成爲世界矚目的焦點。
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