Salesforce Sales Cloud 零基礎學習(四) Chatter

Chatter是一個Salesforce實時協做應用程序，它容許你的用戶一塊兒工做、互相交談和共享信息，無論用戶角色或位置如何，鏈接、並激勵用戶在整個組織內高效工做。

Chatter 讓用戶們在 Opportunity / Service Case / Campaign 以及 系統中自定義的app 和action 進行協做。Chatter 有助於你瞭解更多關於你的同事，並給你一個簡單的方式來聯繫他們。在Chatter中，每一個人都有一個包含照片和工做相關信息的我的資料頁。很容易發現你的同事在哪一個團隊，他們的經理是誰，他們在哪裏，以及如何聯繫他們。

點擊 Chatter Tab， 點擊 People，輸入你想查看的同事，點擊進入即可以看到同事的詳細信息。

Chatter中最有用的工具之一是跟蹤（Follow）。您能夠跟蹤 Feed / People / Groups / Files / Topics，好比 Opportunity 和 Account。當你follow別人時，你會看到他們的帖子、評論「What I follow」中like你的。人們能夠相互follow，即便他們不在同一個部門。當您follow File、Topie和Record時，它們更改時會通知您。您最多能夠follow 500個People 、Topic和Record的組合。

Chatter左側由如下幾部分組成： Feed / People / Groups / Files / Topics.

一. Group

在Salesforce中，一個部門或者基於功能的團隊都會有一個Group。 一般， Group是基於興趣或者功能來進行建立從而實現共同的目標，好比建立內部培訓，人力資源，興趣愛好小組等等。

在Chatter中，點擊Group即可以查看你所在的Group的信息，你也能夠建立Group而且邀請你的同事做爲Group成員。
人們可使用Group 去share 信息，去 post update以及問問題。 Salesforce 提供了多種Group類型用於不一樣的目的。

Public Group： 全部人均可見. 在公司的讓任何人均可以加入這個group，提起Post，Comments回覆別人 以及添加File。

Private groups： 非組內成員能夠看見Group的圖標以及描述，可是沒法看到Group裏面的Feed以及File， 組內成員能夠 提起post， Comments回覆別人以及添加File， private group必須申請才能夠加入。

Unlisted groups： 不會出如今 list group 中也不能夠搜索到，只有group owner或者manager能夠邀請別人加入。

Groups with customers： 私有的或者 Unlisted group， 這種類型的Group容許外部user加入，好比customer. 當你在 Private groups 或者 Unlisted group中勾選了 Allow Customers 選項之後，就變成了 Group With customers類型；

Broadcast only： 只容許Group Owner 以及 Manager去 建立post。 在 Public / Private / Unlisted Group選項中勾選Broadcast only就變成了 Broadcast only類型。

二. Follow

Follow 是一個讓你能夠追蹤 你感興趣的人或者記錄的方式。當 你follow了人或者記錄後，這我的發了post或者記錄改變之後，就會在 What I Follow區域顯示信息。

當你點擊具體的記錄，好比 一個Opportunity，你對這個opportunity follow之後，這個opportunity 的任何改變都會在 What I Follow區域展現。
當你所在的Group有組成員或者你follow的成員發送了 post，你也能夠在what I follow 中看到。

What I follow 默認根據 Update來排序，你也能夠切換視圖去根據其餘的條件去排序，好比根據成員排序。

 

 

三.Configure Chatter Email Notifications

當你打開了Chatter中的郵件通知功能，用戶就能夠收到關於發的post，回覆的comments以及記錄的update的郵件。若是天天收到全部的Chatter郵件仍是很煩的，因此用戶能夠本身設置Chatter郵件通知功能，包括收到的數量以及類型。基於系統的Email 設置功能以下：

在 Setup 中搜索 Email Setting 能夠選擇 Allow Emails / Allow Posts via Email 等操做。 具體設置有如下：

Allow Emails : 是否容許全部的user打開Chatter 的 Email 通知；

Allow Emails Replies : 容許用戶經過電子郵件回覆有關消息和評論的電子郵件通知；

Allow Posts via Email : 容許用戶經過Email 進行 發送post；

Allow Attachments via Email : 容許用戶經過Email 進行 發送 post，email中容許添加附件；

基於本身的Chatter郵件通知設置以下：

 點擊My Setting - > Chatter -> Email Notifications.有兩種類型本身的Chatter Email能夠設置，Personal / Group.具體的細節設置能夠自行查看。

四. Share Update & Upload Content

 當你在一個Chatter的Group裏時，你能夠對喜歡的 Post進行喜歡分享等操做，除了 Post之外， Chatter一個好的功能是能夠對文件進行version管理。

好比你想給客戶展現你某個 Opportunity中的最新的 附件時， 你能夠設置一個 Groups with customers的Group，將customer添加到組中，而後上傳指定版本的文件，而後share給你的customer便可。

若是有相似附件版本管理 Note & Attachments 解決不了的場景，Chatter File 不失爲一個好的選擇。

 

 五. Chatter 優勢總結

經過上面介紹能夠看到Chatter有如下主要優勢：

1. 團隊間協做更容易(Chatter Group / Chatter聊天)；
2. 減小不想看到的無用的郵件接收(Config Chatter Email Notification)；
3. 更容易Share文件並可基於版本管理(Share Upload File);
4. 涵蓋了Customer，能夠更搞笑的和Customer溝通(Groups with customers).

其餘的優點小夥伴能夠本身總結。

總結：本篇主要講的是Chatter的基本用法，還有不少沒有介紹到以及沒有深刻了解，感興趣的小夥伴能夠深刻學習。篇中有錯誤的地方歡迎指出，有問題歡迎留言。