用低代碼平臺,5分鐘實現報價轉訂單功能

最近作的crm項目已經作到銷售模塊了,銷售模塊實現了從報價到銷售單,再到財務模塊的應收流程,但使用過程當中發現很差用的地方:報價經過後客戶下單,銷售相關人員又要從新錄入數據同樣的銷售單,以爲這樣的操做比較繁瑣,但願能夠一鍵轉化,在白碼低代碼開發平臺上,能夠經過無代碼的形式實現這個功能,具體操做步驟以下:
1.選擇一個審覈經過的報價,這裏使用選擇數據的步驟;ide

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2.顯示報價信息,主要用於用戶確認,以避免選錯,這裏使用關聯獲取數據的步驟;3d

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3.獲取報價明細,這一步獲取的數據主要用於生成銷售訂單的明細,這裏使用獲取集合的步驟;blog

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4.生成銷售訂單,根據報價信息自動生成銷售訂單,這裏使用新增數據的步驟;開發

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5.生成銷售訂單明細,根據第三步獲取的報價明細自動生成銷售訂單明細,這裏使用新增集合的步驟;產品

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這個步驟的數據來源需選擇第三步的報價明細,銷售單明細的產品、單價、數量、小計分別對應報價明細的產品、單價、數量、小計便可;it

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6.更新報價狀態,將第一步選擇的報價的狀態更新爲「已轉化」,以避免同一報價被屢次轉化,這裏使用關聯獲取數據的步驟;class

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7.生成應收,根據報價信息生成應收,這裏一樣使用新增數據的步驟;im

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8.至此,報價轉訂單的功能就作好了,用戶端使用效果:d3

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