11，SFDC 管理員篇 - 報表和數據的可視化

1，Report Builder

1，每個report type 都有一個 primay object 和多個相關的object

2，Primary object with related object— 返回全部primary object 字段 和每一個字段至少一個related object字段相對應

3，Primary object with or without related object - 返回全部primary object字段 和 已有related object 字段，可是對應的字段也可能不存在

4， 選好report 類型後，開始組建report（添加字段和刪減字段），並經過上面條件設置來過濾字段， 能夠根據字段分組， 並對有些數據列支持彙總，支持相加數，平均數，最大數，最小數4種類型

5，對選中列進行分組

6，對Amount 字段相加彙總

7，添加Lead Source 的分組，在此基礎上在對Type進行分組

8，保存Report

9， 左面tree導航支持（所有、文本，數字，日期）四種賽選

10， 使用過濾條件賽選基礎數據並連接其餘Object

ilter Type	Description
Standard Filter	Standard filters are applied by default to most objects. Different objects have different standard filters, but most objects include the standard filters Show and Date Field. Show filters the object around coming groupings (like 「My accounts」 or 「All accounts」). Date Field filters by a field (such as Created Date or Last Activity) and a date range (such as 「All Time」 or 「Last Month」).
Field Filter	Field filters are available for reports, list views, workflow rules, and other areas of the application. For each filter, set the field, operator, and value. With tabular, summary, and matrix reports, you can drag a field from the Fields pane to the Filters pane to add a report filter.
Filter Logic	Add Boolean conditions to control how field filters are evaluated. You must add at least 1 field filter before applying filter logic.
Cross Filter	Filter a report by the child object using WITH or WITHOUT conditions. Add subfilters to further filter by fields on the child object. For example, if you have a cross filter of Accounts with Opportunities, clickAdd Opportunity Filter and create the Opportunity Name equals ACME subfilter to only include those opportunities. 表明的一個子object是否被使用的一個條件，以下圖
Row Limit	For tabular reports, select the maximum number of rows to display, then choose a field to sort by and the sort order. You can use a tabular report as the source report for a dashboard table or chart component, if you limit the number of rows it returns.

若是不單單顯示存在包含的關係，同時還有顯示兩張表的字段，那須要咱們用子表去連接母表，在開始的時候直接選擇對應關係例如（Contact with Account），若是隻是包含關係則使用Add-Cross filter 去連接子表便可，連接後，咱們在能夠添加數據過濾條件。

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2，自定義report 有三種格式

1，Tabular report

標準列表（無彙總），初始化默認報表，在Interface setting 設置

 

2， Summary Report

就是對基本的列表分類並對分類的行進行彙總, 須要選出一個彙總字段拖入分類區域

 

3，Matrix Report

同時對行和列進行彙總

爲何須要matrix report，由於咱們想要一些營業額彙總，產品數量彙總等，matrix將適合這種報表，同時可往裏面添加多個彙總字段Sum of Amount

 

首先，列出Summary 有兩級分類Stage, Close Month，而後轉換成Matrix （以下圖）

第二步, 二維數據即Close Month 和 Type，交換位置得出以下圖

第三步，再Close Date下加入 large Amount, Revenue Calculation, Record Count, 造成最終咱們須要的多維度報表

4， Joined reports

咱們能夠用不一樣條件將多個試圖經過選擇report type的方式鏈接起來，並能夠經過分組的方式顯示出來

 

5， 當建立報表時候，要回答如下幾個問題

- report 類型是什麼（哪些對象相關）

- 你想看誰的記錄，以及什麼時間的框架

- 你想看到哪些字段

- 記錄顯示的格式（tabular，summary，matrix）

- 哪些字段將做爲分組的字段

- 哪些數字字段，你想當成分組字段彙總以及總計

- 你想添加哪些限制條件限制你看到的數據

- 是否高亮彙總數據或者做爲chart圖形

 

6, 公式

每一個report只能建5個公式

注意：1，不能引用其餘公式

           2，能夠引用公式字段

           3，僅顯示彙總行，

 

7，Chart Type

Horizontal Bar, Vertical Bar, Line, Funnel, Pie, Donut

Horizontal Bar:  支持圖形分組統計，合併圖形

 

8， Run->Schedule future Runs...

 

9，Printing and Exporting Report Result.

導出Export CSV, 無格式

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3，數據的可視化

Dashboard 是一個容納多包括平臺

1， 包含20個組件，支持table 和 Chart

2， 能夠顯示自定義報表

3，可使用vf 定義頁面來自於其餘數據源的

4，定點自動刷新

5，支持發送mail

 

Table and chart

table 最多支持4列（二級分組不支持排序）

Dynamic Dashboards

更具登陸用戶顯示不一樣數據數據

 

1，創建一個餅圖，先拖拽一個餅圖蹈DashBoard上

2，綁定數據源，從Data Source中選定一個數據，並拖拽蹈DataSource中，經過編輯這個Pie 的維度改爲Type

 

3，建立過濾條件，同時能夠經過Add Filter選項在當前的數據源中繼續過濾數據，直至達到咱們的要求

4，報表權限設置, 我能夠經過添加本身的文件夾，而後經過文件夾共享權限來爲某些特定的角色查看Report和Dashboard

5，自定義報表通知功能，經過這個功能咱們能夠按期發送報告給咱們指定的人發送通知