氚雲CRM員工手冊

氚雲CRM員工手冊

 

目錄

1氚雲CRM主要功能3

2藉助氚雲CRM,您能夠：4

3登陸入口5

4系統主界面7

5線索9

6公海客戶11

7客戶12

8過濾條件14

9聯繫人15

10跟進17

11商機19

12合同21

13發票與回款22

14發票與回款24

15銷售目標25

16銷售報表26

17任務提醒27

18豐富的應用28

19靈活開發式平臺29

1 氚雲CRM主要功能

 

2 藉助氚雲CRM,您能夠：

功能涵蓋從線索、公海、客戶到跟進、商機、成交到回款整個銷售過程。

——幫助企業實現銷售生命週期管理

靈活方便地配置審批流程

根據企業的個性化需求，能夠靈活定製CRM功能，而不侷限於現有功能

——企業管理思想隨時落地

系統全部功能移動化，隨時隨地管理銷售行爲

——方便公司管理層、外勤人員，提高運營效率

 

3 登陸入口

手機：經過釘釘應用進行登陸

PC:  登入網址 www.h3yun.com/login使用釘釘掃碼登陸。

優點：與釘釘無縫銜接，不再用多個帳號進行管理。

 

 

 

4 系統主界面

手機：

   首頁顯示了工做的動態，能夠快速得知須要處理的流程和任務

   點擊中間的「+」能夠新增經常使用的功能模塊

   右側的功能顯示應用內全部的模塊，可快速進入模塊進行編輯

 

 

系統主界面

全部功能模塊顯示在左邊菜單中，頁面能夠對應用、模塊之間切換自如。

 

 

 

5 線索

線索至關於預客戶，能夠把即將成爲客戶的資源錄入線索，設置好分配的業務員。

成爲真正客戶後，在線索內能夠選「轉爲新客戶」，同時在客戶、聯繫人會有一條客戶信息數據。

 

 

6 公海客戶

公海客戶是公司的客戶資源池，能夠市場部或銷售主管導入和建立.

各銷售人員能夠自行到公海領取客戶資源（轉爲個人客戶）。

 

 

 

7 客戶

客戶是公司服務的主體對象，也是公司最重要的資源，企業利潤的源泉，公司都會客戶創建管理體系。

 系統的全部功能是以客戶爲核心而展開，包括聯繫人、跟進記錄、商機合同、回款。

 

 

 

 

8 過濾條件

在每一個模塊均可設置過濾條件，經過條件快速查看對應的數據。

 

 

 

 

9 聯繫人

聯繫人能夠經過進入對應的客戶來新增客戶聯繫人;

也能夠進入聯繫人模塊，關聯對應的客戶。

 

 

 

 

10 跟進

跟進，主要是對客戶的跟進記錄，便於本身和管理者對銷售過程的瞭解與記錄。跟進能夠經過進入對應的客戶來新增也進入跟進模塊，關聯對應的客戶。

 

 

 

 

11 商機

商機是針對客戶的一次明確銷售機會，在成交簽定合同以前，必須建立商機。

 商機能夠經過進入對應的客戶來新增，也進入商機模塊，關聯對應的客戶

 

 

 

12 合同

合同是客戶成交的載體，後面的發票、回款都與合同進關聯。錄入合同後，可能

有回款和發票的產品，能夠在對應合同內新增回款、發票。

 

 

 

13 發票與回款

合同簽定後，進行合同執行。能夠在進行中進行發票開立和回款記錄。

發票、回款能夠在合同內頁籤形式進行添加編輯，也能夠在單獨的模塊

進行關聯選擇。

 

 

 

14 發票與回款

單獨的發票、回款的模塊PC端頁面顯示

 

 

 

15 銷售目標

銷售目標能夠設置部門和我的，從年度分解到月度。

銷售目標的指標能夠設置合同額和回款額。

銷售目標設置後，能夠查看銷售目標達成狀況統計。

 

 

16 銷售報表

銷售報表包括銷售目標達成分析、銷售業績分析、回款分析、以及銷售過程分析。

 

 

 

17 任務提醒

   提醒功能及時反應

   對每一個表單可設置提醒

   經過釘釘方式提醒，讓客戶毫不錯過任何商機。

 

 

 

18 豐富的應用

固然，氚雲不止是一個CRM應用，更是一個應用平臺，提供了豐富的Saas應用。對應各個企業不一樣的實用應用，工程師已經開發好等待您的使用。

 

 

 

19 靈活開發式平臺

l 表單設計，自定義DIY配置表單

l  流程設計，自定義配置業務流程

l  報表設計，多維度數據統計分析