MSCRM中報表開發二：建立基於FetchXML報表

1. 獲取FetchXML。由於FetchXML難以撰寫，因此咱們通常都是使用高級查找來生成FetchXML或者經過其餘工具來生成。我這裏在商機界面經過高級查找製做了一個新的視圖，名稱爲 商機查詢， 查詢結果以下所示：

 

而後我將下載的Fetch XML放在桌面上，名稱爲 FetchXML.xml，其中的文本以下：

<fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" distinct="false">

  <entity name="opportunity">

    <attribute name="name" />

    <attribute name="customerid" />

    <attribute name="estimatedvalue" />

    <attribute name="opportunityid" />

    <attribute name="estimatedclosedate" />

    <order attribute="name" descending="false" />

    <filter type="and">

      <condition attribute="statecode" operator="eq" value="0" />

      <condition attribute="ownerid" operator="eq-userid" />

    </filter>

    <link-entity name="account" from="accountid" to="customerid" alias="ac">

      <attribute name="numberofemployees" />

      <filter type="and">

        <condition attribute="accountid" operator="not-null" />

      </filter>

    </link-entity>

  </entity>

</fetch>

 

 

2.  新建報表項目。打開SQL Server Business Intelligence Development Studio，點擊 文件 > 新建 > 項目，項目類型選擇 商業智能項目 中的 報表服務器項目，爲該項目命個名字。

 

3.  新建報表。在右邊的解決方案資源管理器中的報表文件夾右擊，選擇 添加  >新建項，模板選擇報表，我這裏命名爲 OpportunityReport.rdl ，而後點擊添加按鈕。

 

 

4.  添加數據源。在左邊的 報表數據中 選擇 數據源，右擊，選擇 添加數據源，名稱我輸入CRM，嵌入連接的類型我選擇 Microsoft Dynamics CRM Fetch，鏈接字符串的輸入格式是：將組織的url，好比http://crmserver:5555/DefaultOrg 中的倒數第一個斜線換成分號。而後在數據源中的憑據中選擇 使用此用戶名和密碼，而後輸入用戶名和密碼。

 

 

5.    添加數據集。右擊上一步驟添加的數據源，選擇 添加數據集 ，在查詢下面的文本框中輸入咱們以前拿到的FetchXML，而後點擊 刷新字段 按鈕，而後點擊 肯定 按鈕關閉該對話框。你會看到數據集中出來了很多字段。

 

 

6. 製做報表。打開報表的工具箱，將一個表拖動到設計界面，而後將要顯示的字段，好比name，customerid，estimatedvalueValue，estimatedcloseddateValue，ac_numberofemployeesValue 拉到表的列中，並稍微下設置格式，更改列標題。完成後效果以下圖所示，而後點擊設計旁邊的預覽能夠看到效果。而後點擊所有保存將它保存下來。注意，拉到報表中的列通常要用自動加上Value的那些列。

     若是要格式化請參考文章 Personalizing Reports for Microsoft Dynamics CRM Online 。

CRM Reporting Undocumented Feature Uncovered

 

 

 7.  開啓報表的預篩選功能。右擊報表數據中的參數文件夾，選擇 添加參數，名稱設置爲 CRM_FilteredOpportunity ，(ps：對於CRM中的報表，以CRM_開頭的參數是會自動變成隱藏參數，由於本查詢主要實體是Opportunity，因此命名爲CRM_FilteredOpportunity)選擇參數可見性設置爲 隱藏 。在默認值中指定默認值，指定的默認值爲 <fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" distinct="false"><entity name="opportunity"><all-attributes /></entity></fetch> 。而後點擊肯定關閉這個窗口。

 

 

 

 8.  更改Dataset增長一個參數。而後雙擊 DataSet1 ，在參數中增長一個參數，參數名稱設置爲 CRM_FilteredOpportunity ，參數值設置爲[@CRM_FilteredOpportunity] ，而後點擊 查詢 ，修改查詢的文本，主要是對主實體opportunity增長屬性 enableprefiltering="1" prefilterparametername="CRM_FilteredOpportunity" ，如後圖所示。

 

 

 

 9.    上傳報表。導航到 設置  > 自定義 > 自定義項 > 自定義系統，選擇 新建 > 報表，報表類型選擇現有文件，而後點擊瀏覽按鈕選擇報表文件，我這裏是OpportunityReport.rdl，起個名字，選擇類別爲銷售報表，相關記錄類型選擇 商機，顯示於選擇你想要顯示的地方，而後點擊保存，在點擊 發佈全部自定義項。PS：也能夠在 工做區 > 個人工做 >報表 新建報表，這裏新建則不須要發佈，方便。

 

 

10.  測試報表。導航到 銷售 > 商機，點擊 運行報表 > 個人商機報表，在彈出的頁面中作合適的選擇後，點擊 運行報表 按鈕，一下子報表就運行出來了。

 

 

 

 

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註明：除了安裝Business Intelligency Development Studio (sql server 2012版本，這個工具是包括在SQL Server Data Tools這個功能中了)外，製做該種類型的報表，須要安裝 Report Authoring Extension。