什麼？你還不知道CRM系統怎麼用？正確的打開方式是這樣！

在2020年，疫情尚未徹底結束的狀況下，不少中小企業想要度過難關，維護好客戶無疑是最直接的一種方式。而維護客戶的方式有不少，如何纔能有效的獲取客戶呢？CRM客戶管理系統無疑是最佳選擇！

 

爲何這麼說？繼續往下看，你就明白了！

 

CRM客戶管理系統是一套先進的管理模式，要想取得管理的成功，必須有強大的技術和工具支持。織信CRM系統是實施客戶關係管理必不可少的一套技術和工具集成支持平臺。CRM客戶管理系統基於網絡、通信、計算機等信息技術，能實現不一樣職能部門的無縫鏈接，可以協助管理者更好地完成客戶關係管理的兩項基本任務：識別和維護有價值的客戶。

 

CRM客戶管理系統主要包含模塊：

一、客戶信息

二、訂單信息

三、產品信息

四、客戶資料

五、數據分析

 

重點來了！

 

1、CRM系統怎麼用？

一、首先，點擊網頁右上角免費註冊，登錄織信後臺。

 

二、建立團隊，進入工做臺，而後找到「應用市場」點擊進入。

 

三、搜索你想要的應用模板，好比你須要CRM客戶管理方面，就搜索「客戶」，它會有相應的模板顯示出來，進入後，點擊一鍵安裝便可。

 

2、CRM系統怎麼用及其系統功能介紹

 

一、客戶信息：

用戶能夠在【客戶信息】模塊中，建立客戶。能夠編輯包含客戶編號、名稱、公司信息、聯繫人在內的各類相關信息等。

 

【表格視圖】系統提供的表格視圖能夠方便使用者快速獲取客戶相關信息。（以下圖）

經過左側的過濾器，能夠設置多種條件針對客戶進行篩選。

 

二、訂單信息：

用戶能夠在【訂單信息】模塊中，建立訂單。能夠編輯包含訂單狀態、結算方式、發票等在內的各類相關信息等，部分字段關聯客戶信息與產品信息便可自動生成數據。（以下圖）

 

三、產品信息：

用戶能夠在【產品信息】模塊中，建立產品。能夠編輯包含產品名稱、規格、產品發票、產品照片等在內的各類相關信息等。（以下圖）

 

【卡片視圖】系統提供的卡片視圖能夠方便使用者更直觀瞭解相關信息。（以下圖）

 

四、客戶資料：

CRM系統爲使用者提供了雲盤功能，爲使用者提供雲端文件管理，使用者能夠經過文件分類，權限設定，爲不一樣的成員開放對應的文檔資料。同時，該模塊也支持word、excel等Office文件的在線編輯。（以下圖）

 

五、數據分析

用戶可任意自定義不一樣維度的統計卡⽚，大大方便使用者全⾯掌握多維度數據狀況。（以下圖）

合理而且有效地運用CRM系統，不只可讓咱們工做井井有理地進行，還能最大程度保證工做目標的達成。我推薦使用織信INFORMAT，它內置了100+的應用模板，覆蓋CRM客戶管理、項目管理、人事管理、企業服務、我的及組織等多個應用場景。擁有在線搭建功能，點擊一鍵安裝，便可無償使用（5人如下終身無償使用）。成爲企業開啓數字化轉型的重要引擎。