貸款申請數據管理，來，金融精英看過來

需求描述：

一、我的貸款在線申請；

要可以支持移動端和PC端；能夠在微信中填報數據；

二、消息提醒；

由於表單可能嵌入到各類地方，好比網站，朋友圈，公衆帳號，一旦有新數據應該立刻提醒，服務人員能夠快速跟進，給客戶的感受是服務意識很是到位！

三、數據協做；

由於下面有不少業務人員，要把客戶的貸款信息分配到不一樣的業務員。讓業務員去跟進的，分配時要按照貸款金額等條件來劃分。
好比：0-10萬的小額貸款讓A來處理；10萬以上的讓B來處理。

四、統計分析；

這個很重要，一方面能夠看到宏觀的貸款狀況，另外一方面能夠用來作績效考覈等等

製做流程：

第一步：建立貸款申請表單；

第二步：外鏈分享；

用微信掃一掃二維碼，能夠在微信中查看與錄入數據，把這個表單分享給你的潛在客戶或者到朋友圈中就好了。
這個外鏈能夠發到任何地方，放到網站，論壇，微信公衆號，均可以。
微信的IM功能幫助您跟客戶談好生意，用簡道雲作訂單申請，喝着咖啡刷着朋友圈，簽單也就這麼簡單。

第三步：設置提醒功能；

能夠設置郵件提醒與微信提醒。微信提醒能夠綁定簡道雲的微信服務號或者綁定到本身的企業號。

第四步：統計分析；

這個是金融精英們的強項，蒐集到的數據須要經過報表和圖表作統計分析，以便發現趨勢，及時告警。
報表不只要能具體展現數據走勢，還要高端大氣，堪稱」海報級別「。

第五步：權限控制

邀請您的下屬參與協做，把數據共享給同事。
數據分享的時候也能夠設置好權限，僅讓下屬看到一部分數據。
如圖：同事dull只能看到貸款金額在0-一億之間的數據。

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